Caso você tenha perdido... Atualizações do Pipedrive em setembro de 2020

Pipedrive Updates September 2020

Assista ao vídeo e leia o artigo para descobrir mais sobre o que  mudou no Pipedrive neste mês, incluindo a nova navegação, o novo recurso de Documentos de Vendas, melhorias nos campos obrigatórios e mais.

A nova navegação do Pipedrive

Criamos uma melhor experiência de navegação para que você continue encontrando tudo com facilidade.

Por 10 anos, perguntamos aos nossos clientes como eles trabalham, do que eles precisam e como o Pipedrive os ajuda. As respostas nos ajudaram a criar uma nova caixa de ferramentas para empresas em muitas indústrias e de todos os tamanhos, de startups a grandes corporações.

O truque para construir uma caixa de ferramentas robusta é manter a organização para que você encontre o que está procurando de maneira rápida e fácil. Para transformar o Pipedrive em sua caixa de ferramentas de vendas organizada e poderosa, estamos lançando algumas melhorias na experiência de navegação no aplicativo web do Pipedrive, assim você vai poder acessar facilmente o recurso que precisar, quando precisar. 

Com a nova navegação, você pode:

  • Ver ferramentas e recursos exibidos de acordo com o modo como você os usa 
  • Descobrir mais recursos com menos cliques
  • Fazer buscas rápidas na barra de pesquisa na parte superior central da tela
  • Acessar rapidamente novos itens como negócios e contatos de qualquer lugar
  • Acessar sua conta e configurações do usuário em um espaço dedicado

O que mudou?

O  menu principal foi movido para o lado esquerdo da sua tela, liberando espaço na parte superior para uma barra de pesquisa mais visível e conveniente e um botão de adição rápida, assim como o Assistente de Vendas e as configurações da sua tela. O botão de adição rápida significa que agora você tem o poder de agendar atividades e adicionar negócios, contatos e produtos de qualquer lugar. 

Quando você clica em certos itens do menu principal, um menu secundário detalhado será expandido para mostrar mais informações. 

No menu, assim como um funil de vendas, a sua Caixa de entrada de Leads aparece na parte superior. Embaixo você verá os recursos mais usados como e-mail, contatos, calendário e insights. Você pode recolher ou expandir seu submenu para consolidar o espaço onde precisar. 

Todos os outros recursos menos utilizados ficarão abaixo de “Mais”.

Saiba mais sobre a nova navegação em nosso artigo

Apresentando os Documentos de Vendas

Agora, se você estiver nos planos Avançado, Profissional ou Corporativo, poderá enviar seus orçamentos, propostas e contratos rastreáveis a partir do Pipedrive com nosso novo e poderoso recurso de Documentos de Vendas (os documentos ilimitados e o recurso completo estão em “Beta” e podem sofrer alterações no lançamento).

Sabemos que o processo de criar e enviar orçamentos, contratos, propostas de vendas e outros documentos pode consumir muito tempo e costuma ser repetitivo - isso sem falar no tempo de espera pela resposta, sem saber se o seu prospecto já leu o que você enviou e qual a opinião dele.

Por isso criamos os Documentos de Vendas, que estão em Beta no momento, assim os usuários do Pipedrive poderão simplificar seus processos, saber quando os destinatários interagiram com seus documentos e fazer as alterações necessárias para agir enquanto o negócio ainda está quente.

Quais documentos de vendas eu posso criar?

Os Documentos de Vendas sincronizam sua conta do Pipedrive com sua conta Google, assim você pode criar modelos no Google Drive que serão preenchidos com quaisquer campos do Pipedrive que você selecionar, incluindo campos personalizados. Essencialmente, se você puder criar um documento de vendas no Google Drive, poderá criá-lo nos Documentos de Vendas.

Em breve adicionaremos a possibilidade de sincronizar o Pipedrive com o OneDrive.

Aqui está uma lista dos principais benefícios dos Documentos de Vendas:

  • Você pode criar modelos de documentos de vendas para incluírem quaisquer campos do Pipedrive, incluindo campos personalizados, o que permite que você envie orçamentos com mais rapidez e menos esforço e reduza as chances de erros serem cometidos
  • Crie tabelas de orçamentos dentro de seus documentos que irão extrair automaticamente informações do produto relacionadas ao negócio
  • Armazene orçamentos, propostas e contratos no Google Drive onde podem ser facilmente encontrados e acompanhe de acordo com os negócios no Pipedrive ou no seu drive de armazenamento para verificar se eles são eficientes ou se precisam de melhoras
  • Compartilhe links com destinatários quando você atualizar documentos, assim vocês estarão sempre alinhados
  • Receba notificações sobre as visualizações de documentos para saber quando os prospectos estão mais abertos à negociação e agir quando eles estiverem prontos para tomar uma decisão

O que eu ganho com os Documentos de Vendas?

No momento os Documentos de Vendas têm dois recursos (mas em breve adicionaremos mais):

  • Preenchimento automático. Sincroniza o Pipedrive com o Google Docs, assim as informações de campos no Pipedrive serão extraídas automaticamente.
  • Alertas. Notificações alertando quando seus documentos forem abertos e visualizados  

Leia nosso artigo sobre os Documentos de Vendas para saber mais.

Melhorias feitas nos campos obrigatórios

Os usuários administradores agora podem ir até “Gerenciar usuários” em “Configurações” e selecionar um campo como obrigatório apenas quando um negócio for marcado como perdido ou selecionar campos completamente diferentes como obrigatórios se o negócio for marcado como ganho.

Por exemplo, digamos que você queira saber qual a indústria de uma empresa antes de marcá-la como perdida para entender melhor quais indústria estão tomando mais tempo e não estão convertendo.

Por outro lado, e se você quiser ter certeza de que indústria de um novo cliente está documentada para incluir estes dados em relatórios? Agora você pode fazer isso graças a essa melhoria. 

O Pipedrive foi eleito um dos três melhores CRMs do mundo

Ficamos muito felizes em anunciar que o Pipedrive foi eleito um dos três melhores CRMs do mundo pelo Capterra e U.S. News & World Report.

O Pipedrive foi reconhecido pela variedade de ferramentas de gestão de leads, automatização, rastreamento de comunicação e relatórios que ajudam empresas a gerenciar o crescimento do faturamento e o desempenho de suas vendas - isso sem falar na facilidade de uso. 

Fique de olho em nosso blog e na seção “O que vem por aí” na nossa Comunidade para aprender mais sobre novos recursos.

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