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Pipedrive tiene nuevos conjuntos de permisos para darle a tu equipo un acceso más granular

Hemos actualizado nuestros permisos, por lo que ahora hay dos categorías de conjuntos de permisos: conjuntos de permisos globales y de Tratos. Configura los permisos de los miembros de tu equipo en Pipedrive para darles el acceso que necesitan.


¿Cómo han cambiado los permisos?

Para que te resulte más fácil dar a cada persona de tu equipo el acceso exacto que necesita, hemos dividido los conjuntos de permisos anteriores en dos:

  1. Los conjuntos de permisos de Tratos

  2. Los conjuntos de permisos globales

Además, tenemos un conjunto de permisos separado para los ajustes de la cuenta, que incluye el acceso a la gestión de usuarios, la facturación, la configuración de la empresa y al centro de seguridad. Si deseas proporcionar a los usuarios acceso a la configuración de la cuenta, puedes hacerlo habilitando el acceso a los ajustes de la cuenta para ellos. De forma predeterminada, los usuarios administradores de la aplicación no tendrán acceso a estas configuraciones importantes de tu cuenta.

Cualquiera que tenga el complemento Campaigns lanzado recientemente, también tendrá acceso a los conjuntos de permisos de Campaigns. Los conjuntos de permisos de Tratos también incluyen los permisos de LeadBooster, si tienes el complemento LeadBooster, mismo que puede proporcionar a los usuarios acceso a:


¿Por qué Pipedrive ha realizado estos cambios?

A medida que lanzamos nuevos productos, funciones y complementos (como LeadBooster y Campaigns), queremos que nuestros usuarios puedan acceder únicamente a las herramientas que necesitan. Sin embargo, todavía queremos que los gerentes puedan controlar quién en su equipo puede hacer qué.

Al dividir nuestros conjuntos de permisos, nuestro objetivo es garantizar que los usuarios puedan acceder a las funciones específicas de productos de Pipedrive que necesitan, sin tener que tener acceso completo a todo.


¿Qué son los conjuntos de permisos de Tratos?

Si tienes acceso a los ajustes de la cuenta, puedes ir a la página del conjunto de permisos para otorgar a los usuarios regulares de tu equipo derechos de acceso que se relacionan específicamente con el manejo de los tratos, incluidos:

  • La capacidad de eliminar tratos

  • La capacidad de fusionar tratos

  • La capacidad de editar la fecha de ganancia/pérdida de un trato

Del mismo modo, los conjuntos de permisos de LeadBooster y Campaigns te permiten darles acceso a los usuarios a funciones específicas de esos complementos.


¿Qué es el conjunto de permisos globales?

Encontrarás opciones de permisos de productos cruzados en el conjunto de permisos globales, tales como:

  • Permisos de visibilidad, incluido el permiso para seguir a otros usuarios

  • Permisos de gestión de datos, incluido el permiso para crear y eliminar campos personalizados

  • Permisos de organización, personas y productos, incluida la capacidad de fusionar personas

Allí también encontrarás otros permisos generales relacionados con Pipedrive.


¿Cómo me beneficiarán los nuevos conjuntos de permisos?

Como se mencionó anteriormente, queremos dar a los administradores el máximo control sobre quién puede acceder a qué en los productos de Pipedrive que lanzamos.

También queremos mantener a Pipedrive tan simple como sea posible para todos los equipos y departamentos que necesitan al menos cierto acceso a él.

Con una configuración de conjunto de permisos más granular, es más fácil garantizar que cada usuario de tu equipo pueda hacer únicamente lo que necesita hacer en Pipedrive.

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