Organize suas métricas de vendas com os painéis personalizáveis

Os painéis de vendas foram concebidos para demonstrar uma imagem precisa dos seus negócios.

Ter uma visão geral e simples dos seus dados pode não somente ajudar a identificar as áreas de melhoria do seu processo de vendas, mas também simplificar seus ciclos de vendas. Melhor ainda é quando as visualizações dos painéis são completamente ajustáveis para atender às necessidades da sua empresa.

É por isso que estamos entusiasmados para anunciar dois novos e incríveis recursos para seus painéis. Apresentando...

• Painéis personalizáveis (disponíveis em todos os planos e adequados para empresas de todos os tamanhos)
• Painéis múltiplos (disponíveis em nosso plano Platinum, e ideal para empresas de nível corporativo)

Como eu personalizo o painel do Pipedrive?

Agora seu painel pode ser configurado de maneira que exiba apenas os dados que são mais importantes para você.

Anteriormente, só era possível ver todos os widgets padrão – independentemente de serem necessários ou não – e em uma ordem impossível de ser alterada. Bem, isso mudou!

Agora você pode editar o painel com as opções para renomeá-lo, ocultar a visualização de todos os widgets, bem como reposicionar os widgets na ordem de sua preferência. Fazer estas alterações é fácil:

• Para renomear o painel, clique no ícone Configurações, seguido pelo ícone de caneta ao lado de “Painel”
• Para ocultar um widget, basta desmarcar a caixa ao lado de cada um dos que não deseja mais visualizar (é possível marcar a qualquer momento novamente a caixa que você deseja exibir novamente)
• Para reordenar os widgets, basta arrastar e soltar cada um deles até a nova posição no Painel.

Com estas opções, seus dados podem ser apresentados exatamente da maneira mais benéfica aos seus negócios. Diga adeus às métricas redundantes e desorganizadas, e comece a usar o seu Painel para melhorar suas vendas!

Como criar painéis múltiplos?

Painéis Múltiplos é um recurso disponibilizado apenas para usuários do plano Platinum.

A partir de agora, você pode monitorar o desempenho da sua equipe em um único painel. E além de ser possível personalizá-lo, ainda é possível editar o painel sempre que houver a necessidade de exibir um conjunto de métricas diferentes. É aqui onde os painéis múltiplos entram!

Os assinantes do plano Platinum agora podem criar diversos painéis, com nomes e modelos diferentes para cada um deles.

Isso é especialmente útil para grandes equipes de vendas e empresas onde o tempo é essencial, e seria melhor gasto analisando dados úteis, em vez de ficar trabalhando em sua organização.

Você pode adicionar um novo painel abrindo a lista de painéis e selecionando “Adicionar novo painel” a partir do menu suspenso.

Aqui é possível atribuir um novo nome ao painel e selecionar os widgets necessários, com a opção de movê-los em uma determinada ordem.

Abra novamente a lista de painéis para alternar entre todos os seus painéis.

Como eu tenho acesso a eles?

Nós sabemos que ver todos os dados relevantes a qualquer momento é crucial para um processo de vendas bem-sucedido. E é por este motivo que a opção de personalização do seu painel é disponibilizada a todos os clientes do Pipedrive. Clique aqui para começar a usar agora.

Para aproveitar os painéis múltiplos, você precisa assinar o nosso plano Platinum.

Feliz fechamento!

Este artigo foi publicado no 22/03/2018. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.