Vertriebs-CRM Berichte und Einblicke

Alles im Blick mit Vertriebsberichten

Ihr CRM steckt voller Informationen und Daten, die elementar für das Unternehmenswachstum sind. Aber es besteht ein entscheidender Unterschied darin, die Daten einfach nur zu besitzen oder sie tatsächlich zu nutzen, um bessere Einblicke in den Vertrieb zu erhalten. Der Weg zum Erfolg führt über die Nutzung Ihrer CRM-Daten mithilfe der Sales-Berichte.

Dank Sales-Berichten können Sie sehen, welches Produkt im vergangenen Monat am besten verkauft wurde, warum Ihre Dealabschlüsse stagnieren und was das Geheimnis dieses einen Mitarbeiters ist, der seine Quartalsziele immer erreicht. Kurzgesagt: Sie können Erfolgsmuster erkennen und Ihren gesamten Workflow optimieren.

Mit Pipedrives Vertriebs-Einblicke verstehen Sie Ihre Daten und leiten daraus Ihre nächsten Handlungsschritte ab. Noch besser: Sie sind so leicht zu nutzen, dass Sie sich wie der reinste Datenexperte fühlen werden.

Unmittelbarer Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Beliebte Berichts- und Einblicke-Funktionen

SOFTWARE-FUNKTION

Anpassbare Berichte

Standardberichte reichen manchmal einfach nicht aus. Jedes Unternehmen ist einzigartig und braucht Vertriebsberichte, die die richtigen Einblicke liefern und bestimmte Zielvorstellungen beleuchten.

Pipedrives Vertriebsberichte sind komplett individualisierbar. Sie können damit Standardkriterien wie die Anzahl neuer Deals, wiederkehrende Umsätze oder das durchschnittliche Alter von Deals ebenso wie benutzerdefinierte Metriken, die für Ihr Unternehmen wichtig sind, nachverfolgen und die Ergebnisse filtern und gruppieren, um einen klaren visuellen Überblick der Vertriebsleistungen zu erhalten und so Erfolgsmuster, aber auch Engpässe erkennen.

Eingeschlossen:

Deals nachverfolgen

Umsatzprognose

Lead-Berichte

Benutzerdefinierte Felder und Berichte

Erstellen Sie Berichte, die auf benutzerdefinierten Feldern basieren, die Sie für Teams, Produkte oder Branchen erstellt haben

Berichte zu Umsatzprognosen

Planen Sie selbstbewusst für die Zukunft mit einem umfassenden Überblick zu Ihrem prognostizierten Umsatz und nehmen Sie kurzfristige Anpassungen vor

Leistungsberichte

Sehen Sie, wie viele Leads Sie im Laufe der Zeit erstellt, archiviert und zu Deals konvertiert haben.

Konvertierungsberichte

Verfolgen Sie die Konvertierungsrate von Leads zu Deals sortiert nach Gruppen wie etwa Leadquelle, Ersteller, Zeitraum etc.

SOFTWARE-FUNKTION

Vertriebs-Dashboards

Verwirrende Excel-Sheets und statische Grafiken gehören der Vergangenheit an.

Mit Pipedrives Vertriebs-Dashboards erwacht der Vertrieb zum Leben, indem Metriken und Berichte in visuelle Grafiken und interaktive Tabellen verwandelt werden, die Ihnen ermöglichen, die Ergebnisse so zu erstellen, anzupassen und zu filtern wie es Ihren Bedürfnissen entspricht.

Mit Vertriebs-Dashboards können Sie die Leistung Ihres Teams verfolgen, Erfolgsstrategien erkennen und zeitnah auf Engpässe reagieren. Sie können alles Live-Dashboards mit nur einem Klick teilen, auch wenn die Empfänger keine Pipedrive-Nutzer sind.

SOFTWARE-FUNKTION

Ziele

Effektive Zielsetzung ist ein hervorragendes Mittel, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team sich auf die richtigen Dinge konzentrieren. Je konkreter und detaillierter sie ist, desto leichter ist es, den Fortschritt zu messen und schließlich die Ziele zu erreichen.

Bei Pipedrive basieren Ziele entweder auf Deals oder Aktivitäten und Sie können Sie weiter konkretisieren, indem Sie zuständige Nutzer, Arten, Pipelines, Dauer und Intervalle ergänzen. Sie können außerdem die Metriken zur Messung vorgeben – entweder nach Wert oder Anzahl. Außerdem können Sie, um Erwartungen abzustimmen, sogar Ziele für Ihre Prognosen definieren.

SOFTWARE-FUNKTION

Prognosen

Umsatzprognosen sind essenziell, wenn es darum geht, Vertriebs- und Marketingstrategien zu planen. Eine klare Vertriebsprognose kann Ihnen helfen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen, Deals zu priorisieren und Ressourcen einzuteilen, um Ziele zu erreichen.

Pipedrives CRM berechnet Ihre prognostizierten Umsätze mithilfe des erwarteten oder des tatsächlichen Abschlussdatums der Deals. Alternativ können Sie auch benutzerdefinierte Felder erstellen. So oder so können Sie Ihre Energie auf die Aktivitäten fokussieren, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, z. B. welche Deals abgeschlossen werden müssen, um Ihre Umsatzziele zu erreichen.

Deal-Geschwindigkeits-Berichte

Ermitteln Sie, welche Kunden den höchsten Umsatz bringen, wie viele Opportunities Ihre Mitarbeiter gewinnen und verlieren und warum

Team-Leistungen

Organisieren Sie Ihre Nutzer in Teams und erhalten Sie Einblicke in deren Performance

Dashboards teilen

Erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards und teilen Sie sie intern und extern

Offene API und Integrationen

Nutzen Sie unsere RESTful API, um individuelle Funktionen zu entwickeln und Ihr Pipedrive Erlebnis ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten

Schließen Sie sich den über 100.000 Unternehmen an

Hauptvorteile von Einblicken und Berichten

  • Behalten Sie die Leistung aller Mitarbeiter im Blick
  • Definieren Sie Team- und Unternehmensziele
  • Umsatzprognose
  • Treffen Sie fundierte Entscheidungen
  • Passen Sie die Berichte an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an
  • Teilen Sie Live-Dashboards mit einem Klick

Messbare KPIs

Sie können Ihre wichtigsten KPIs basierend auf Ihrer Jobrolle und Ihren Zielen personalisieren. Neben anderen Dingen können Sie die Zahl der Deals in der Pipeline, die Abschlussrate, die durchschnittliche Dealgröße, die durchschnittliche Zeit bis zum Dealabschluss, die Zeit bis Leads antworten, die Nachhak-Rate und die Zeit, die für den Vertrieb aufgewandt wird, messen. Mehr erfahren.

Von über 100.000 Unternehmen in 175 Ländern verwendet

Einblicke und Berichte FAQ

  • Wie finden Sie verwertbare Einblicke für den Vertrieb?

    Mit Pipedrives Vertriebseinblicken können Sie individuelle Berichte erstellen, sodass Sie genau wissen, was Sie bisher erreicht haben und was Sie noch verbessern müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

  • Wie analysiert man Vertriebsberichte?

    Mit Pipedrives anpassbaren Berichten können Sie jede Frage zum Vertrieb beantworten, Sie müssen nur die richtigen Metriken und Filter nutzen. Mehr erfahren.

  • Welche Vorteile bieten Pipedrives Einblicke und Berichte?

    Anders als andere CRMs blickt Pipedrive nicht nur aus der Vogelperspektive auf die Vertriebsaktivitäten, sondern hilft Ihnen dabei, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren, für die Zukunft zu planen und den Umsatz zu prognostizieren. Vergleichen Sie Pipedrive mit anderen CRMs.

  • Wie nutzt man Pipedrives Einblicke?

    Die Einblicke bestehen aus drei Bestandteilen: Berichte, Dashboards und Ziele.

    Mit den Berichten können Sie visuelle Darstellungen der Vertriebsleistungen erstellen. Diese Berichte können Sie dann zu Ihrem Dashboard hinzufügen. Dashboards bestehen aus verschiedenen Berichten und lassen sich an individuelle Nutzer anpassen, sodass die wichtigsten Themen immer im Fokus sind. Zu guter Letzt können Sie Ziele hinzufügen und definieren, z. B. nach Deal/Aktivität/Zuständigkeit/Dauer. Diese Ziele können Sie als gesonderte Ebene über Ihren Prognosen anordnen. Pipedrives Preispläne vergleichen.

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