Informes y avances del CRM de ventas
Informes de ventas para mantenerte informado
Tu software CRM contiene información y fuentes de datos vitales para hacer crecer tu negocio y aumentar la rentabilidad. Para perfeccionarlo correctamente, debes aprovechar tus datos de CRM con el software de generación de informes de ventas.
En la función Avances de Pipedrive, encontrarás el software del tablero interactivo que les ayuda a tus representantes de ventas a reconocer patrones ganadores para que puedan optimizar tu flujo de trabajo y las campañas de marketing. También es fácil de usar, por lo que puede convertirse en un asistente de datos de buena fe en poco tiempo.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
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Funciones útiles de Avances
Informes personalizables
A veces, usar informes predeterminados no es suficiente. Cada negocio es único y necesita informes de actividad, ventas y CRM para descubrir los conocimientos correctos y resaltar objetivos específicos.
Los informes de ventas de Pipedrive son completamente personalizables. Úsalos para realizar un seguimiento de los criterios predeterminados, como la cantidad de nuevos tratos y los ingresos recurrentes y añade métricas personalizadas relevantes para tu negocio.
Filtra y agrupa los resultados para obtener una visión general clara de tu rendimiento de ventas, revela patrones ganadores y reconoce cuellos de botella de ventas. Los informes y análisis de datos eficientes facilitan mucho la vida de tu equipo de ventas.
Incluye:
Rastreo de correos electrónicos
Previsión de ingresos
Informes de prospectos
Campos e informes personalizados
Genera informes de ventas y crm basados en los campos personalizados que ya has configurado, al utilizar datos en tiempo real
Informe del pronóstico de ingresos
Diseña estrategias como un profesional con una descripción general completa de tus ingresos previstos
Informes de rendimiento
Comprueba la cantidad de prospectos que has creado, archivado y convertido en tratos en el transcurso del tiempo
Informes de conversión
Realiza un seguimiento de tu tasa de conversión de prospectos a tratos por grupos como fuente de prospectos, creador y períodos de tiempo
Tableros de ventas e informes de tableros
Las hojas confusas de cálculo de Excel, los cuadros estáticos y los gráficos son cosa del pasado.
Los tableros de Avances y los informes de tableros de Pipedrive dan vida a tus ventas. Convierte tus métricas e informes en cuadros, gráficos y tablas interactivas. Crea, personaliza y filtra los resultados a tu manera. El diseño del tablero de Avances garantiza que tendrás todos los datos correctos al alcance de tu mano gracias a su clara visualización de datos.
Las herramientas de informes del tablero ayudan a los gerentes de ventas a rastrear el desempeño de su equipo, descubrir las estrategias ganadoras y reaccionar ante los cuellos de botella en tiempo real. Una mayor inteligencia comercial también significa una mejor toma de decisiones.
Comparte cualquier tablero en vivo con otras partes interesadas, ya sean usuarios de Pipedrive o no, con tan solo un clic.
Objetivos
Cuanto menos concretos y detallados sean tus objetivos, más difícil será realizar un seguimiento de tu progreso y alcanzarlos.
La función de objetivos de Pipedrive ayuda a tu equipo a mantenerse enfocado y allanar el camino hacia el éxito. Crea objetivos basados en tratos o actividades y especifícalos al agregar destinatarios, tipos, embudos, duraciones e intervalos. Establece métricas de seguimiento basadas en valores o recuentos además de tu pronóstico.
Pronósticos
Pronosticar ingresos es crucial en la planificación de las ventas y las estrategias de marketing. Un pronóstico claro de ventas te ayuda a tomar las decisiones empresariales correctas, priorizar tratos y asignar recursos para alcanzar tus objetivos.
Los informes del CRM de Pipedrive pronostican la proyección de tus ingresos al utilizar un día de cierre o el día en que un trato se gana o incluso puedes crear tus propios campos personalizados. Enfoca tus esfuerzos en acciones que debes realizar para alcanzar tus objetivos de ingresos.
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Informes de velocidad de tratos
Consulta qué cuentas generan más ingresos, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué
Rendimiento de equipos
Organiza a tus vendedores por equipos y obtén valiosa información sobre su rendimiento
Comparte tableros
Crea tus propios tableros y compártelos interna y externamente
API abierta e integraciones
Desarrolla funciones personalizadas de forma gratuita con nuestra API RESTful y personaliza tu experiencia con Pipedrive todo lo que quieras
Únete a más de 100,000 empresas
Funciones de avances e informes para ayudarte a enfocarte
Beneficios principales de informes y avances
- Obtén una descripción general en vivo del desempeño de todos
- Determina los objetivos del equipo y la empresa
- Pronostica los ingresos
- Toma decisiones inteligentes
- Tablero personalizado y herramientas de informes para satisfacer las necesidades de tu negocio
- Comparte tableros en vivo con información en tiempo real con tan solo un clic
Principales indicadores clave de desempeño (KPI) medibles
Personaliza tus KPI basándote en el rol y objetivos de tu puesto. Mide la cantidad de tratos en el embudo, la tasa de tratos ganados, el tamaño promedio de los tratos, plazos promedio de cierre de tratos y mucho más. Obtén más información.
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Arturo OjedaFundador, Handy
Preguntas frecuentes sobre Avances e informes
- ¿Cómo encuentro información ejecutable para mis ventas?
La función Avances de ventas de Pipedrive te permite crear informes personalizados, para que tu equipo de ventas sepa lo que ha logrado y lo que necesita mejorar. Mira este video para obtener más información.
- ¿Cómo analizo los informes de ventas?
Con los informes de ventas personalizables de Pipedrive puedes responder cualquier pregunta relacionada con las ventas, siempre y cuando elijas las métricas y la opción de filtrado adecuadas. Obtén más información.
- ¿Cuáles son los beneficios de usar los informes y avances de ventas de Pipedrive?
A diferencia de otros CRM, Pipedrive te brinda una vista panorámica de tus actividades de ventas y te ayuda a optimizar tu proceso de ventas, planificar con anticipación y pronosticar tus ingresos. Compara Pipedrive con otros CRM.
- ¿Cómo usar avances en Pipedrive?
Hay tres secciones en la función Avances: informes, tableros y objetivos.
La sección de informes te permite crear una representación visual del rendimiento de las ventas en Pipedrive. Añades estos informes a la sección de tus tableros (una colección de informes personalizables por cada usuario) para mostrarte exactamente en qué te debes enfocar. Por último, puedes añadir objetivos y definirlos por trato, actividad, persona asignada, duración y mucho más. Añade los objetivos como una capa adicional encima de tus pronósticos. Compara los precios de los planes de Pipedrive.
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