Novos conjuntos de permissões do Pipedrive para um acesso mais granular

Atualizamos nossos conjuntos de permissão e temos duas novas categorias: o conjunto de permissões do app Negócios e as permissões globais. Configure-as de acordo com as necessidades dos membros da sua equipe.

Quais foram as alterações nas permissões?

Para facilitar o acesso de cada pessoa da sua equipe ao que ela precisa, dividimos os conjuntos de permissões anteriores em dois:

1. Os conjuntos de permissões do aplicativo Negócios

2. Os conjuntos de permissões globais

Além disso, temos um conjunto de permissões separado para configurações de conta, que inclui o acesso ao gerenciamento de usuários, cobrança, configurações da empresa e central de segurança. Se você quiser dar aos usuários acesso às configurações da conta, pode fazer isso habilitando o acesso às configurações da conta para eles. Por padrão, os usuários administradores do aplicativo não terão acesso a essas configurações importantes da sua conta.

Qualquer pessoa com a extensão Campaigns lançada recentemente também terá acesso aos conjuntos de permissões do Campaigns. Os conjuntos de permissões do aplicativo Negócios também incluem permissões do LeadBooster se você tiver essa extensão, que pode fornecer aos usuários acesso para:

• Usar o Live Chat

• Usar o Prospector

• Adicionar leads do Prospector usando créditos

Por que a Pipedrive fez estas alterações?

À medida que lançamos mais novos produtos, recursos e extensões (como o LeadBooster e o Campaigns), queremos que nossos usuários possam acessar apenas as ferramentas de que precisam. No entanto, ainda queremos que os gerentes possam controlar quem em sua equipe pode fazer o quê.

Ao dividir nossos conjuntos de permissões, nosso objetivo é garantir que os usuários possam acessar os recursos específicos do Pipedrive de que precisam, sem a necessidade de ter acesso total a tudo

O que são os conjuntos de permissão do aplicativo Negócios?

Se você tiver acesso às configurações da conta, poderá acessar a página do conjunto de permissões para conceder aos usuários regulares em sua equipe direitos de acesso relacionados especificamente ao gerenciamento de negócios, incluindo:

• A capacidade de excluir negócios

• A capacidade de mesclar negócios

• A capacidade de editar a data de ganho/perda de um negócios

Da mesma forma, os conjuntos de permissões do LeadBooster e do Campaigns permitem que você dê acesso a recursos específicos destas extensões.

O que é o conjunto de permissões globais?

Você encontrará opções de permissão de vários produtos no conjunto de permissões globais, como:

• Permissões de visibilidade, incluindo permissão para seguir outros usuários

• Permissões de gerenciamento de dados, incluindo permissão para criar e excluir campos personalizados

• Permissões de organização, pessoas e produtos, incluindo a capacidade de mesclar pessoas

Você também encontrará outras permissões gerais relacionadas ao Pipedrive.

Como os novos conjuntos de permissões irão me beneficiar?

Como mencionado anteriormente, queremos dar aos administradores o controle sobre quem pode acessar o que nos produtos Pipedrive que lançamos.

Também queremos manter o Pipedrive o mais simples possível para todas as várias equipes e departamentos que precisam de pelo menos algum acesso a ele.

Com uma configuração de conjunto de permissões mais granular, é mais fácil garantir que cada usuário em sua equipe possa fazer apenas o que precisa fazer no Pipedrive.

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