Compartilhe painéis do Pipedrive com a sua equipe

Agora todos os usuários do Pipedrive podem compartilhar painéis internamente com colegas, mesmo que eles não sejam gerentes, assim todos na equipe acompanharão as mesmas métricas de desempenho e saberão se estão perto de atingir suas metas.

Quando você faz parte de uma equipe ou organização trabalhando em direção às mesmas metas, é essencial poder visualizar os painéis e relatórios do Pipedrive em tempo real. Com o acesso às mesmas métricas de desempenho, fica muito mais fácil acompanhar o progresso, identificar possíveis gargalos e passar informações para colegas.

Para que você possa potencializar o desempenho da sua equipe, ativamos o compartilhamento de painéis e relatórios para todos os usuários do Pipedrive, independente de permissões ou do plano em que estejam.

Agora todos os usuários podem compartilhar painéis e relatórios com:

• Todos
• Uma equipe ou múltiplas equipes
• Um usuário ou múltiplos usuários

No entanto, usuários só poderão ver as informações no relatório ou painel de acordo com suas configurações de permissão.

Você pode dar a outros usuários acesso de visualização aos painéis

Você pode dar e revogar o acesso de visualização a colegas com apenas um clique.

Com o direito de visualização de um painel ou relatório, usuários não podem:

• Adicionar outros relatórios em um painel compartilhado ou remover relatórios existentes
• Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis
• Compartilhar estes painéis e relatórios com outros usuários

Usuários podem fazer alterações em um relatório compartilhado por um colega, mas se eles quiserem manter as alterações, precisarão salvar o relatório como novo e adicioná-lo em um de seus painéis pessoais.

Os filtros rápidos ainda estão disponíveis e continuam individuais, o que significa que você poderá aplicar filtros rápidos mesmo quando não for o proprietário do painel.

Colegas serão notificados quando você compartilhar um relatório com eles

Quando um usuário receber acesso a um painel ou relatório, ele receberá uma notificação por e-mail. Também temos novas categorias “Compartilhado comigo” nas seções dos relatórios e painéis na barra lateral dos Insights.

Este novo recurso soma-se aos Insights Compartilháveis lançados ano passado, que permitem que você compartilhe seus painéis de Insights externa e internamente com pessoas que não são usuárias do Pipedrive.

Os painéis compartilháveis estão disponíveis para todos os usuários em todos os planos. Se você for novo no Pipedrive e quiser manter toda sua equipe alinhada, teste o Pipedrive de graça por 14 dias.

Este artigo foi publicado no 08/04/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.