CRMについて

What is sales pipeline visibility?

CRM(顧客関係管理)って何? CRM ソフトウェアを選ぶ基準は? CRMソリューションを採用する利点は? CRMに関わるすべての疑問にお答えします。

What is sales pipeline visibility?

CRM(顧客関係管理)とは、企業が顧客とのよりよい関係を構築するための、さまざまな手法・戦略を表す用語です。

CRMは、顧客に直接アプローチするためのガイドラインにとどまらず、ミーティング、提案、販売コンバージョンなど、すべての関連情報の整理・追跡を行い、より効率的な運用を可能にする包括的なシステムを提供します。

CRM システム は、大量のデータを取り込み、企業と顧客との関係を客観的に分析します。顧客との関係がビジネスにどのように影響を及ぼしているかを明らかにすることで、自社の魅力・競争力の向上につながります。

近年、企業と顧客の関係をマネジメントするユニークで効果的なシステムとしてCRMへの注目度が高まっています。

CRM が必要な理由

多くの企業は、顧客関係を構築・管理する体系的システムを持っていません。重役は従業員の管理には慣れています。しかし、B2CまたはB2Bであれ、顧客関係の管理に関しては、営業に一任するというのが一般的です。それぞれの営業担当者が独自の見解に基づく手法をとり、社内でのオペレーションの不統一、企業・チームの方向性の欠如が、大きな問題となっています。これは、営業担当者のほぼ半数が 年間ノルマを達成できない大きな理由でもあります。

CRM ソリューションが、これを解決します
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販売メトリクス/戦略に強いCSO Insights 社が発見した驚くべき数字

ノルマを達成している営業担当者はわずか 54.6%。
→従業員に対し、正式な販売プロセスを教育すると、ノルマ達成率はおよそ60%にアップしました。

さらに「動的」なプロセスに切り替えることで、ノルマ達成率は72.2%にまで上昇しました。動的販売プロセスには、構造改革を伴いますが、個人やビジネス単位での取り組みや改善にも役立ちます。

販売プロセスの効果 vs ノルマの達成率

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結論

CRM の導入によって、ノルマ達成率を18%アップ、あるいは期待以上の結果を出す可能性が高まります。ノルマ達成率を33%も引き上げることも可能なのです。

CRMは企業の競争力を飛躍的に高めます

ご存知ですか?
  • ウォートン・スクールなどのトップクラスのビジネススクールは、CRMの学習クラスが設けられています。
  • ハーバード・ビジネス・レビューなどのビジネス誌では、あらゆる角度から多角的にCRMを扱っています。
  • 米国政府の中小企業局は、CRMに関するイベントのスポンサーを務めています。
  • 国際労働機関でも、CRMを研究・推奨しています。
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CRM = 顧客第一主義

ビジネスにCRMを採用するには、ある種の心構えが求められます。「顧客第一主義」という考えは古くからありますが、必ずしも実現されるものではありませんでした。CRM は、これを確実に実現させます。

同大学は、CRM ソリューションを採用する事業が、顧客との関係を構築・強化させることで「顧客満足と顧客ロイヤルティにつなげ、組織の競争力を高めて収益性を増加させる」と加えています。

「CRM は、顧客を事業の中核に添えた、戦略的手法である」

- CRMの修了証書プログラムに関する、デポール大学の説明。

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必要なCRM データ

データの活用は、CRMシステムの強味です。CRMシステムを、単なるワークフローの整理以上のことにも活用しましょう。これまでのビジネスの成功と失敗を追跡し学習することで、 自分たちの販売メトリクスをよりブラッシュアップすることができます。

ハードデータは、役員が課題や機会を特定する上で役立ちます。ボストン・カレッジは、優れたCRMには、より良いカスタマーサービス、より効率的なコールセンター、より効果的な抱き合わせ販売、素早いコンバージョン、新規顧客の発見能力の向上など、数多くの利点が備わっていると指摘しています。

こうした恩恵を得るには優れたツールが必要であり、テクノロジーの出番となります。

ボストン・カレッジは、顧客関係をより効果的に管理する上で回収しなくてはならないリストの「ごく一部」を発表しました:
  • キャンペーンに対する反応。
  • 配送日およびフルフィルメント日。
  • 販売および購買データ。
  • アカウント情報。
  • ウェブ登録情報。
  • サービスおよびサポート記録。
  • 人口統計学データ。
  • ウェブ売上データ。

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CRM ソフトウェア

CRM は多くのビジネスにとって必要不可欠なものとなり、CRM自体が新たな産業になってます。いまでは、Pipedriveをはじめとする無数のテック会社が、企業が顧客関係を管理するためのプラットフォームを構築しています。

こうしたことから、「CRM」はテクノロジーと同義語に扱われるようになりました。今では、この用語が使われる時、それは事業による顧客関係管理の際のプラットフォームを指すのが一般的になっています。

事業に役立つCRMツールは、リーダーには必要となるあらゆる情報を、また各販売員に対しては成績追跡のための円滑なシステムを提供できなくてはいけません。こうした情報は全て、全体として一つに統合し、各事業が適切な判断を下す上で必要なあらゆる情報を、常に提供する必要があります。

「CRM は、整理された方法で組織が顧客関係を管理するための、様々なツール(データベース、ソフトウェア、インターネット機能)を包含している」

- 米国立衛生研究所研究サービス局

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CRM システムの選択法

Pipedriveは最高のCRMシステムのひとつです。このガイドでは、CRMの複雑さと現状を解説しています。また、私たちがPipedriveを生み出した本当の理由もご理解いただけるでしょう。Pipedriveは万人を対象とするシステムではありません。大規模な企業・ビジネスではなく、小規模な企業・ビジネスにベストフィットするように構築されています。あなたのビジネスの不足を補い、強力に支援するPipedriveをぜひお試しください。

CRM ソフトウェアの選択には、次のような要素をチェックしましょう

  • What is sales pipeline visibility?
    日々のアクティビティ追跡

    金曜日の午後、1週間のすべての行動を思い出すことはできますか? 週末に時間が取れず、次の月曜日に情報を入力するとしたら?  運がよければ、一週間の販売アクティビティをすべて思い出せるかもしれません。でも、こんなやり方ではCRMに必要な基本情報を収集することはできません。また、フォローアップの電話やメール、提案の締め切り日など、やることが山積みになるほど、取引の機会も失われていきます。優れたCRMソフトウェアは、あなたの日常生活にすんなりと溶け込み、自然に情報が収集できるシステムを作ります。

  • What is sales pipeline visibility?
    使いやすさ

    複雑すぎる CRM ツールを使いこなすために、時間を費やしてはいませんか? 単なる情報入力や複雑なプログラムとの格闘に労力をとられるのは本末転倒。貴重な時間は、実際の販売アクティビティに充てるべきなのです。使い勝手がよく、アップデートも簡単な、誰にでもすぐに使いこなせるシンプルなインターフェースを手に入れましょう。

    経験によるアドバイス: 何時間もかけなければ仕組みを学習できないCRMは、あなたに適していません。優れたCRMは直観的かつ明確なツールです。

  • What is sales pipeline visibility?
    アクセス可能性

    CRM ソリューションは、いつでもどこでも手軽に使えることが重要です。ランチミーティングが終わったら、携帯電話を手に取り、ボタンをいくつかタップするだけで更新完了となるべきです。

    在宅勤務の日には、CRMシステムにサインインするだけ。販売ミーティングに向かうフライト中もオンラインで作業を完了。あとは機内映画を楽しみましょう。

  • What is sales pipeline visibility?
    カスタマイズ

    仕事のやり方は人それぞれ。優れたCRMは、従業員ひとりひとりの能力を、さらに押し上げるようデザインされています。必要な情報を揃えたら、次は、最高のユーザー体験が待っています。

  • What is sales pipeline visibility?
    コラボレーション

    チームメンバーは常に現状を把握し、意識を共有しておくことが必要です。 優れた CRM システムは、情報を収集・共有し、あらゆるデータへのスムーズなアクセスを可能とすることで、チームの力を最大化します。

  • What is sales pipeline visibility?
    インテグレーション

    企業は、複数のソフトウェアシステムを使い、複数のタスクを処理しているものです。CRM ソリューションは、さまざまなメールソフト、帳簿、HRなどを集約し、スムーズに連携・統合します。

販売パイプラインのマスター法

これは当社の得意分野であり、Pipedriveを自信を持っておすすめできる理由の一つでもあります。CRMは、最初の電話から最初のミーティング、デモからフォローアップ、そして販売コンバージョンに至るまで、販売プロセスのあらゆるステップの不可欠な部分を構成する時に効果を発揮します。Pipedrive は、これが最高の形で実現されるようにCRMソリューションを構築しました。その成果は、多数の顧客の成功という形で表れています。

Pipedriveではカスタマーからのフィードバックを元に、常にCRMをアップデート、機能を追加しています。ビジネスの成長とともに、CRMも成長し続けること。これは、CRMシステムを選ぶ際の重要ポイントの一つです。

「我々は、複数のCRMを使用して、何万もの賃貸契約者の連絡先を管理してきました。それでも、ファネル全体を通じての取引パイプラインやコンバージョン率に関する視覚的要素に関しては、最も気に入っているのがPipedriveです。簡単で直観的なCRMを探しているのであれば、Pipedriveを試してみたらよいでしょう。」

- Mickey Kropf、Rented.com 最高執行責任者

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進化し続けるCRM

あなたのビジネスと同様に、CRMも常に進化していきます。新しい機会、課題、そして発想が、この用語の定義を広げていくのです。Pipedriveの 販売ブログをフォローして、CRM に関する最新情報をキャッチアップしてください。より詳しい情報やご質問は、 こちらからお問い合わせください

Pipedriveをぜひお試しください。 Pipedriveは、カスタマーを最優先することをお約束します。 カスタマーとの強固で永続的な関係を構築するため、私たちははあらゆる努力をいたします。それが優れたCRMとしてのプライドです。

CRMについて | Pipedrive
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