Pipedrive Produkt-Updates – Dezember 2018

Pipedrive Produkt-Updates – Dezember 2018

Die Feiertage stehen vor der Tür. Unser Produkt-Team hat sich deshalb noch einmal ordentlich ins Zeug gelegt, um Sie rechtzeitig zum Fest mit ein paar neuen Funktionen in Pipedrive zu bescheren.

Unabhängig davon, ob Sie bereits bestehender Pipedrive-Nutzer sind oder unser erstklassiges CRM gerade erst für sich entdeckt haben, wir haben einige tolle Updates für Sie parat. Da ist für jede Phase Ihrer Sales-Pipeline etwas dabei, einschließlich ein paar Boostern für Ihre Produktivität, Tools für’s Skalieren, das perfekte Team-Management, und vieles mehr.

Was ist neu in Pipedrive?

Automatisierte E-Mails und Aufgaben

Sie hatten gerade einen Call mit einem potentiellen Kunden und Sie haben mindestens noch zwei Follow-ups, bevor Sie zum nächsten Lead gehen, einschließlich a) den Deal im CRM zu aktualisieren und b) eine E-Mail zu senden.

Was wäre, wenn Ihr CRM diese E-Mail automatisch für Sie versendet? Mit Pipedrive ist das möglich.

Genauer gesagt mit unserer Workflow-Automatisierung. Diese spart Ihnen wertvolle Zeit für wichtigere Gespräche und Sie können repetitive Aufgaben (wie z.B. personalisierte E-Mails) automatisieren, wann immer Sie einen Deal in eine neue Phase Ihrer Pipeline verschieben.

Verfügbar für: Gold und Platin

Personalisierte E-Mail-Vorlagen

Die perfekte Follow-up-Mail zu schreiben ist eine Kunst. Und wenn Sie diese an mehrere Kontakte gleichzeitig mit einer E-Mail-Vorlage versenden, ist es wichtig, dass dabei die persönliche Note nicht verloren geht. Denn das erhöht die Chance, dass Ihr Lead diese E-Mail auch tatsächlich liest.

Wir haben die E-Mail-Vorlagen in Pipedrive deshalb jetzt mit Seriendruckfeldern ausgestattet, sodass Sie bereits vorab persönliche Informationen über Ihre Leads und die entsprechenden Deals in Ihre E-Mails einpflegen können.

Außerdem können Sie jetzt auch Anhänge und Bilder in Ihre Vorlagen einfügen. Sobald Ihre Vorlage fertig bearbeitet ist, können Sie diese auch mit anderen Nutzern in Ihrem Pipedrive-Account teilen.

Verfügbar für: Gold und Platin

Team-Management und Team-Ziele

Wir haben vor Kurzem erst unseren neuen und verbesserten Platin-Plan vorgestellt, abgestimmt auf wachsende Vertriebsteams.

Vertriebsmanager können Pipedrive jetzt dazu nutzen, ihre Vertriebsmitarbeiter in Teams zu organisieren und wichtige Einblicke in deren Aktivitäten und Performance zu erhalten und diese mit den festgelegten Zielen zu vergleichen.

Und wenn wir schon bei Zielen sind, werden Sie feststellen, dass Berichte und Dashboard jetzt unter Analyse zu finden sind. Hier können Sie nun nicht nur für Ihre Teams Ziele festlegen, sondern auch für einzelne Vertriebsmitarbeiter oder Ihr ganzes Unternehmen.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Zieltypen das passende für Ihren Deal oder Ihre Aktivität aus. Sie können für einzelne Vertriebsmitarbeiter Quartalsziele festlegen oder einem ganzen Team Wochenziele zuweisen.

Sind Ihre Ziele einmal erstellt, können Sie den Fortschritt in Berichten oder in Echtzeit im Dashboard verfolgen.

Verfügbar für: Platin (Teams und Team-Ziele), alle Pläne (Unternehmens- und Nutzer-Ziele)

Erweiterte Berechtigungen und Sichtbarkeitskontrollen

Je größer Ihr Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, die Kontrolle über Zugriffsrechte zu Vertriebsdaten zu behalten.

Für größere Unternehmen ist es normal, immer mehr Teams oder Abteilungen zur genutzten Vertriebssoftware hinzuzufügen. Und je mehr Mitarbeiter Zugang zum CRM-System haben, desto stärker sollten Sie darauf achten, wer Zugriff auf welche Daten hat.

Mit unseren neuen und verbesserten Berechtigungssets können Sie Nutzer nach Nutzertyp in Gruppen einteilen und festlegen, was diese Nutzer in Pipedrive sehen und machen dürfen.

Und wenn Sie möchten, dass Ihr Vertriebsteam sich wirklich nur auf die Informationen fokussiert, die für das entsprechende Team relevant sind, können Sie dies mit Sichtbarkeitsgruppen regeln. Diese Sichtbarkeitsgruppen legen fest, welche Deals, Kontakte und andere Elemente von Nutzern außerhalb des entsprechenden Teams eingesehen werden können.

Vertrauliche Daten und Kontakte mit Diskretion zu behandeln, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens, wird damit sehr viel einfacher. Keine Sorgenfalten mehr darüber, dass jemand Zugriff auf Daten erhalten könnte, die er nicht sehen sollte.

Verfügbar für: Alle Pläne (Standard-Berechtigungssets), Gold (drittes, benutzerdefiniertes Berechtigungsset), Platin (unbegrenzte Anzahl an benutzerdefinierten Berechtigungssets und Sichtbarkeitsgruppen)

Wichtige Felder

Um einen genauen Überblick über Ihre Sales-Pipeline zu erhalten, sollten Ihre Daten qualitativ, präzise und lückenlos sein. Ihr CRM muss daher fortlaufend aktualisiert werden.

Allerdings wissen wir alle, dass Vertriebsmitarbeiter oft einen eng getakteten Terminplan und nur wenig Zeit haben, ständig Daten im CRM zu aktualisieren. Das Ergebnis? Einträge in der Pipeline weisen Lücken auf.

Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei. Vertriebsmanager können Ihre Vertriebsmitarbeiter jetzt durch wichtige Felder daran erinnern, obligatorische Daten einzufügen. Sie können leere, aber notwendige Felder mit visuellen Aufforderungsmeldungen hervorheben, die verschwinden, sobald die Daten eingetragen wurden.

Verfügbar für: Gold und Platin

Lead-Labels

Wenn Sie an einer langen Liste an Kontakten arbeiten, können visuelle Zeichen Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, sich zurechtzufinden. Unsere Kunden bewältigen täglich enorme Mengen an Leads und wir haben gemerkt, dass bereits eine kleine Veränderung einen großen Unterschied machen kann, wie Sie Ihre Kontakte in Pipedrive priorisieren können.

Sie können Ihre Leads jetzt mit farbigen Labels markieren. Dadurch wird es ganz einfach, Kontakte in Gruppen zu organisieren und den Fokus wieder auf die wichtigen Aufgaben zu legen.

Verfügbar für: Alle Pläne

Updates in der mobilen App

Die Pipedrive App für Android und iOS hat einige tolle Updates zu bieten.

Neben einer schönen und einfach zu navigierenden Benutzeroberfläche können Sie über die App jetzt auch Ihre E-Mails abrufen, um auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Das Beste ist allerdings die neue Fokusansicht. Mit dieser Ansicht werden alle Aufgaben, E-Mails und Deals, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen, hervorgehoben.

Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Verknüpfung von E-Mails mit Deals direkt aus dem Posteingang, legen Sie den Fokus auf heiße Leads und filtern Sie unwichtige Threads heraus, oder nutzen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen.

Als Vertriebsmitarbeiter organisiert zu bleiben war nie einfacher.

Verfügbar für: Alle Pläne – Download für Android / Download für iOS

Webhooks für reguläre Nutzer

Unsere Nutzer verwenden oft noch andere Softwareanbieter, um ihren Pipedrive-Account um andere Funktionen zu ergänzen.

Wenn eine Integration zwischen Pipedrive und einem anderen Anbieter allerdings noch nicht besteht, können Sie Webhooks erstellen, um Aktionen auszulösen. Hier sind einige Beispiele:

  • Wenn ein Deal eine bestimmte Phase erreicht hat, kann ein Webhook die Erstellung eines neuen Angebots in der entsprechenden Software auslösen.
  • Wenn ein Deal verloren wurde, können Webhooks den Kontakt zu einer E-Mail-Liste hinzufügen, um diesen auch zukünftig mit Marketing-E-Mails kontaktieren zu können.
  • In Ihrem Pipedrive Produktkatalog können Updates ausgelöst werden.
  • Wenn ein Deal gewonnen wurde, kann ein Webhook ein Projekt oder eine Aufgabe erstellen.

Damit Sie Ihre Vertriebsaktivitäten noch besser mit anderen Softwares und Tools integrieren können, sind Webhooks jetzt für alle Nutzer verfügbar, d.h. sowohl für Admin- als auch reguläre Nutzer.


Verfügbar für: Alle Pläne

Testen Sie jetzt die neuesten Funktionen in Pipedrive aus

Sie sind noch kein Pipedrive-Nutzer?

  • Starten Sie in nur wenigen Klicks eine 14-tägige kostenlose Testversion.
  • Sie können alle unsere Pläne testen. Sie starten standardmäßig mit Gold, können aber auch zu Platin wechseln, um alle Funktionen freizuschalten.

Sie sind bereits Pipedrive-Kunde?

  • Melden Sie sich in Ihrem Pipedrive-Accountan.
  • Um eine Funktion zu testen, gehen Sie einfach auf Abrechnung und aktivieren Sie Ihre 30-tägige Platin-Testversion (ohne Zusatzkosten). Wenn es Ihnen gefällt, bleiben Sie doch einfach in diesem Plan. Sie zahlen erst nach Ablauf der Testversion.

Die komplette Übersicht zu den Plänen in Pipedrive finden Sie in der Preisübersicht auf unserer Website.