Mikä on CRM-projektinhallintaohjelmisto?

CRM-projektinhallintaohjelmisto on yhtenäinen työtila, joka yhdistää myynnin ja toimituksen yhteen järjestelmään. Sen sijaan, että työ siirrettäisiin erillisiin työkaluihin kaupan voittamisen jälkeen, tiimisi voi jatkaa toteutusta täydellä kontekstilla – mukaan lukien kauppahistoria, huomautukset, sähköpostit ja sitoumukset – jotka ovat jo valmiina. Tämä poistaa siirtojen katkokset, vähentää manuaalista määritystä ja varmistaa, että toimitus alkaa täsmälleen siitä, mihin myynti jäi. Tuloksena on nopeampi perehdytys ja yhdenmukaisemmat lopputulokset.

Miten valita CRM-projektinhallintaohjelmisto?

Valitse ratkaisu, joka kuroo umpeen välin ”voitettu kauppa” ja ”toimitus” ilman integraatioita tai manuaalisia siirtoja. Parhaat alustat eivät vain seuraa tehtäviä – ne yhdistävät toimituksen liikevaihtoon ja asiakaskontekstiin. Etsi ominaisuuksia, kuten automatisoitu siirto kaupasta projektiksi, tiimien yhteinen näkyvyys ja tiedot projektin tilasta, jotta voit havaita riskit ajoissa ja priorisoida työtä, joka vaikuttaa myyntiputkeesi. Vahvan ratkaisun tulisi auttaa tiimiäsi toteuttamaan myyty kokonaisuus, ei rakentamaan sitä uudelleen.

Mitä hyötyä CRM-projektinhallintaohjelmistosta on?

Suurin hyöty on jatkuvuus – tiimisi voi siirtyä myynnistä toimitukseen menettämättä kontekstia tai vaihtamatta työkaluja. Tämä luo yhden totuuden lähteen sekä tiimillesi että asiakkaallesi, vähentää väärinymmärryksiä ja poistaa tarpeen luoda projektikuvauksia uudelleen. Se auttaa myös yhdenmukaistamaan toimituksen toistettavilla työnkuluilla ja automaatioilla, jotta voit skaalata toimintaa ja säilyttää tasalaatuisen, laadukkaan asiakaskokemuksen.

Mitä ominaisuuksia CRM-projektinhallintaohjelmistossa kannattaa etsiä?

Etsi ominaisuuksia, jotka tukevat koko elinkaarta myynnistä toimitukseen. Tämä sisältää automatisoidun siirron kaupoista projekteihin, jotta tiimisi aloittaa täydellä kontekstilla, sekä suunnittelutyökaluja, kuten aikajanat, riippuvuudet ja välitavoitteet, toteutuksen hallintaan. Vahvat yhteistyöominaisuudet – kuten jaetut tehtävät, @-maininnat ja asiakasnäkyvyys – auttavat pitämään kaikki linjassa. Lopuksi raportointi ja projektin tilatiedot varmistavat, että voit seurata edistymistä, tunnistaa riskit ajoissa ja pitää toimituksen yhteydessä liikevaihtoon.

Kuinka paljon projektinhallintaominaisuuksilla varustettu CRM maksaa?

Projektinhallintaominaisuuksilla varustetun CRM:n hinta riippuu tiimisi tarvitsemasta toiminnallisuuden tasosta ja laajuudesta. Vaikka erilliset työkalut voivat näyttää edullisemmilta, erillisten järjestelmien käyttö myyntiin ja toimitukseen johtaa usein tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin ajan mittaan. Yhtenäinen projektinhallinnalla varustettu CRM auttaa vähentämään työkalujen hajanaisuutta, parantamaan tiimin tuottavuutta ja suojaamaan liikevaihtoa varmistamalla sujuvamman toimituksen. Monet palveluntarjoajat, Pipedrive mukaan lukien, tarjoavat ilmaisia kokeiluja, jotta voit arvioida arvon ennen sopimukseen sitoutumista.

Pipedriven Projects

Sujuvat siirrot CRM-projektinhallintaohjelmistolla

Projektisuunnittelun ei pitäisi alkaa nollasta, kun kauppa on voitettu. Perinteisissä ratkaisuissa myynti ja toimitus ovat eri työkaluissa, jolloin tiimit joutuvat rakentamaan kontekstin uudelleen ja tärkeiden yksityiskohtien unohtumisen riski kasvaa. Projektinhallinnalla varustettu CRM pitää kaiken yhteydessä alusta alkaen – ilman integraatioita tai manuaalisia siirtoja. Ei työkalujen vaihtamista, ei välilehtien vaihtamista.

Projects by Pipedrive on CRM- ja projektinhallintaohjelmisto, joka vie työsi sujuvasti myynnistä toimitukseen. Heti kun kauppa päätetään, voit luoda tekoälyavusteisen projektikuvauksen kaupan sähköpostien, huomautusten ja tiedostojen pohjalta – tiimisi tarvitsee vain tarkistaa ja vahvistaa sen ennen toimitusta.

Täysi käyttöoikeus. Luottokorttia ei tarvita.

Yli 100 000 yrityksen luottama 179 maassa

Hoida toimitus samalla alustalla, jolla päätit kaupan

Toisin kuin erilliset projektinhallintatyökalut, jotka toimivat irrallaan CRM:stäsi, Pipedrive pitää myynnin, toimituksen ja asiakaskontekstin yhdessä paikassa. Heti kun päätät kaupan, Pipedrive voi käyttää kaupan kontekstia projektikuvauksesi automaattiseen täyttämiseen. Suunnittele aikajanoja, määritä tehtäviä ja tee yhteistyötä tiimisi kanssa niin, että kaikki asiakastiedot – sitoumukset, huomautukset ja tiedostot – ovat suoraan myyntihistoriastasi käytettävissä. Lopputulos? Voit luoda projekteja nopeasti kaupan kontekstin perusteella, joten sinun ei tarvitse aloittaa alusta – tämä tarkoittaa nopeita automatisoituja siirtoja ilman, että kontekstia tai tietoja katoaa.

Havaitse ongelmat ennen kuin ne kasvavat

Useimmat projektinhallintatyökalut ilmoittavat vasta, kun tehtävät ovat myöhässä – jolloin viivästyksiä on usein liian myöhäistä estää. Ilman selkeää näkyvyyttä pienet ongelmat voivat nopeasti johtaa määräaikojen ylittymiseen ja tyytymättömiin asiakkaisiin.

Projects by Pipedrive auttaa sinua olemaan askeleen edellä yhdistämällä projektin edistymisen siihen, millä on eniten merkitystä: liikevaihtoon, ei vain tehtävien valmistumiseen. Gantt-aikajanat (beta), tehtävien riippuvuudet ja tekoälyavusteiset tilayhteenvedot (beta) auttavat tunnistamaan riskit ajoissa, näkemään mikä on viivästymässä ja toimimaan ennen kuin toimitus tai myyntiputkesi kärsii.

Ongelmiin reagoimisen sijaan tiimisi voi keskittyä työhön, joka pitää projektit – ja myyntiputkesi – aikataulussa.

Gantt-aikajanat (beta)

Näe koko projektisi – tehtävät ja välitavoitteet mukaan lukien – yhdessä näkymässä. Säädettävä asteikko (päivä/viikko/kuukausi/vuosi) ja helppo vedä ja pudota -uudelleenaikataulutus.

Tehtävien riippuvuudet

Varmista, että työ etenee oikeassa järjestyksessä. Tee esteistä näkyviä, vähennä epäselvyyksiä ja paranna koordinointia tiimien ja sidosryhmien välillä.

Tekoälyn tilayhteenveto (beta)

Analysoi projektin aktiviteetit yhdellä napsautuksella ja tuo esiin riskit, esteet, viivästykset ja edistymisen. Saat ajantasaisen tilannekuvan kokonaisuudesta ja suositelluista toimenpiteistä.

Yksi totuuden lähde sinulle ja tiimillesi

Kun viestintä on hajallaan eri työkaluissa, konteksti katoaa helposti, työtä tehdään kahteen kertaan tai päivityksiä jää huomaamatta.

Projects by Pipedrive tuo projektiviestinnän, tehtävät ja asiakaskontekstin yhteen paikkaan – toisin kuin ratkaisut, joissa asiakastiedot ja toimitus ovat eri järjestelmissä. Lisää huomautuksia, jaa tiedostoja ja käytä @-mainintoja yhteistyöhön suoraan CRM:ssäsi, jotta mikään ei katoa.

Määritä tehtäville selkeät omistajat ja määräajat, jotta työ etenee. Jaa projektipäivityksiä asiakkaiden kanssa – mukaan lukien tekoälyn luomat raportit (beta) – jotta he pysyvät ajan tasalla ilman ylimääräistä viestittelyä.

Suorituskyvyn raportointi

Mukautettavat raportit yhdistävät visuaaliset trendit ja yksityiskohtaiset tiedot, jotta voit seurata edistymistä, tunnistaa viivästykset, tasapainottaa työkuormaa ja yhdistää projektitiedot yhteystietoihin – helposti jaettavaksi sidosryhmille.

Projektit mobiilissa

Hallitse projekteja liikkeellä mobiilikäytön* avulla. Pääset tehtäviin ja päivityksiin, jotta tiimit voivat seurata edistymistä ja pysyä linjassa missä tahansa.

*Android-sovellus on saatavilla nyt; iOS tulossa pian

Tekoälyn luoma ulkoinen jakaminen (beta)

Luo ja jaa tekoälyavusteisia projektiraporttien PDF-tiedostoja yhdellä napsautuksella: pidä asiakkaat ajan tasalla selkeillä päivityksillä ja yhteenvedoilla sekä vähennä manuaalista raportointia ja edestakaista viestintää.

Toimita tasalaatuisesti kasvunopeudesta riippumatta

Kun yrityksesi kasvaa, tasalaatuisen toimituksen ylläpito vaikeutuu. Manuaaliset ratkaisut, unohtuneet vaiheet ja epätasaiset prosessit voivat johtaa viivästyksiin ja vaihteleviin asiakaskokemuksiin.

Yhdenmukaista toimitus heti siitä hetkestä, kun kauppa on voitettu. Käynnistä projektit automaattisesti valmiilla työnkuluilla – tehtävillä, aikajanoilla, riippuvuuksilla ja välitavoitteilla – jotka kaikki liittyvät alkuperäisen kaupan kontekstiin.

Automaatioiden ja projektien massahallinnan avulla voit tarjota jokaiselle asiakkaalle tasalaatuisen ja laadukkaan kokemuksen – ilman erillisiä järjestelmiä myynnille ja toimitukselle, kasvoi myyntiputkesi miten nopeasti tahansa.

Automaatiot

Automatisoi projektien määritys ja työnkulut käynnistämällä toimintoja, kun tehtäviä luodaan tai muokataan. Määritä omistajat ja pidä toimitus linjassa ilman manuaalista työtä.

Tuonti ja vienti

Tuo projekteja laskentataulukoista massana, yhdistä kentät kauppoihin ja yhteystietoihin, validoi tiedot ennen latausta ja vie ne raportointia tai analysointia varten.

Massatoiminnot

Päivitä, määritä tai muokkaa useita projekteja ja tehtäviä kerralla. Säästät aikaa ja pidät suuret työmäärät yhdenmukaisina.

Liity yli 100 000 yrityksen joukkoon

Katso, miten Pipedrive auttaa asiakkaita

Pipedrive tunnetaan huippuarviot saaneena CRM-ohjelmistona, ja pelkästään tämän vuoden aikana se on saanut yli kuusi alan johtavaa palkintoa

Usein kysytyt kysymykset CRM-projektinhallintaohjelmistosta

CRM-projektinhallintaohjelmisto on yhtenäinen työtila, joka yhdistää myynnin ja toimituksen yhteen järjestelmään. Sen sijaan, että työ siirrettäisiin erillisiin työkaluihin kaupan voittamisen jälkeen, tiimisi voi jatkaa toteutusta täydellä kontekstilla – mukaan lukien kauppahistoria, huomautukset, sähköpostit ja sitoumukset – jotka ovat jo valmiina. Tämä poistaa siirtojen katkokset, vähentää manuaalista määritystä ja varmistaa, että toimitus alkaa täsmälleen siitä, mihin myynti jäi. Tuloksena on nopeampi perehdytys ja yhdenmukaisemmat lopputulokset.
Valitse ratkaisu, joka kuroo umpeen välin ”voitettu kauppa” ja ”toimitus” ilman integraatioita tai manuaalisia siirtoja. Parhaat alustat eivät vain seuraa tehtäviä – ne yhdistävät toimituksen liikevaihtoon ja asiakaskontekstiin. Etsi ominaisuuksia, kuten automatisoitu siirto kaupasta projektiksi, tiimien yhteinen näkyvyys ja tiedot projektin tilasta, jotta voit havaita riskit ajoissa ja priorisoida työtä, joka vaikuttaa myyntiputkeesi. Vahvan ratkaisun tulisi auttaa tiimiäsi toteuttamaan myyty kokonaisuus, ei rakentamaan sitä uudelleen.
Suurin hyöty on jatkuvuus – tiimisi voi siirtyä myynnistä toimitukseen menettämättä kontekstia tai vaihtamatta työkaluja. Tämä luo yhden totuuden lähteen sekä tiimillesi että asiakkaallesi, vähentää väärinymmärryksiä ja poistaa tarpeen luoda projektikuvauksia uudelleen. Se auttaa myös yhdenmukaistamaan toimituksen toistettavilla työnkuluilla ja automaatioilla, jotta voit skaalata toimintaa ja säilyttää tasalaatuisen, laadukkaan asiakaskokemuksen.
Etsi ominaisuuksia, jotka tukevat koko elinkaarta myynnistä toimitukseen. Tämä sisältää automatisoidun siirron kaupoista projekteihin, jotta tiimisi aloittaa täydellä kontekstilla, sekä suunnittelutyökaluja, kuten aikajanat, riippuvuudet ja välitavoitteet, toteutuksen hallintaan. Vahvat yhteistyöominaisuudet – kuten jaetut tehtävät, @-maininnat ja asiakasnäkyvyys – auttavat pitämään kaikki linjassa. Lopuksi raportointi ja projektin tilatiedot varmistavat, että voit seurata edistymistä, tunnistaa riskit ajoissa ja pitää toimituksen yhteydessä liikevaihtoon.
Projektinhallintaominaisuuksilla varustetun CRM:n hinta riippuu tiimisi tarvitsemasta toiminnallisuuden tasosta ja laajuudesta. Vaikka erilliset työkalut voivat näyttää edullisemmilta, erillisten järjestelmien käyttö myyntiin ja toimitukseen johtaa usein tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin ajan mittaan. Yhtenäinen projektinhallinnalla varustettu CRM auttaa vähentämään työkalujen hajanaisuutta, parantamaan tiimin tuottavuutta ja suojaamaan liikevaihtoa varmistamalla sujuvamman toimituksen. Monet palveluntarjoajat, Pipedrive mukaan lukien, tarjoavat ilmaisia kokeiluja, jotta voit arvioida arvon ennen sopimukseen sitoutumista.