¿Qué es un CRM?
Un CRM, o la administración de relaciones con los clientes, hace referencia a las estrategias que utilizan las empresas para administrar las interacciones y los datos de los clientes. Con un sistema de CRM como Pipedrive, puedes organizar, administrar, rastrear y mejorar la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra plataforma de CRM te ayuda a automatizar las comunicaciones, simplificar los procesos y construir relaciones más sólidas con los clientes.
¿Qué es un software de CRM?
Un software de CRM es una herramienta que te permite administrar los datos de los clientes y fomentar las relaciones con los mismos.
Cada plataforma de CRM es diferente, pero aquí hay algunas funciones prácticas de CRM que debes buscar:
Administración de prospectos: Captura los datos de prospectos de diversas fuentes, asigna un puntaje de calidad a los clientes potenciales y relaciona nuevos prospectos con el representante de ventas correcto.
Administración del embudo: Planea tu embudo de ventas con un CRM para comprender mejor cómo se mueven los clientes a través del proceso de compra y fomentar la conversión.
Flujo de trabajo y automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas como la prospección, calificación de prospectos y comunicaciones con clientes para simplificar tu flujo de trabajo y brindarles a los prospectos una experiencia personalizada.
Generación de informes y pronóstico: Utiliza tableros, análisis de CRM y herramientas de generación de informes para identificar las tendencias de los clientes y evaluar el rendimiento de las ventas.
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¿Cuáles son los beneficios de usar un CRM?
El sistema de CRM te ayuda a administrar todos los datos de los clientes en una base de datos, mejorar la administración de ventas y realizar un seguimiento de ellas.
Así funcionan esos beneficios a diario:
Administra los datos del CRM en una base de datos: Un centro para la administración de contactos hace que sea más rápido y fácil para los vendedores acceder a información valiosa de los clientes.
Mejora la administración de ventas: Los datos almacenados en un CRM te dicen quiénes son tus clientes, cómo se comportan y lo que quieren. Esta información te ayuda a mejorar las decisiones de ventas y los esfuerzos de marketing.
Rastrea las ventas y el rendimiento financiero: Una plataforma de CRM proporciona un resumen de tus ventas, ingresos y rendimiento financiero. Esto te ayuda a ver qué tan bien lo estás haciendo y a identificar las áreas del proceso de ventas que necesitan mejorar.
Cómo se benefician los usuarios del CRM de Pipedrive
Aumenta los tratos en tu embudo en un 93 %
Reduce el tiempo promedio de cierre de tratos en un 46 %
Aumenta el valor promedio del trato en un 21 %
4.5/5
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¿Quién se beneficia del uso de una plataforma de CRM?
Un software CRM es útil en una variedad de industrias, desde SaaS y bienes raíces hasta fabricación y marketing. Una plataforma de CRM beneficiará a una empresa grande o pequeña que quiera mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la eficiencia y crecer las ventas.
Dentro de una organización, los equipos de ventas, marketing, atención al cliente, finanzas y operaciones pueden beneficiarse del uso de un CRM para realizar las siguientes actividades:
- 1. Optimizar el embudo de ventas para cerrar más tratos
El marketing atrae prospectos y los transfiere a las ventas, pero sólo es posible mantenerse al tanto de las oportunidades y actividades de seguimiento con un sistema sólido y organizado.
Una buena plataforma de CRM te ayuda a rastrear todas las actividades de ventas antes y después de la conversión.
Califica a todos los prospectos y rastrealos en tiempo real a lo largo del flujo de ventas para reconocer oportunidades de mejora, detectar patrones ganadores y refinar tu embudo de ventas.
- 2. Generar prospectos de mayor valor para aumentar las ganancias
Cuantos más datos del público recopiles, más fácil será definir a tus clientes ideales.
Los embudos, los informes y los tableros visuales les permiten a los especialistas en marketing de todos los niveles saber a quién dirigirse para obtener los mejores resultados de ventas. Al personalizar tu contenido de marketing, puedes interactuar con los compradores adecuados: aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en seguidores leales.
- 3. Construir relaciones sólidas para impulsar la lealtad del cliente
Abordar los desafíos de tu público objetivo te ayuda a construir relaciones sólidas y rentables.
Un CRM te ayudará a abordar puntos débiles específicos, generar confianza y hacer que los mismos clientes regresen.
Usa tu CRM para llegar a conocer a tus prospectos, clientes potenciales y clientes a través de:
Conversaciones anteriores
Recorridos de compra
Historial de compras
Actividades en el sitio web
Respuestas a las campañas de marketing
- 4. Agilizar la colaboración entre equipos para alcanzar objetivos más grandes
Las ventas y el marketing comparten muchos objetivos comunes. Cuanto mejor alineados estén, mejor funcionará tu empresa.
Según el informe del estado de ventas y marketing 2021/2022 de Pipedrive, las empresas con departamentos de ventas y marketing bien integrados tenían el doble de probabilidades para superar sus objetivos de ingresos anuales que las empresas con poca integración del equipo de ingresos.
Un CRM es un centro de conocimiento para las ventas, el marketing y otras funciones enfocadas en el cliente. Permite a los equipos compartir información valiosa y tomar decisiones más informadas en todas las etapas del ciclo de vida del cliente.
- 5. Eliminar el trabajo pesado para aumentar la productividad
Los vendedores y especialistas en marketing a menudo dedican horas valiosas a tareas administrativas mundanas. Un buen CRM puede procesar parte o la totalidad de este trabajo repetitivo con automatizaciones, lo que permite que los miembros de tu equipo dediquen tiempo a cultivar prospectos y atender a los clientes.
Pipedrive te permite automatizar casi cualquier paso de tu proceso de ventas e incluso algunas tareas de marketing.
Activa correos electrónicos personalizados para que se envíen cada vez que un nuevo trato ingresa al embudo
Programa tareas de seguimiento cuando los tratos alcancen ciertas etapas
Califica a los prospectos para que los representantes sepan a quién contactar para obtener los mejores resultados
La investigación muestra que la automatización mejora directamente el rendimiento comercial e individual. Nuestro informe sobre el estado de ventas y marketing 2021/2022 reveló que las personas que automatizan tareas tienen un 16 % más de probabilidades de alcanzar sus objetivos.
Cómo el CRM de Pipedrive ayudó a Tiffany Largie a hacer crecer su negocio a $2.5 millones
Tiffany Largie, una exitosa empresaria, ponente y consultora de negocios, descubrió que su equipo de ventas dejaba dinero sobre la mesa mientras luchaban por mantenerse al día con la administración de datos.
La sencilla solución del CRM de Pipedrive ayudó a su equipo a comenzar a rastrear al instante los datos de los clientes en tiempo real. El software de CRM les permitió a los representantes de ventas administrar múltiples flujos de ingresos simultáneamente, al automatizar el proceso de ventas para ayudarlos a cerrar tratos más rápido.
“Estábamos gestionando entre 150 y 300 contactos al día. Con Pipedrive, pudimos manejar esos datos en tiempo real de una manera que no requería que ingresáramos muchos datos".
Las ventajas de utilizar una plataforma de un CRM basado en la nube vs. uno local
A diferencia de un CRM en el sitio (que reside en el servidor de tu empresa), se puede acceder a un CRM basado en la nube en línea. Estos son algunos de los beneficios de usar un CRM en línea vs. una solución en el sitio:
| Un CRM basado en la nube | El CRM en las instalaciones |
Trabaja desde cualquier lugar: todo lo que necesitas son tus datos de inicio de sesión y una conexión a Internet sólida | El acceso está limitado a dispositivos y ubicaciones establecidos |
El acceso a datos en tiempo real significa que todos los empleados trabajan con los archivos más actualizados | Las actualizaciones manuales pueden hacer que los empleados trabajen con archivos desactualizados |
Una instalación rápida y sencilla: el software y todas sus funciones están en línea y listos para usar de inmediato | Una estructura compleja necesita experiencia y tiempo para instalarse localmente |
El soporte del proveedor y el mantenimiento lo convierte en una solución rentable | Los costos se suman con el personal interno necesario para brindar soporte y mantenimiento |
Fácil de aumentar con recursos adicionales y varios planes de precios mientras tu negocio crece | Los cambios en el tamaño o la capacidad de la plataforma requieren nuevas compras o software adicional y toman tiempo para instalarlos |
Cómo administrar y mejorar las relaciones con los clientes con un CRM
Una plataforma de CRM puede ayudarte a mantener mejores relaciones con tus clientes al permitirte:
Visualizar el recorrido del cliente: Un sistema de CRM te dice dónde entraron en contacto con tu marca los nuevos clientes. Por ejemplo, a través de tu página de redes sociales, sitio web o correo electrónico de ventas.
Estos puntos de contacto te brindan una imagen clara de cómo los clientes se mueven a través del recorrido de compra y qué puedes hacer para facilitarles y alentarlos a comprar.
Identifica tendencias en el comportamiento de los clientes: Con un CRM, puedes detectar fácilmente patrones en el comportamiento de los clientes. Comprenderás mejor el comportamiento del comprador y cómo satisfacer sus necesidades.
Crea una experiencia de cliente personalizada: Un CRM te permite enviar comunicaciones personalizadas a los clientes. Como resultado, disfrutan de su experiencia con tu empresa y es más probable que sigan moviéndose a lo largo del ciclo de ventas para realizar una compra.
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Arturo OjedaFundador, Handy
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Más de 350+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Preguntas frecuentes sobre los CRM
- ¿Qué significa CRM?
CRM (Customer Relationship Management) es un acrónimo de administración de relaciones con los clientes. Describe el proceso de administrar los datos de los clientes y mejorar las interacciones con ellos para aumentar las ventas.
- ¿Qué es un sistema de CRM?
Un sistema de CRM es una base de datos que almacena toda la información de tus clientes, incluida la información de contacto, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Las funciones específicas de un sistema de CRM varían según la plataforma que utilices. Échale un vistazo a las funciones del CRM de Pipedrive para obtener más información.
- ¿Cuáles son las herramientas de un CRM?
Las herramientas de la administración de relaciones con los clientes son plataformas que ayudan a las empresas a administrar los datos de los clientes. Las "herramientas de CRM" se refieren a sistemas de CRM como Pipedrive y otras plataformas que te ayudan a gestionar las relaciones con los clientes e integrarse con tu sistema CRM principal. Por ejemplo, las plataformas de chatbot como Intercom pueden ayudarte a brindar atención al cliente y mejorar la participación del cliente.
- ¿Qué hace un CRM?
Un CRM administra los datos de los clientes, automatiza las tareas de comunicación con ellos (como el marketing por correo electrónico o los recordatorios para hacerles llamadas telefónicas a los clientes), respalda la generación de prospectos, aumenta la captación de prospectos y proporciona información para que puedas realizar mejoras.
- Cómo usar el software de CRM en cada departamento
Aunque el software para la administración de relaciones con los clientes es popular entre los equipos de ventas, todos los equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de las herramientas de un CRM.
Por ejemplo, los equipos de atención al cliente pueden utilizar un software de CRM para rastrear y administrar las interacciones con los clientes, colaborar con otros departamentos, resolver problemas o quejas de la mesa de ayuda y mejorar la experiencia general del cliente.
El software para la atención al cliente del CRM también puede ayudar a tu equipo de ventas a administrar prospectos, tratar con clientes potenciales y predecir ventas futuras.
- ¿Cuáles son los tres tipos de CRM?
Existen tres tipos principales de soluciones de CRM: operativas, analíticas y colaborativas.
Una plataforma de CRM operativa se enfoca en optimizar los procesos comerciales para mejorar la experiencia del cliente.
Una plataforma CRM analítica tiene una variedad de funciones que te ayudan a estudiar los datos de los clientes para obtener información valiosa.
Un CRM colaborativo ayuda a los equipos a romper el aislamiento y facilita el trabajo en conjunto, incluso para equipos distribuidos en diferentes ubicaciones.
Si no estás seguro de cuál es el tipo de CRM adecuado para ti, usa una plataforma completa como Pipedrive. Con nuestro CRM, puedes optimizar tus procesos, analizar los datos de los clientes y mejorar la colaboración en toda tu empresa. Obtén más información sobre nuestro CRM o regístrate para un período de prueba gratis.
- ¿Qué es un CRM en los negocios?
En los negocios, el CRM ayuda a las organizaciones a establecer relaciones con los clientes y optimizar los procesos comerciales. Como resultado, pueden crecer las ventas, mejorar el servicio al cliente y aumentar la rentabilidad.
- ¿Qué es un CRM en ventas?
En ventas, un CRM administra los puntos de contacto y las interacciones con los prospectos y clientes a lo largo del proceso de compra. Rastrea las comunicaciones con los prospectos, apoya a los equipos de ventas y marketing con el alcance de los clientes y envía recordatorios automáticos para hacer un seguimiento de los prospectos. También rastrea los datos de ventas, y te informa sobre tus actividades de ventas para ayudarte a obtener los mejores resultados.
- ¿Qué es una estrategia de CRM?
Las estrategias de CRM son planes de toda la empresa para mejorar las relaciones con los clientes actuales y potenciales.
Las empresas utilizan una plataforma de CRM para crear una estrategia de CRM. Siguen las mejores prácticas de CRM, como revisar los datos del cliente, analizar el comportamiento del cliente y señalar la información más importante. Una estrategia ayudará a la empresa a aumentar los ingresos, aumentar las ganancias, reducir los costos y brindar más valor al cliente.
- ¿Cuál es el futuro de los CRM?
Con el desarrollo continuo de la tecnología (en particular, la inteligencia artificial o IA), los CRM seguirán brindando valor a las empresas que priorizan al cliente. Las funciones e integraciones de los CRM crecerán, lo que permitirá a los equipos potenciar sus procesos de administración de clientes con la automatización y tecnología impulsada por IA.