O ContaAzul, uma empresa líder no mercado brasileiro de sistema de gestão que ajuda pequenas empresas a controlarem suas finanças, vendas, estoque e faturamento, se uniu à empresa de software CRM de vendas Pipedrive. Tudo para garantir que a transição da etapa de vendas à etapa de faturamento do cliente se torne um processo totalmente automatizado e livre de erros.
Remova o elemento do erro humano
Empreendedores, startups e pequenas empresas muitas vezes sofrem uma grave escassez de mão-de-obra e concorrência acirrada. Ter um processo suave e sem falhas entre a venda e o faturamento é fundamental, especialmente quando o fluxo de caixa está apertado. Na melhor das hipóteses, o faturamento tardio ou incorreto leva a clientes irritados e ainda pode afetar severamente os resultados da empresa.
Tradicionalmente, empresas que usavam uma ferramenta de gerenciamento de vendas ainda precisariam inserir os dados manualmente em seu sistema de contabilidade para o faturamento apropriado e em tempo hábil.
Esta lacuna entre dois sistemas-chave apresenta muitas oportunidades para erros e uma quebra no fluxo, sem contar todo o tempo perdido.
- Funcionários que perdem um dia ou mesmo períodos mais longos de trabalho podem causar atraso no faturamento que afeta o fluxo de caixa do negócio.
- Erros de entrada de dados durante a transferência manual de informações podem ser comuns, especialmente quando grandes volumes de faturas são processados.
- Faturamento atrasado ou incorreto resulta numa experiência muito ruim para o cliente.
A integração Pipedrive e ContaAzul traz uma solução para esses desafios, eliminando o sistema de inserção manual de dados (suscetível a erros) e automatizando a criação imediata de faturas para negócios ganhos.
Faça vendas com o Pipedrive e cobranças com o ContaAzul
Assim que o vendedor marcar um negócio como ganho no funil de vendas do Pipedrive, os seguintes eventos serão desencadeados:
Um contrato ContaAzul será automaticamente criado.
- O ContaAzul adicionará automaticamente todos os produtos Pipedrive associados ao negócio.
- Se os produtos não existirem, a integração criará a lista de produtos no ContaAzul.
- Se o negócio Pipedrive não tiver produtos, o nome do negócio será usado como padrão.
Os usuários do ContaAzul precisarão validar o inventário e coletar informações adicionais necessárias para o faturamento no Brasil.
O ContaAzul integra o campo do nome do cliente ao campo padrão do nome da organização do Pipedrive. E se o cliente já existe no ContaAzul, nada será criado.
Os produtos do Pipedrive são criados no ContaAzul por meio de um sistema de sincronização unidirecional. Para garantir a precisão e a disponibilidade, os usuários do ContaAzul precisarão validar esses produtos no inventário.
Configurar ações padrão
A parte mais importante está no faturamento em si, e é aqui que você pode alterar as configurações para atender às suas necessidades. A opções são criar uma venda ContaAzul (faturamento único) ou contrato (faturamento recorrente), dependendo do seu relacionamento com o cliente e do tipo de serviço ou produto que você vende.
Uma vez configurado, você vai se perguntar como conseguia viver sem essa integração.
O que os usuários da integração dizem?
O Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide, uma empresa de turismo de Pomerode, que vende pacotes de excursão e faz fretamento de ônibus na região norte de Santa Catarina.
Este negócio familiar, operando desde 1998, sofreu uma grande transição no ano passado. O sogro de Heron transferiu a gestão da empresa para a próxima geração. Uma nova mentalidade e novos processos foram adicionados, incluindo ferramentas tecnológicas para organizar a empresa. Duas destas novas ferramentas são vistas como as mais valiosas: Pipedrive para a equipe de vendas e ContaAzul para o financeiro.
Com 13 funcionários, a Rodocide vende cerca de 50 viagens ou contratos de aluguel de ônibus por mês, uma média de 2-3 por dia útil. Para cada negociação, a equipe comercial elabora um contrato, que deve ser encaminhado à equipe financeira. A razão é simples: os dados do cliente e os detalhes da negociação são essenciais para a criação das faturas.
Com a integração entre Pipedrive e ContaAzul, sempre que um negócio é ganho no CRM, a equipe de vendas não precisa mais imprimir o contrato ou levá-lo para a área financeira. Isso representa pelo menos 20 minutos economizados por contrato, ou uma quantidade surpreendente de 16 horas por mês. Contudo, há ainda um benefício muito mais importante.
Heron explica o impacto na rotina: "A integração traz dados de clientes de negócios fechados do Pipedrive para o ContaAzul sem a necessidade de passar o contrato impresso por diferentes áreas de trabalho e equipes. Assim, a principal vantagem não é apenas o tempo economizado, mas o fato que tenho certeza que as informações corretas serão fornecidas sem erros ou riscos de um documento ser esquecido na mesa".
Principais Vantagens
- Confiabilidade na relação entre comercial e financeiro
- 16 horas por mês em tempo economizado
- Outra conquista importante na transição do negócio familiar para a próxima geração.
Sobre o ContaAzul: ContaAzul é o principal sistema de gestão online brasileiro para organizar o financeiro de pequenas empresas. O ContaAzul acredita firmemente que cada pessoa de negócios merece sucesso. Para ajudar os empreendedores a trilhar este caminho, nós ajudamos a organizar a sua empresa, agregando informações e automatizando rotinas. Isso ajuda o proprietário da empresa a obter uma visão mais precisa do seu negócio.
Lançado em 2011, mais de 800.000 empresas usam ContaAzul atualmente. O ContaAzul é integrado com contadores, serviços web do governo, contas bancárias e outros softwares e ferramentas. Isso significa um melhor controle de suas finanças, vendas, estoque e faturamento, e economia de tempo.
