CRM Anbieter im Vergleich:
Pipedrive vs. Microsoft Dynamics 365

Im Handumdrehen erstellen Admin-User mit Pipedrive Workflow-Automatisierungen, die lästige Aufgaben von ganz allein ablaufen lassen. So können Sie z. B. einen Workflow einrichten, der dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn ein Lead in eine bestimmte Phase verschoben wird, automatisch eine E-Mail verschickt wird. Erstellen Sie automatisierte Trello-Karten, Slack- oder Microsoft Teams-Nachrichten und vieles mehr.

Um wiederkehrende Routinen zu standardisieren, bietet Microsoft Dynamics 365 Sales die Möglichkeit, Geschäftsprozessflüsse anzulegen. Mithilfe der Workflows führen Sie Aufgaben zielgerichtet aus. Im Unterschied zu anderen Prozessen, die Automatisierungen auf Basis von Logiken ausführen, ist die Funktion jedoch sehr einfach gehalten. Für umfangreichere Workflow-Automatisierungen muss das Microsoft Power Automate Add-On verwendet werden.

Vertriebler und Vertrieblerinnen können Leads entlang der visualisierten Sales Pipeline von Pipedrive verschieben. Mit Fokus auf die wichtigen Kontakte geht Ihnen kein Deal durch die Lappen. Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion bewegen Sie Deals Schritt für Schritt in Richtung Abschluss.

Unter dem Reiter „Vertriebsbeschleunigung“ erhalten Vertriebler und Vertrieblerinnen eine Auflistung aller Leads inklusive des jeweiligen Status. Neben einer Verkaufsbewertung sind Kontaktdaten, Umsatzerwartung und eine Zeitachse auf einen Blick erkennbar. Weniger übersichtlich ist hingegen die Gesamtheit aller Deals. Eine klassische Sales-Pipeline in Kanban-Ansicht bietet Microsoft Dynamics 365 Sales nämlich nicht.

Steigern Sie Ihre Leistung durch KI-basierte Handlungsempfehlungen. Pipedrive-User gewinnen durch den Vertriebsassistenten verhaltensbasierte Empfehlungen. Dank Berichtgrafik macht der KI-Vertriebsassistent in Windeseile auf Trends aufmerksam, die Sie näher zum Dealabschluss bringen.

Lassen Sie Ihren Umsatz durch vorgeschlagene Aktionen in den jeweiligen Verkaufszyklen steigen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden im Menü „Verkaufsbeschleunigung“ maßgeschneiderte Erlebnisse generiert. Durch die Anreicherung mit Informationen erhalten Sales-Teams genau die Leads angezeigt, auf die sie sich konzentrieren sollten, um den nächsten Verkaufsabschluss zu erzielen.

Spielend leicht synchronisieren Sie Ihre E-Mails aus Geschäfts- und Pipedrive-Postfach. Die Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung hält Ihre Posteingänge immer auf dem aktuellen Stand. Sämtliche E-Mail-Korrespondenz erscheint in der Historie Ihrer Kontakte, die Sichtbarkeit ist dabei individuell einstellbar. Alternativ können Sie mit einer Smart BCC-E-Mail-Adresse E-Mails direkt zu Pipedrive kopieren.

Als Microsoft-Programm ist Outlook die erklärte Wahl, wenn es ums E-Mail-Management in Dynamics 365 Sales geht. Die nahtlose Integration hält viele Vorteile bereit, schränkt Teams jedoch in der Auswahl des E-Mail-Clients ein. Etwas verwunderlich ist hingegen, dass Microsoft Dynamics 365 Sales kein integriertes Postfach enthält.

Easy-to-use lautet Pipedrives Credo, denn es ist eine Software von Vertrieblern für Vertriebler. Die Funktionen von Pipedrive sind speziell auf die Bedürfnisse im Vertrieb zugeschnitten. Gepaart mit einer interaktiven, leicht bedienbaren Benutzeroberfläche ist Pipedrive eine große Hilfe im Vertriebsteam.

Neben Sales-Lösungen bietet Microsoft Dynamics 365 auch spannende Systeme für Marketing und Customer Service. Leider ist jedoch keines der Systeme eine vollumfassende Lösung für mittelständische Unternehmen. Der breite Funktionsumfang macht das Tool sehr komplex in der Anwendung. Außerdem benötigen Kunden und Kundinnen ein Microsoft 365-Abonnement, um die Dynamics-Plattformen zu testen.