Como faço para adicionar papéis e permissões personalizados aos usuários no Pipedrive?

Para adicionar funções e permissões personalizadas no Pipedrive, a partir do seu painel, vá para Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões . Depois disso, você conseguirá visualizar os conjuntos de permissões atuais e o número de usuários em cada um. Ao clicar em cada conjunto de permissões, você pode alterar quais usuários fazem parte dele. Para personalizar os tipos de permissões em cada conjunto, clique em Editar conjunto de permissões . Os planos Premium e Ultimate oferecem conjuntos de permissões adicionais. O pacote adicional de Gestão de equipes permite criar mais associações ou permissões de grupos.

Como eu atribuo conjuntos de permissão para vários usuários no Pipedrive?

Para atribuir conjuntos de permissões a usuários, os gerentes de contas devem ir para Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões . Esta tela mostrará cada conjunto de permissões e o número de usuários. Para adicionar ou remover usuários, clique no conjunto de permissões e siga as instruções na aba Usuários .

Como eu aplico e gerencio as permissões de usuário no Pipedrive?

Para conceder permissões aos usuários no Pipedrive, clique em Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões . Para adicionar novos usuários aos conjuntos de permissões, clique no conjunto desejado e adicione usuários na aba Usuários à direita. Clique no conjunto, depois em Editar conjunto de permissões para gerenciar as permissões, incluindo ativá-las ou desativá-las para qualquer conjunto. Para saber como os dados e permissões funcionam no Pipedrive, faça os cursos da nossa Academia , pesquise na nossa Base de conhecimento ou conheça mais sobre nossa API aberta.

Permissões de usuários

Tenha controle total da sua conta do Pipedrive

Os conjuntos de permissões regulam o que os representantes de vendas podem ver e fazer no Pipedrive. Apenas usuários com as devidas permissões de sistema podem executar tarefas específicas, garantindo segurança e controle de acesso à sua conta.

Definir critérios baseados em um caso de uso personalizado, no cargo dos usuários ou nas permissões desses cargos facilita o gerenciamento do acesso de edição e de leitura. Com o Pipedrive, você supervisiona esse processo mais de perto.

Proteja sua conta de CRM de vendas com permissões de usuário personalizáveis e configurações de visibilidade que limitam o acesso aos seus dados.

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Gerenciamento de permissões de usuários

Controlar os níveis de acesso a dados e ativos confidenciais é a melhor forma de atender a requisitos de segurança. Defina permissões de visibilidade para leads, negócios e contatos, garantindo que os usuários vejam apenas o que é relevante.

Os recursos de gestão individual de usuários do Pipedrive permitem:

Personalizar o que os usuários podem ver e fazer no CRM para reduzir atividades suspeitas
Garantir conformidade com regras de privacidade como o GDPR
Usar o login único (SSO ou Single Sign-On) e a autenticação de dois fatores (2FA) para proteger o acesso à sua conta do Pipedrive
Proteger dados confidenciais em qualquer dispositivo

Recursos de permissão do usuário

Atribua tarefas para membros específicos da sua equipe

Utilize os conjuntos de permissões para controlar o acesso e personalizar o que cada usuário pode fazer no Pipedrive

Priorize a privacidade e segurança

Gerencie o acesso dos usuários facilmente, conceda permissões e confirme a identidade dos usuários usando um provedor de login único da sua preferência

Controle a visibilidade

Proteja dados confidenciais dividindo os membros da equipe em tipos de usuários e definindo o nível apropriado de acesso para cada grupo

Personalizar a visibilidade

Nem todos os usuários precisam das mesmas permissões de conteúdo. Soluções genéricas podem criar obstáculos ou dar acesso não autorizado, expondo informações confidenciais ou alterando dados de forma não intencional.

A limitação de acesso garante que as equipes e outros usuários possam visualizar apenas o necessário, evitando que o negócio de um cliente interfira no de outro.

As configurações avançadas de permissões de conta do Pipedrive permitem editar a visibilidade dos usuários, garantindo que todos vejam apenas o que precisam para realizar seu trabalho.

Saiba mais sobre os grupos de visibilidade do Pipedrive

Mantenha sua equipe eficiente

Gerentes podem ter dificuldade para manter equipes atarefadas focadas em metas de longo prazo sem erros ou fluxos de trabalho duplicados.

Gerencie as permissões dos usuários para garantir que cada membro da equipe tenha acesso aos dados e recursos certos. Utilize fluxos de trabalho personalizados e notificações para otimizar as tarefas do dia a dia.

Os conjuntos de permissões específicos do Pipedrive permitem controlar as ações que cada membro da equipe pode realizar, evitando que seu CRM fique bagunçado.

Conheça mais sobre os conjuntos de permissões do Pipedrive

Foco em segurança e confiabilidade

Pode ser um desafio garantir a visibilidade dos dados para usuários autorizados e, ao mesmo tempo, impedir que pessoas mal intencionadas tenham acesso a essas informações, tudo isso respeitando as leis vigentes de privacidade e proteção de dados.

Os CRMs podem ajudar a cumprir regulamentos de países e setores do mercado armazenando dados de clientes em bancos de dados separados e utilizando criptografia. Visibilidade, autenticação e proteções de login protegem os dados em contas empresariais e de usuários.

As configurações avançadas e restrições de permissões do Pipedrive ajudam a manter uma infraestrutura de dados segura.

Saiba mais sobre os recursos de privacidade e segurança do Pipedrive

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Perguntas frequentes sobre permissões do usuário

Para adicionar funções e permissões personalizadas no Pipedrive, a partir do seu painel, vá para Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões.

Depois disso, você conseguirá visualizar os conjuntos de permissões atuais e o número de usuários em cada um.

Ao clicar em cada conjunto de permissões, você pode alterar quais usuários fazem parte dele. Para personalizar os tipos de permissões em cada conjunto, clique em Editar conjunto de permissões.

Os planos Premium e Ultimate oferecem conjuntos de permissões adicionais. O pacote adicional de Gestão de equipes permite criar mais associações ou permissões de grupos.
Para conceder permissões aos usuários no Pipedrive, clique em Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões.

Para adicionar novos usuários aos conjuntos de permissões, clique no conjunto desejado e adicione usuários na aba Usuários à direita.

Clique no conjunto, depois em Editar conjunto de permissões para gerenciar as permissões, incluindo ativá-las ou desativá-las para qualquer conjunto.

Para saber como os dados e permissões funcionam no Pipedrive, faça os cursos da nossa Academia, pesquise na nossa Base de conhecimento ou conheça mais sobre nossa API aberta.

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