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Automations-Updates Juni 2024: Richten Sie Datumstrigger ein und fügen Sie Webhook-Requests als Aktivitäten ein

Automations-Updates Juni 2024
Inhalt
Einrichtung von Datumstriggern
Webhook-Requests als Aktivitäten

Richten Sie Datumstrigger ein und fügen Sie Webhook-Requests als Tätigkeiten für Ihre Automatisierungen ein. Mit Datumstriggern können Sie festlegen, wann eine Aktivität stattfinden soll, während Webhook-Aktivitäten es Ihnen ermöglichen auszuwählen, welche Ereignisse an Ihre externen Apps und Tools geschickt werden.


Einrichtung von Datumstriggern

Mit den Datumstriggern können Sie Automatisierungen so planen, dass sie vor, an oder nach einem bestimmten Datum ausgeführt werden. Sie können Standardfelder oder benutzerdefinierte Datumsfelder aus all ihren Kernelementen (z. B. Deals oder Organisationen) als Datumstrigger verwenden.

Sie finden die Option für Datumstrigger in der Seitenleiste, wenn Sie eine neue Automatisierung erstellen.

In diesen und anderen Situationen kann diese neue Funktion nützlich sein:

  • Versand von automatisierten, personalisierten E-Mails zum Geburtstag Ihrer Kontakte

  • Automatisierte Follow-up E-Mail zwei Tage nach einem geplanten Cold-Call

  • Eine Woche nach einer Sales-Demo einen Termin für eine Anruferinnerung in Ihrem Kalender eintragen


Webhook-Requests als Aktivitäten

Nutzen Sie Automatisierungen, die mit externen Apps und Tools verbunden sind? Kombinieren Sie Webhooks mit Triggern und Bedingungen, um genau festzulegen, welche Daten zwischen Pipedrive und anderen Tools und Apps ausgetauscht werden und wann dies geschieht.

Um zu starten, können Sie einen automatisierten Webhook erstellen und anschließend ein Aktivitätsereignis zu jeder Ihrer Automatisierungen hinzufügen.

Alt text: Pipedrive Automation updates: set up date triggers and add webhook requests as actions


Automatisierte Webhooks sind für Admin-Nutzer mit Zugang zur Automationsfunktion verfügbar. Datumstrigger sind für alle Nutzer mit Zugang zu Automations verfügbar. Bereit, Ihren Sales-Flow mit Pipedrive zu automatisieren? Testen Sie Pipedrive 14 Tage kostenlos.

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