Wie füge ich in Pipedrive individuell definierte Rollen und Nutzerberechtigungen hinzu?

Um benutzerdefinierte Funktionen und Berechtigungen in Pipedrive hinzuzufügen, gehen Sie im Dashboard zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets . Dort können Sie die aktuellen Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer in jeder Gruppe anzeigen. Durch Anklicken der einzelnen Berechtigungssets sehen Sie die dazugehörigen Nutzer. Um die Arten der Berechtigungen in den einzelnen Sets anzupassen, klicken Sie auf Berechtigungsset bearbeiten . Der Premium und der Ultimate-Plan bieten zusätzliche Berechtigungssets. Das Team-Management-Boost-Pack ermöglicht Ihnen die Erstellung weiterer Gruppenmitgliedschaften oder Gruppenberechtigungen.

Wie kann ich in mehreren Nutzern in Pipedrive Berechtigungssets zuweisen?

Account Manager können Nutzern unter Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets Berechtigungssets zuweisen. In dieser Ansicht werden alle Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer angezeigt. Um Nutzer zu Berechtigungssets hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, klicken Sie bitte auf den Berechtigungsset und befolgen Sie die Anweisungen auf der Registerkarte Nutzer .

Wie erteile und verwalte ich Nutzungsberechtigungen in Pipedrive?

Um Nutzern in Pipedrive Berechtigungen zu erteilen, klicken Sie auf Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets . Um neue Nutzer zu einem Berechtigungsset hinzuzufügen, klicken Sie auf das gewünschte Set und fügen Sie die Nutzer auf der rechten Seite im Nutzer -Tab hinzu. Bitte klicken Sie auf das Set und anschließend auf Berechtigungen bearbeiten , um die Berechtigungen zu verwalten, einschließlich der Aktivierung und Deaktivierung für jedes Set. Erfahren Sie in Pipedrive Academy Kursen mehr über die Funktionsweise von Daten und Berechtigungen in Pipedrive, durchstöbern Sie die Pipedrive Knowledge Base oder informieren Sie sich über die offene API von Pipedrive.

Benutzerrechte

Vollständige Kontrolle über Ihren Pipedrive-Account

Benutzerrechte bestimmen, was Vertriebsmitarbeiter in Pipedrive sehen und tun können. Nur Nutzer mit entsprechenden Systemberechtigungen können bestimmte Aufgaben ausführen, wodurch Sicherheit und Zugriffskontrolle gewährleistet sind.

Die Bestimmung von Kriterien basierend auf einem benutzerdefinierten Anwendungsfall, der Funktion des Nutzers oder den Berechtigungen einer Funktion vereinfacht die Verwaltung von Bearbeitungs- und Lesezugriff. Pipedrive verschafft Ihnen einen besseren Überblick über den Prozess.

Schützen Sie Ihren Sales CRM-Account mit anpassbaren Benutzerberechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen, die den Zugriff auf Ihre Daten eingrenzen.

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Benutzerrechte verwalten

Die Kontrolle von Zugriffsberechtigungen auf geschützte Ressourcen ist der beste Weg, um Compliance sicherzustellen. Legen Sie Sichtbarkeitsberechtigungen für Leads, Deals und Kontakte fest, damit Nutzer nur das sehen, was für sie relevant ist.

Die individuellen Nutzermanagement-Funktionen von Pipedrive ermöglichen Ihnen:

Anpassung dessen, was die Nutzer innerhalb des CRMs sehen und tun können, um missbräuchliche Aktivitäten zu verhindern
Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO
Verwendung der SSO (Single Sign-on) und der 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung), um den Zugriff auf Ihren Pipedrive Account zu schützen
Schutz von vertraulichen Daten auf jedem Gerät

Benutzerrechte-Funktionen

Aufgaben an bestimmte Teammitglieder zuweisen

Verwenden Sie Benutzerberechtigungen, um Zugriffsrechte zu steuern und festzulegen, welche Aktionen jeder Nutzer in Pipedrive ausführen darf

Priorisierung von Datenschutz und Sicherheit

Mit Ihrem bevorzugten Single-Sign-On-Anbieter können Sie den Nutzerzugang mühelos verwalten, Berechtigungen erteilen und die Identität der Nutzer bestätigen

Steuerung der Sichtbarkeit

Schützen Sie vertrauliche Daten durch die Einteilung der Teammitglieder in Nutzertypen und die Bestimmung der entsprechenden Zugriffsebene für jede Gruppe

Sichtbarkeit anpassen

Nicht alle Nutzer benötigen die gleichen Inhaltsberechtigungen. Eine Einheitslösung kann Hindernisse schaffen oder unbefugten Zugriff ermöglichen, wodurch vertrauliche Informationen offengelegt oder unbeabsichtigte Datenänderungen vorgenommen werden können.

Durch den eingeschränkten Zugriff wird sichergestellt, dass Teams und andere Nutzer nur das sehen, was sie benötigen, und keine Konflikte zwischen den verschiedenen Kundenaktivitäten entstehen.

Mit den erweiterten Berechtigungen des Pipedrive Accounts können Sie die Sichtbarkeit der Nutzer so anpassen, dass alle nur die benötigten Informationen für ihre Arbeit sehen.

Erfahren Sie mehr über die Sichtbarkeitsgruppen in Pipedrive

Für Teameffizienz sorgen

Für Manager ist es nicht immer einfach, den Fokus von vielbeschäftigten Teams auf langfristige Ziele zu richten, ohne dass dabei Fehler passieren oder Arbeitsabläufe doppelt ausgeführt werden.

Verwalten Sie die Berechtigungen der Nutzer, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied Zugriff auf die richtigen Daten und Funktionen hat. Nutzen Sie benutzerdefinierte Workflows und Benachrichtigungen zur Optimierung der täglichen Aufgaben.

Mit den spezifischen Berechtigungssets von Pipedrive steuern Sie, welche Teammitglieder welche Aktionen ausführen dürfen und verhindern so, dass Ihr CRM zu einem „Selbstbedienungsladen“ wird.

Erfahren Sie mehr über die Berechtigungssets von Pipedrive

Fokus auf Sicherheit und Vertrauen

Es kann eine große Herausforderung sein, die Transparenz von Daten zu gewährleisten und zugleich unbefugten Zugriff zu vermeiden sowie lokale Datenschutzgesetze einzuhalten.

CRMs unterstützen Sie dabei, länderspezifische und branchenspezifische Anforderungen einzuhalten, indem Kundendaten in separaten Datenbanken gespeichert und verschlüsselt werden. Sichtbarkeits-, Authentifizierungs- und Login-Schutzmaßnahmen sichern die Daten von Unternehmens- und Nutzeraccounts zusätzlich ab.

Die erweiterten Einstellungen und Berechtigungseinschränkungen von Pipedrive unterstützen Sie bei der Pflege einer sicheren Dateninfrastruktur.

Erfahren Sie mehr über die Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen von Pipedrive

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FAQ zu Benutzerrechten

Um benutzerdefinierte Funktionen und Berechtigungen in Pipedrive hinzuzufügen, gehen Sie im Dashboard zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets.

Dort können Sie die aktuellen Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer in jeder Gruppe anzeigen.

Durch Anklicken der einzelnen Berechtigungssets sehen Sie die dazugehörigen Nutzer. Um die Arten der Berechtigungen in den einzelnen Sets anzupassen, klicken Sie auf Berechtigungsset bearbeiten.

Der Premium und der Ultimate-Plan bieten zusätzliche Berechtigungssets. Das Team-Management-Boost-Pack ermöglicht Ihnen die Erstellung weiterer Gruppenmitgliedschaften oder Gruppenberechtigungen.
Um Nutzern in Pipedrive Berechtigungen zu erteilen, klicken Sie auf Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets.

Um neue Nutzer zu einem Berechtigungsset hinzuzufügen, klicken Sie auf das gewünschte Set und fügen Sie die Nutzer auf der rechten Seite im Nutzer-Tab hinzu.

Bitte klicken Sie auf das Set und anschließend auf Berechtigungen bearbeiten, um die Berechtigungen zu verwalten, einschließlich der Aktivierung und Deaktivierung für jedes Set.

Erfahren Sie in Pipedrive Academy Kursen mehr über die Funktionsweise von Daten und Berechtigungen in Pipedrive, durchstöbern Sie die Pipedrive Knowledge Base oder informieren Sie sich über die offene API von Pipedrive.

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Lukas PosniakGründer, Geschäftsführer, Viewlicity GmbH

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Eden BrownleeDirector & Senior Digital Strategy Consultant, Accentuate Web Design & Marketing

Unser Vertriebsprozess hat sich um 20 % verbessert und die Stundenzahl, die wir für administrative Aufgaben aufwenden, hat sich um 40 % reduziert.

Jana HodboďováChief Sales Officer, Leadspicker