Traspasos fluidos con software de gestión de proyectos con CRM
La planificación de proyectos no debería empezar de cero cuando se gana un negocio. Con las configuraciones tradicionales, ventas y entrega viven en herramientas distintas, lo que obliga a los equipos a reconstruir el contexto y aumenta el riesgo de que se pasen detalles por alto. Un CRM con gestión de proyectos mantiene todo conectado desde el principio, sin depender de integraciones ni traspasos manuales. Sin cambiar de herramienta ni de pestaña.
Projects by Pipedrive es un software CRM de gestión de proyectos diseñado para llevar tu trabajo sin fricciones de la venta a la entrega. En cuanto se cierra un negocio, puedes generar un brief de proyecto asistido por IA a partir de los correos electrónicos, las notas y los archivos del negocio. Tu equipo solo tendrá que revisarlo y confirmarlo antes de la entrega.
Acceso completo. No se necesita tarjeta de crédito.
Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países
Gestiona la entrega desde la misma plataforma con la que cerraste el negocio
A diferencia de las herramientas independientes de gestión de proyectos, que funcionan por separado de tu CRM, Pipedrive mantiene las ventas, la entrega y el contexto del cliente en un solo lugar. En cuanto cierras un negocio, Pipedrive puede usar el contexto del negocio para autocompletar el brief de tu proyecto. Planifica cronogramas, asigna tareas y colabora con tu equipo mientras conservas toda la información del cliente —compromisos, notas y archivos— directamente desde tu historial de ventas. ¿El resultado? Puedes generar proyectos rápidamente usando el contexto del negocio para no tener que empezar desde cero: traspasos automatizados y rápidos, sin perder contexto ni información.
Detecta los problemas antes de que vayan a más
La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos solo te avisan cuando las tareas ya están vencidas, cuando a menudo es demasiado tarde para evitar retrasos. Sin una visibilidad clara, los pequeños problemas pueden convertirse rápidamente en plazos incumplidos y clientes insatisfechos.
Con Projects by Pipedrive, puedes anticiparte conectando el progreso del proyecto con lo que más importa: los ingresos, no solo la finalización de tareas. Los cronogramas de Gantt (beta), las dependencias de tareas y los resúmenes de estado con tecnología de IA (beta) te ayudan a detectar riesgos a tiempo, ver qué se está desviando y actuar antes de que la entrega o tu embudo se vean afectados.
En lugar de reaccionar a los problemas, tu equipo puede centrarse en el trabajo que mantiene los proyectos —y tu embudo— en marcha.
Cronogramas de Gantt (beta)
Consulta todo tu proyecto —incluidas tareas e hitos— en una sola vista, con escala ajustable (día/semana/mes/año) y reprogramación sencilla mediante arrastrar y soltar.
Dependencias de tareas
Asegura que el trabajo se haga en el orden correcto, visibiliza los bloqueos, reduce la confusión y mejora la coordinación entre equipos y stakeholders.
Resumen de estado con IA (beta)
Analiza la actividad del proyecto con un solo clic para detectar riesgos, bloqueos, retrasos y avances, con una instantánea del estado general en un momento concreto y acciones recomendadas.
Una única fuente de información para ti y tu equipo
Cuando la comunicación está repartida entre varias herramientas, es fácil perder contexto, duplicar trabajo o pasar actualizaciones por alto.
Projects by Pipedrive reúne la comunicación del proyecto, las tareas y el contexto del cliente en un solo lugar, a diferencia de las configuraciones en las que los datos del cliente y la entrega están separados en distintos sistemas. Añade notas, comparte archivos y usa @-menciones para colaborar directamente en tu CRM, para que no se pierda nada.
Asigna tareas con responsables y plazos claros para que el trabajo avance. Comparte actualizaciones del proyecto con los clientes —incluidos informes generados por IA (beta)— para que estén informados sin más idas y venidas.
Informes de rendimiento
Los informes personalizables combinan tendencias visuales y datos detallados para rastrear el progreso, identificar retrasos, equilibrar la carga de trabajo y conectar los datos del proyecto con los contactos, de forma que se puedan compartir fácilmente con los stakeholders.
Projects en el móvil
Gestiona proyectos en cualquier lugar con acceso móvil* a tareas y actualizaciones, para que los equipos puedan rastrear el progreso y mantenerse alineados desde donde estén.
*Aplicación para Android disponible ahora; iOS próximamente
Uso compartido externo generado por IA (beta)
Genera y comparte PDF de informes de proyecto con tecnología de IA en un solo clic: mantén informados a los clientes con actualizaciones y resúmenes claros, y reduce los informes manuales y las idas y venidas en la comunicación.
Entrega con constancia, crezcas al ritmo que crezcas
A medida que tu empresa escala, mantener una entrega constante se vuelve más difícil. Las configuraciones manuales, los pasos omitidos y los procesos irregulares pueden provocar retrasos y experiencias de cliente inconsistentes.
Estandariza la entrega desde el momento en que se gana un negocio. Lanza proyectos automáticamente con flujos de trabajo predefinidos —tareas, cronogramas, dependencias e hitos—, todo vinculado al contexto del negocio original.
Con automatizaciones y gestión de proyectos en bloque, puedes ofrecer una experiencia constante y de alta calidad a cada cliente, sin sistemas separados para ventas y entrega, crezca al ritmo que crezca tu embudo.
Automatizaciones
Automatiza la configuración de proyectos y los flujos de trabajo activando acciones cuando se crean o modifican tareas. Asigna responsables y mantén la entrega alineada sin trabajo manual.
Importación y exportación
Importa proyectos desde hojas de cálculo en bloque, asigna campos a negocios y contactos, valida los datos antes de subirlos y expórtalos para informes o análisis.
Acciones en bloque
Actualiza, asigna o modifica varios proyectos y tareas a la vez para ahorrar tiempo y mantener la consistencia en grandes cargas de trabajo.
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