Integração do Pipedrive com o DocuSign: conclua o seu processo de gestão de documentos dentro do Pipedrive

Use a integração Pipedrive-DocuSign para criar, enviar, assinar e gerenciar seus documentos sem precisar trocar entre de ferramenta.

Se você usa o DocuSign, ferramenta de assinaturas digitais, terá visibilidade dos status de envelopes e destinatários nos negócios do Pipedrive.

A integração DocuSign é ideal para complementar nossa ferramenta Smart Docs, já que você pode criar envelopes no Smart Docs e enviá-los para serem assinados com o DocuSign.

Usuários dos planos Profissional, Power e Corporativo têm o Smart Docs incluído na assinatura. Usuários dos planos Essencial e Avançado podem adicionar o Smart Docs por US$32,50 por mês.

Você ainda poderá carregar PDFs no Smart Docs e criar envelopes no DocuSign para esses PDFs mesmo que não tenha uma assinatura da extensão Smart Docs.

Baixe o aplicativo do DocuSign em nosso marketplace, onde você encontrará quase 300 outros apps que cobrem todo o ciclo de faturamento.

Eu sou vendedor, como esta integração pode me ajudar?

Se você ou sua equipe já estão usando o DocuSign, é possível completar o fluxo de assinatura eletrônica sem sair do Pipedrive, o que evita que você precise carregar documentos novamente em diferentes ferramentas.

Se sua equipe usa o DocuSign mas você não tem uma conta, a integração poderá ser útil mesmo assim. Isso porque você terá visibilidade sobre o que está acontecendo com o documento no Pipedrive (se você tiver a permissão correta) mesmo sem ter uma conta do DocuSign.

Você terá a opção de enviar pedidos de assinatura eletrônica usando o DocuSign ou o Smart Docs dependendo das suas necessidades e situação.

Como posso aproveitar ao máximo a integração DocuSign?

A integração entre o DocuSign e o Smart Docs permite que você combine os recursos de ambas as ferramentas em um só lugar.

Com o DocuSign, você tem a opção de adicionar mais campos junto com a solicitação de assinatura.

Você pode fazer o upload de um documento em PDF do seu dispositivo no Smart Docs, adicionar campos personalizados para coletar informações adicionais com o DocuSign e enviar uma solicitação, isso tudo dentro do Pipedrive.

Ao integrar o DocuSign em seu fluxo de trabalho no Pipedrive, você também terá recursos avançados de assinaturas digitais ao seu alcance.

O DocuSign permite que você personalize a mensagem que clientes recebem, estabeleça a ordem de assinatura para garantir que o documento seja assinado pelas partes certas na hora certa e permite que o cliente personalize sua assinatura de maneira a refletir a própria assinatura física.

Para que você não se perca em suas tarefas, a janela do DocuSign dentro dos negócios no Pipedrive significa que você terá todas as funcionalidades do Docusign e atualizações de status sem precisar sair do Pipedrive.

Você pode testar o Pipedrive de graça por 14 dias - não é necessário cartão de crédito.