Безперешкодне передавання роботи з CRM-програмою для керування проєктами
Планування проєкту не має починатися з нуля, щойно угоду виграно. У традиційних налаштуваннях продажі й виконання відбуваються в різних інструментах, тому командам доводиться відновлювати контекст, а ризик пропустити важливі деталі зростає. CRM-система з функціями керування проєктами з самого початку тримає все пов'язаним — без залежності від інтеграцій чи ручного передавання роботи. Без перемикання між інструментами й вкладками.
Projects by Pipedrive — CRM-програма для керування проєктами, створена для безперервного переходу від продажу до виконання. Щойно угоду закрито, можна згенерувати проєктний бриф за допомогою штучного інтелекту (ШІ) на основі електронних листів, нотаток і файлів угоди — вашій команді залишиться лише переглянути й підтвердити його перед початком виконання.
Повний доступ. Кредитна картка не потрібна.
Нам довіряють понад 100 000 компаній у 179 країнах
Керуйте виконанням на тій самій платформі, де закрили угоду
На відміну від автономних інструментів для керування проєктами, які працюють окремо від CRM-системи, Pipedrive зберігає продажі, виконання й контекст клієнта в одному місці. Щойно ви закриваєте угоду, Pipedrive може використати її контекст, щоб автоматично заповнити проєктний бриф. Плануйте часові шкали, призначайте завдання й співпрацюйте з командою, зберігаючи всю інформацію про клієнта — зобов'язання, нотатки й файли — безпосередньо з історії продажів. Що в результаті? Ви можете швидко створювати проєкти на основі контексту угоди, щоб не починати з нуля, — це означає швидке автоматизоване передавання роботи без втрати контексту чи інформації.
Виявляйте проблеми до того, як вони загостряться
Більшість інструментів для керування проєктами сповіщають лише тоді, коли завдання вже прострочені, — а тоді часто запобігати затримкам уже запізно. Без чіткої видимості невеликі проблеми можуть швидко перетворитися на зірвані дедлайни й незадоволених клієнтів.
З Projects by Pipedrive ви залишаєтесь на крок попереду, пов'язуючи прогрес проєкту з тим, що має найбільше значення: доходом, а не лише виконанням завдань. Часові шкали Ганта (beta), залежності між завданнями й зведення стану на основі ШІ (beta) допомагають рано виявляти ризики, бачити, що вибивається з графіка, і діяти до того, як постраждає виконання або ваша воронка продажів.
Замість реагувати на проблеми ваша команда може зосередитися на роботі, яка допомагає проєктам — і вашій воронці продажів — рухатися за планом.
Часові шкали Ганта (beta)
Переглядайте весь проєкт — разом із завданнями й етапами — в одному поданні, змінюйте масштаб (день/тиждень/місяць/рік) і просто переносіть строки перетягуванням.
Залежності між завданнями
Забезпечуйте правильну послідовність роботи, робіть блокери видимими, зменшуйте плутанину й покращуйте координацію між командами та стейкхолдерами.
Зведення стану на основі ШІ (beta)
Аналізуйте активність проєкту одним кліком, щоб виявити ризики, блокери, затримки й прогрес, отримати миттєвий зріз загального стану та рекомендовані дії.
Єдине джерело достовірних даних для вас і вашої команди
Коли комунікація розпорошена між інструментами, легко втратити контекст, дублювати роботу або пропустити оновлення.
Projects by Pipedrive об'єднує комунікацію щодо проєктів, завдання й контекст клієнта в одному місці — на відміну від налаштувань, де дані клієнтів і виконання розділені між системами. Додавайте нотатки, діліться файлами й використовуйте @-згадки, щоб співпрацювати безпосередньо у своїй CRM-системі, — так нічого не загубиться.
Призначайте завдання з чіткими відповідальними й дедлайнами, щоб робота рухалася вперед. Діліться з клієнтами оновленнями щодо проєкту, зокрема звітами, згенерованими ШІ (beta), щоб вони залишалися в курсі без зайвого листування туди-сюди.
Звітність про ефективність
Налаштовувані звіти поєднують візуальні тренди й докладні дані, щоб відстежувати прогрес, виявляти затримки, балансувати навантаження й пов'язувати дані проєкту з контактами — ними легко ділитися зі стейкхолдерами.
Projects у мобільному додатку
Керуйте проєктами в дорозі завдяки мобільному доступу* до завдань і оновлень, щоб команди могли відстежувати прогрес і залишатися узгодженими з будь-якого місця.
*Додаток для Android уже доступний; iOS незабаром
Зовнішнє поширення на основі ШІ (beta)
Створюйте й надсилайте PDF-звіти про проєкти на основі ШІ в один клік: тримайте клієнтів у курсі завдяки зрозумілим оновленням і зведенням, а також скорочуйте ручну звітність і зайву комунікацію туди-сюди.
Забезпечуйте стабільне виконання незалежно від темпів зростання
Коли бізнес масштабується, підтримувати стабільне виконання стає складніше. Ручні налаштування, пропущені кроки й нерівномірні процеси можуть призводити до затримок і непослідовного клієнтського досвіду.
Стандартизуйте виконання з моменту виграшу угоди. Автоматично запускайте проєкти з готовими робочими процесами — завданнями, часовими шкалами, залежностями й етапами, — усе на основі початкового контексту угоди.
З автоматизаціями та масовим керуванням проєктами ви можете забезпечувати стабільний, якісний досвід для кожного клієнта — без окремих систем для продажів і виконання, незалежно від того, як швидко зростає ваша воронка продажів.
Автоматизація
Автоматизуйте налаштування проєктів і робочі процеси, запускаючи дії під час створення або змінення завдань. Призначайте відповідальних і підтримуйте узгоджене виконання без ручної роботи.
Імпорт і експорт
Масово імпортуйте проєкти з електронних таблиць, зіставляйте поля з угодами й контактами, перевіряйте дані перед завантаженням і експортуйте їх для звітності чи аналізу.
Масові дії
Оновлюйте, призначайте або змінюйте кілька проєктів і завдань одночасно, заощаджуючи час і підтримуючи узгодженість великих обсягів роботи.
Приєднуйтеся до більш ніж 100 000 компаній
Дізнайтесь, як Pipedrive допомагає своїм клієнтам
Pipedrive визнано найрейтинговішою CRM-системою. Лише цього року вона отримала понад 6 провідних галузевих нагород.