Relatórios e insights do CRM de vendas
Relatórios de vendas para você ficar por dentro de tudo
Seu software de CRM contém informações e fontes de dados vitais para a expansão da sua empresa e o aumento da sua rentabilidade. Para torná-lo ainda mais eficiente e tirar máximo proveito dos seus dados, você pode usar um software de geração de relatórios de vendas.
O recurso Insights do Pipedrive possui um painel interativo e ajuda seus representantes a reconhecer padrões de sucesso, permitindo-os otimizar seus fluxos de trabalho e campanhas de marketing. Ele também é muito fácil de usar, ou seja, em pouco tempo, você pode se tornar um verdadeiro mestre dos dados.
Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.
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Recursos de insights úteis
Relatórios personalizáveis
Às vezes, o uso de relatórios padronizados não é suficiente. Cada empresa é única e precisa de relatórios de atividades, vendas e CRM personalizados para descobrir os insights certos e identificar objetivos específicos.
Os relatórios de vendas do Pipedrive são totalmente personalizáveis. Use-os para rastrear critérios padrozinados, como o número de novos negócios e receita recorrente, e adicionar métricas personalizadas relevantes para o seu negócio.
Filtre e agrupe os resultados para ter um resumo visual claro do seu desempenho de vendas, revelar padrões de sucesso e reconhecer gargalos de vendas. Recursos eficientes de criação de relatórios e análise de dados tornam a vida da sua equipe de vendas muito mais fácil.
Inclui:
Rastreamento de negócios
Previsões de receita
Relatórios de leads
Campos e relatórios personalizados
Gere relatórios de vendas e CRM baseados nos campos personalizados que você criou, utilizando dados em tempo real
Relatórios de previsão de receita
Crie estratégias de alto nível com um resumo detalhado da sua previsão de receita
Relatórios de desempenho
Veja o número de leads que você criou, arquivou e converteu em negócios ao longo do tempo
Relatórios de conversão
Monitore a taxa de conversão de leads em negócios agrupando-os por fonte, criador, período, entre outros
Criação de relatórios com IA
Criar relatórios de vendas e desempenho manualmente pode ser um processo complexo e demorado, que exige conhecimento de campos personalizados e, às vezes, até mesmo treinamento especial. Isso pode causar frustração e erros ao criar os relatórios necessários.
Graças ao nosso novo recurso de geração de relatórios com IA, isso agora é coisa do passado. Também disponível no Insights, o novo recurso permite usar textos ou até suas próprias palavras para gerar relatórios de vendas repletos de insights, tudo de forma instantânea. Você também pode escolher as instruções prontas se precisar de ajuda para começar, ou seja, nada de configurações complexas e conjecturas, apenas insights instantâneos na palma da sua mão.
Painéis de vendas e relatórios de painéis
Planilhas do Excel confusas e gráficos e tabelas estáticos são coisa do passado.
Os painéis de insights do Pipedrive e os relatórios de painéis dão vida às suas vendas. Transforme suas métricas e relatórios em gráficos e tabelas interativas. Crie, personalize e filtre os resultados do seu jeito. A visualização clara proporcionada pelo design do painel de insights garante que você tenha sempre os dados certos em mãos.
As ferramentas de relatório do painel ajudam os gerentes de vendas a monitorar o desempenho das equipes, descobrir estratégias de sucesso e reagir a gargalos em tempo real. Uma maior inteligência comercial também significa uma melhor tomada de decisões.
Compartilhe qualquer painel com outras partes interessadas, sejam elas usuários do Pipedrive ou não, com apenas um clique.
Metas
Quanto menos concretas e detalhadas suas metas forem, mais difícil será monitorar seu progresso e alcançar seus objetivos.
O recurso de metas do Pipedrive ajuda sua equipe a manter o foco e preparar o caminho para o sucesso. Crie metas baseadas em negócios ou atividades e especifique-as adicionando um responsável, tipo, funil, duração e intervalo. Estabeleça métricas de rastreamento baseadas em valor ou número além da sua previsão.
Previsões
A previsão de receitas é crucial para o planejamento de estratégias de vendas e marketing. Ter acesso a previsões claras pode ajudar a tomar as decisões comerciais certas, priorizar negócios e alocar recursos para atingir suas metas.
Os relatórios de CRM do Pipedrive prevêem sua receita projetada. Use a data de fechamento esperada ou a data em que um negócio foi ganho ou crie seus próprios campos personalizados. Direcione seus esforços para as ações que você precisa realizar para alcançar suas metas de receita.
Relatórios de velocidade dos negócios
Veja quais contas estão gerando mais receita, quantas oportunidades seus vendedores perderam ou ganharam e o motivo pelo qual isso aconteceu
Desempenho da equipe
Organize sua força de vendas em equipes e obtenha insights valiosos sobre seu desempenho
Compartilhamento de painéis
Crie seus próprios painéis e compartilhe-os interna ou externamente
API aberta e integrações
Desenvolva recursos personalizados gratuitamente com a nossa API RESTful e personalize a sua experiência com o Pipedrive da forma que quiser
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Recursos de insights e relatórios para ajudar você a direcionar seu foco
Principais benefícios dos insights e relatórios
- Obtenha uma visão geral em tempo real do desempenho de todo mundo
- Defina metas para equipes e para a empresa
- Previsão de receita
- Tome decisões baseadas em informações concretas
- Painéis personalizados e ferramentas de relatório adequadas às necessidades do seu negócio
- Compartilhe painéis com informações em tempo real com apenas um clique
Principais KPIs mensuráveis
Personalize suas principais KPIs com base no seu cargo e objetivos. Meça o número de negócios no seu pipeline de vendas, taxas de ganho, tamanho médio dos negócios, tempo médio de fechamento e mais. Saiba mais.
Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo
Daniel FreireProprietário, Triunfo Servicos E Representações
Mateus CarlessoEngenheiro de Projetos, T-minasPerguntas frequentes sobre insights e relatórios
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