Um poderoso filtro de contatos e negócios na nova visualização em lista

E aqui está a visão geral das mudanças

O nosso software é conhecido pela visualização em Funil, mas muitos dos nossos usuários também são fãs da visualização em Lista - uma interface semelhante a uma planilha de dados. A visão em Lista te deixa filtrar e organizar segmentos e, editar em massa os seus negócios e contatos. Por exemplo, se você quer ver somente negócios que estão em andamento com clientes em São Paulo, que podem valer mais de R$5000, e estão em um estágio de "Proposta em avaliação", essa filtragem pode ser feita em 40 segundos com a nova visualização em Lista.

Esse tipo de visualização faz parte do Pipedrive desde o primeiro dia. Mas, agora, o design foi refeito com novas ações que foram adicionadas para ajudar na hora de customizar e para facilitar o uso. Para você entender melhor, aqui está uma lista com as mudanças mais importantes na nova visualização em Lista.

Nova característica: crie e exporte listas totalmente customizadas com dados cruzados

Por exemplo, agora você pode organizar uma sequência de E-mails através de filtros criados para certos negócios e adicionar o CEP diretamente nos dados da Organização (algo que você não podia fazer antes). Nós também melhoramos a forma de adicionar novas colunas na visão em Lista, o que causava alguns problemas na versão antiga.

Melhora na edição em massa

Agora você pode mudar diversos campos ao mesmo tempo ou se quiser, mudar todos os campos (não só aqueles que estão visíveis na Lista em particular). Além disso, a edição em massa foi totalmente redefinida para fazer com que a seleção de itens em específico ficasse mais fácil.

Melhora na edição de um item específico

Agora você pode simplesmente clicar ao lado de qualquer item e mudar os dados sem ter que entrar em modo especial.

Melhora no display de dados

Na versão antiga, se você tinha mais de 100 negócios ou contatos, você tinha que clicar no "Veja mais" para ver tudo. Agora, você só precisa rolar a página para baixo e automaticamente as informações irão aparecer. Além disso, a organização dos dados é aplicada em todas as linhas de negócios ou contatos, não só para as listas que estão visíveis.

Maior facilidade na hora de customizar e agir

Ações como "Exportar", "Mostrar no mapa" ou "Exportar para o Mailchimp" estão agora no canto superior direito. Além disso, agora você pode arrastar e soltar colunas na visão em Lista para ajudar na hora de organizar.

A última e importate mudança: filtros pessoais

Você agora pode ter filtros pessoais no Pipedrive (independentemente do tipo de visualização). Assim, você não precisa ver todos os filtros da empresa. Também é possível compartilhar o filtro com outras pessoas, fazendo com que você tenha a opção de ter filtros coletivos e pessoais.

Este artigo foi publicado no 22/07/2015. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.