CRM とは何か?

事業にメリットをもたらす、適正な顧客関係管理ソフトウェアの選び方

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CRM 101: CRM とは何か?

顧客関係管理とは何でしょうか? 貴社事業に適正な CRM ソリューションをどのように選ぶべきでしょうか?

CRM というトピックや、事業に適した CRM システムを選択するという課題にはプレッシャーを感じることがあるかもしれません。

当社では、顧客関係管理についてご説明し、CRM ソフトウェアがどのように持続可能なビジネス成長の基礎を作る一助となるかについてのご理解を促進したいと考えております。

CRM とは何か: 定義

CRM の定義とは何でしょうか?これは、見込み客やお客様とのコミュニケーションや関係を導いていくために、貴社内が利用していく構造を表す包括的な用語です。

顧客関係管理の実践は、直接の交渉がどのように行われるかを示すだけではなく、見込み客を見つけ、リードを育み、取引を成立させて、顧客を維持していくために必要なすべての関連情報を整理・追跡していくための CRM ツールも含まれます。

ミーティング、電子メール、提案書、セールスのやり取りその他のことを考えてみましょう。

CRM システムはお客様との関係をどのように対応しているかを反映する、たくさんのデータを一つにします。これで、パフォーマンスの分析、それがビジネスにとって何を意味するかを診断します。

簡単に言うと、新しい CRM ソフトフェアは、他にはない顧客管理システムとお考え下さい。

CRM ソフトウェアを使うメリットは何ですか?

顧客との関係管理を効率化するシステムを持つ企業はあまりなく、これは大問題にもなりかねます。

役員は社員管理に慣れていますが、リードが個人(B2C)の場合、あるいは企業(B2B)にかかわらず、お客様や取引先との関係管理は営業担当者に任せきりになっていることが多いです。これは、一企業内で複数の運営方法がある可能性があることを意味します。

営業プロセスが一貫していなかったり、結束力や方向性が欠けていると、失敗につながることがしばしあります。これが、営業担当者の約半数が年間の売り上げノルマを達成できない理由です

CRM ソリューションを適用することで、この状況が変わります。Adopting a CRM solution changes that

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販売メトリクス/戦略に強いCSO Insights 社が発見した驚くべき数字

ノルマを達成している営業担当者はわずか 54.6%。

→従業員に対し、正式な販売プロセスを教育すると、ノルマ達成率はおよそ60%にアップしました。

さらに「動的」なプロセスに切り替えることで、ノルマ達成率は72.2%にまで上昇しました。動的販売プロセスには、構造改革を伴いますが、個人やビジネス単位での取り組みや改善にも役立ちます。

CRM ソフトウェアは、あなたのビジネスにどう役立ちますか?

結論

CRM の導入によって、ノルマ達成率を18%アップ、あるいは期待以上の結果を出す可能性が高まります。ノルマ達成率を33%も引き上げることも可能なのです。

CRMは企業の競争力を飛躍的に高めます

成功を収めた CRM ユーザー
  • ウォートンといったトップレベルのビジネススクールでは、ハーバード ビジネス レビューが考えられるすべての角度から CRM を取り扱うように、CRM
  • ビジネスのサイトの全コースを教えています。
  • アメリカ政府のスモール ビジネス アドミニストレーションは、CRM 関連のイベントに協賛しています。
  • 国際労働機関さえもが CRM を研究し、推奨します

CRM = お客様第一主義

ビジネスに CRM システムを導入することに伴う考え方もあります。「お客様をまず第一に」という考え方は営業でよく言われていることですが、常に実行されているわけではありません。CRM は、これが確実に実行されているようにします。

CRM ソリューションを取り入れたビジネスは、お客様との関係を構築し、また強化して、大学が補足する「顧客満足度とロイヤリティは、組織の競合性を高め、収益性を上昇させる」ことにつながります。

「CRM はお客様をビジネスの中核と認識する、戦略的な手法です」

- CRM 証明書取得プログラムについて、デポール大学の説明。

必要とする CRM データ

データは現代の CRM システムの美です。ほとんどのセールス担当者が、CRM システムを使ってワークフローを管理する以上のことをしています。CRM ではとてもたくさんのことができますが、最も優れた営業マネージャーは、CRM データを分析して成功か失敗かを理解し、そしてセールスメトリックスを追跡、予測、レポートします。

ハードデータで、役員は困難な点とチャンスを特定します。より良いカスタマーサービス、さらに有能なコールセンター、より効果性の高い相互販売、一層迅速なコンバージョンや新規顧客開拓の改善など優秀な CRM が多くの報奨をもたらすと、ボストンカレッジは伝えます。

これらの報奨をすべて刈り取るには、優れたツールが必要です。そして、私たちに技術がもたらされます。

ボストンカレッジは、効果的に顧客関係管理をすることで数字を獲得できる「ほんのいくつか」のリストを提供しており、内容は次の通りです。

  • キャンペーンに応える。
  • 発送および履行日。
  • 販売および購入日。
  • アカウント情報。
  • ウェブ登録データ
  • サービスおよびサポート記録
  • デモグラフィックデータ。
  • ウェブ売り上げデータ。
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CRM ソフトウェア

CRM はビジネスにとって非常に重要であり、飛躍的な産業となりました。(当社、Pipedriveを含む)数々のテクノロジー企業が、企業の顧客関係管理の一助となるプラットフォームを創造するビジネスを行っています。

このため、「CRM」はテクノロジーと同じ意味の言葉となりました。CRMという言葉を使うとき、顧客との関係を管理するためにビジネスで使用するプラットフォームを指すことが多くなりました。

ビジネスで効果があるようにするには、CRM ツールはリーダーが必要とするすべての情報を提供し、営業担当者個人には仕事を追跡するスムーズなシステムを提供していかなければなりません。さらに、このすべての情報は常に、ビジネスで正しい決断をするために必要なすべての情報を供給しつつ、求心力のある統一体に統合されるようにします。

「CRM は、企業が組織だった方法で顧客関係するために使用する様々なツール(データベース、ソフトウェア、インターネット機能)を網羅しています」

- アメリカ国立衛生研究所。

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適切な CRM システムの選択方法は?

優れた CRM システムは、営業担当者が直面する最も大きな問題に対応していなければなりません。Pipedrive - クラウドベースの CRM - を設立したベテランセールスマネージャーは第一日目から、対応できるツールを設計しました。

当社、そして Pipedrive を使う80,000 チームが CRM ソフトウェアに必須と認めた機能は次の通りです。

アクティビティのトラッキング

ミーティング、訪問、電子メールといったアクティビティをスケジュールして、リードとの関係を育み、取引を進行させ、リマインダーを受け取る。これで取りこぼしがありません。

使いやすさ

スプレッドシートや他の CRM ツールからデータをインポートして、リードの管理を迅速に開始。長い研修は不要です。

完全にカスタマイズ可能

アカウントにセールス プロセスを合わせるのではなく、セールス プロセスに合わせてアカウントを調整。よく使う機能はすぐに使えるにして、時間を節約。

迅速なアクセス

必要な時にいつでも CRM をアップデート。どのコンピューターからも Pipedrive に安全にログイン、または高い評価をいただいている当社のモバイルアプリをダウンロード。Pipedrive CRM アプリなら、CRM のアップデートがさらに簡単になり、必要なあらゆる機能に即時アクセスできるようになります。

チームに最適

チームが本当に楽しく使える、優れた CRM システムを使うと最も新しいパフォーマンス情報が得られます。営業担当者の皆さんが、実証されたセールス プロセスをフォローしているようにしましょう。

インテグレーション

CRM アカウントをお気に入りのツールに接続しましょう。Pipedrive は、Asana、Slack、MailChimp など 100 以上ものサービスを提供しています。

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パイプラインでセールスを視覚化

簡単にお使いいただける Pipedrive のレイアウトのカギは、セールスへのパイプラインアプローチです。セールス ステージにラベル付けし、取引を追加し、一つのセールス ステージから次のステージにドラッグするだけです。この直感的なインターフェースは、高い評価が付いている各種 CRM ソリューションと比べ、Pipedrive が No. 1 の CRM である理由の一つです。

「数万のレンタルホームオーナーとの連絡を管理するため、CRM を複数使いましたが、Pipedrive のファネルでの取引パイプラインやコンバージョンレートのビジュアルはやはり、当社が一番好ましいと思っているものです。簡単で直感的な CRM をお探しでしたら、Pipedriveを試してみましょう」

- Rented.com COO、Mickey Kropf

進化し続ける CRM

皆様のビジネスと同様に、顧客関係管理は進化し続けています。ビジネスを成長させるために使える顧客関係管理と CRM テクノロジーについての詳細を確認するには、当社のセールス ブログ「セールスと規模拡大」をご購読ください。CRM についての詳細、またはよくある質問への答えについては、当社チームまでお問い合わせください。

Pipedrive は、お客様と強く、長く続く関係を築くよう努めております。そうです。当社は優秀な CRM を提供する企業ですから。 ;)

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