CRMソフトウェアの比較

CRMの比較にあたり最重要でありながら見落としがちな1点は、ツールがビジネスに合わせて拡張できるかどうかです。御社は現在スタートアップかもしれませんが、優れたCRMがすべての目標を達成に導くスピードの早さに驚くでしょう。1、2年後にツールを切り替えずに済むには、現在関心のあるプランだけでなく、すべてのプランで利用できる機能の種類をご確認ください。

ヒント：会社のケーススタディをご覧になり、御社のようなビジネスの成長にCRMが有益であったのか、そしてどう役立ったのかご確認ください。

スプレッドシートやペンと紙などのCRMの代替手段と比較すると、ほとんどのCRMシステムは複雑に思えるかもしれません。しかし、適切なものを使用すると、短時間でより多くのことを実行できます。重要なのは、強力でありながら直感的なものを見つけることです。すべての機能を備えたツールは、最初は素晴らしく思えるかもしれませんが、チームが使い方を把握するまでに数か月かかるのであれば時間と生産性が大幅に失われます。

ヒント：ユーザーがツールを簡単に見つけるには、Capterraなどのサイトのレビューをお読みください。

ソフトウェアのエラーは大きな問題となることがあり、電子メールが5営業日使えないとしたらそれは大問題です。ライブチャットや電話のサポートを営業時間中に行っているツールを探して、きちんとブートできる評判の高いものを選んでください。

ヒント：24時間年中無休のサポートを提供するCRMを探して、タイムゾーンと週末のシフトに確実に対応しましょう。

CRMはそれぞれ、ビジネスやセ－ルスプロセスに合うようにカスタマイズする必要があります。カスタムフィールドやパイプラインなどの作成が標準的な手段ですが、そのCRMは独自のワークフローの一部を自動化できるでしょうか？CRMの価格比較を見て、必要となるカスタマイズにかかる各プロバイダーの価格をご確認ください。

ヒント：CRMのアプリマーケットプレイスを閲覧して、他のツールと接続できるかご確認ください。

セ－ルスレポートは、結果を改善してチームのモチベーションを高める上で重要です。ビジネス目的で多数のレポートを作成する場合には手動での入力なしでレポートを生成するCRMを探してください。目標に向かって順調に進むためのライブダッシュボードを備えたツールが見つかるとさらに良いでしょう。レポートの見栄えが良く簡単に作成できると、レポートをより多く使用することにもなるかもしれません。

ヒント：追跡すべき重要なレポートの指標のセットを設定し、その指標に合うCRMを探しましょう。