Relatórios e insights do CRM de vendas

Relatórios de vendas para você ficar por dentro de tudo

Normalmente, os CRMs de vendas contém um número muito grande de informações e dados vitais para o crescimento de um negócio. Mesmo assim, possuir os dados e prepará-los para extrair insights de vendas são duas coisas completamente diferentes. O segredo do sucesso está em aproveitar ao máximo seus dados de CRM por meio de relatórios de vendas.

Os relatórios de vendas ajudam a entender quais produtos venderam mais no mês anterior, por que as taxas de fechamento caíram e qual o segredo para os representantes de vendas que nunca deixam de bater as metas trimestrais. Em resumo, eles ajudam a reconhecer os padrões de sucesso e otimizar todo o seu fluxo de trabalho.

Os insights de vendas do Pipedrive são um recurso que ajuda a entender os dados e transformá-los em ação. Além disso, é tão fácil de usar que você provavelmente se tornará um especialista em dados!

Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.

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Recursos populares de relatórios e insights

RECURSO DO SOFTWARE

Relatórios personalizáveis

Às vezes, o uso de relatórios padrão não é suficiente. Cada negócio é único e depende de relatórios de vendas para obter os insights certos e direcionar o foco para determinados objetivos.

Os relatórios de vendas do Pipedrive são totalmente personalizáveis. Você pode usá-los para rastrear critérios padrão, como o número de novos negócios, receita recorrente ou tempo médio dos negócios, bem como qualquer métrica personalizada que seja relevante para a sua empresa. Depois, também pode filtrar e agrupar os resultados para obter uma visão geral clara do desempenho das vendas, revelar padrões de sucesso e identificar possíveis gargalos.

Inclui:

Rastreamento de negócios

Previsões de receita

Relatórios de leads

Campos personalizados e relatórios

Gere relatórios com base nos campos personalizados que você definiu para suas equipes, produtos ou setor do mercado

Relatórios de previsão de receitas

Planeje-se com segurança e antecipadamente com uma visão geral abrangente da sua previsão de receita e faça ajustes quando quiser

Relatórios de desempenho

Veja o número de leads que você criou, arquivou e converteu em negócios ao longo do tempo

Relatórios de conversão

Rastreie a taxa de conversão dos leads dividindo-os em grupos, como fonte do lead, criador, períodos de tempo, etc.

RECURSO DO SOFTWARE

Painéis de vendas

As planilhas confusas do Excel e os gráficos estáticos são coisa do passado.

Os painéis visuais do Pipedrive trazem suas vendas à vida transformando métricas e relatórios em gráficos e tabelas interativos que permitem criar, personalizar e filtrar os resultados da maneira que você quiser.

Os painéis de vendas ajudam a monitorar o desempenho da sua equipe, descobrir estratégias de sucesso e até reagir a gargalos em tempo real. Você pode compartilhar qualquer um dos painéis em tempo real com outros interessados, sejam eles usuários do Pipedrive ou não, com apenas um clique.

RECURSO DO SOFTWARE

Metas

Definir metas de maneira eficiente é um excelente hábito a ser adotado para você e a sua equipe manterem o devido foco. Quanto mais concreto e detalhado você for, mais fácil será acompanhar o seu progresso e, por fim, atingir seu objetivo.

No Pipedrive, as Metas podem ser baseadas tanto em negócios como em atividades, e você pode especificá-las adicionando responsáveis, tipos, funis, durações e intervalos. Você também pode definir métricas de rastreamento, sejam elas baseadas em valor ou quantidade. Por fim, e para alinhar as suas expectativas, você pode definir metas de acordo com as suas previsões!

RECURSO DO SOFTWARE

Previsão

A previsão de receita é crucial em se tratando de planejar as vendas e estratégias de marketing. Uma previsão de vendas clara pode ajudar você a tomar decisões comerciais acertadas, decidir quais negócios priorizar e alocar recursos para atingir suas metas.

Os relatórios do CRM Pipedrive fornecem previsões da sua receita projetada utilizando a data de fechamento esperada ou final dos negócios. Alternativamente, você pode criar seus próprios campos personalizados. De todo modo, é possível direcionar seus esforços para ações que devem ser tomadas, por exemplo, quais negócios precisam ser fechados para atingir suas metas de receita.

Relatórios de velocidade dos negócios

Veja quais contas trazem mais receita, quantas oportunidades seus vendedores ganham ou perdem e por quê

Gestão de desempenho

Organize seus vendedores por equipe e obtenha insights úteis sobre o desempenho deles

Compartilhamento de painéis

Crie seus próprios painéis e compartilhe-os interna ou externamente

API aberta e integrações

Desenvolva recursos personalizados gratuitamente com a nossa API RESTful e personalize a sua experiência com o Pipedrive da forma que quiser

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Principais benefícios dos insights e relatórios

  • Obtenha uma visão geral em tempo real do desempenho de todo mundo
  • Defina metas para equipes e para a empresa
  • Previsão de receita
  • Tome decisões baseadas em informações concretas
  • Personalize relatórios de acordo com as necessidades da sua empresa
  • Compartilhe painéis em tempo real com um clique

KPIs mensuráveis importantes

Você pode personalizar suas principais KPIs com base no seu cargo e metas. Entre outras coisas, você pode mensurar o número de negócios no funil, a taxa de fechamento, o tamanho médio dos negócios, o tempo médio de fechamento e de resposta dos leads, a taxa de follow up, o tempo gasto com vendas e muito mais. Saiba mais.

Utilizado por mais de 100.000 empresas em 175 países

Perguntas frequentes sobre insights e relatórios

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