Informes y avances del CRM de ventas

Informes de ventas para mantenerte informado

Tu CRM está lleno de información y datos que son vitales para el crecimiento de tu negocio. Pero tener los datos y dominarlos para extraer la información de ventas son dos cualidades diferentes. La clave de tu éxito está en aprovechar los datos de tu CRM a través de informes de ventas.

Los informes de ventas te ayudan a entender qué producto funcionó mejor el último mes, por qué fallan las tasas de cierre y cuál es el secreto de ese representante de ventas que siempre alcanza sus objetivos trimestrales. En resumen, te ayudan a reconocer los patrones ganadores y a optimizar todo el flujo de trabajo.

Avances de Pipedrive es una función que te ayuda a entender datos y convertirlos en acciones. Es más, es tan fácil de usar que es inevitable que te convierta en un mago de los datos.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Funciones populares de informes y avances

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Informes personalizables

A veces, usar los informes predeterminados no es suficiente. Cada negocio es único y necesita sus informes de ventas para descubrir la información valiosa y para destacar ciertos objetivos.

Los informes de ventas de Pipedrive son totalmente personalizables. Los puedes usar para registrar criterios predeterminados como la cantidad de nuevos tratos, los ingresos recurrentes o el tiempo promedio de los tratos así como cualquier indicador personalizado que es pertinente para tu negocio, luego filtrarlo y agrupar los resultados para obtener una descripción general clara del desempeño de tus ventas, descubrir patrones ganadores y reconocer obstáculos en las ventas.

Incluye:

Rastreo de correos electrónicos

Previsión de ingresos

Informes de prospectos

Informes de campo personalizados

Genera informes basados en los campos personalizados que configuraste para tus equipos, productos o sector

Informes de previsión de ingresos

Planifica con confianza con una visión global de tus ingresos previstos, y realiza ajustes sobre la marcha

Informes de rendimiento

Comprueba la cantidad de prospectos que has creado, archivado y convertido en tratos en el transcurso del tiempo

Informes de conversión

Rastrea la tasa de conversión de prospectos a tratos por grupos, como el origen del prospecto, creador, períodos de tiempo, etc.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Tableros de ventas

Las hojas de cálculo de Excel y las gráficos estáticos son cosa del pasado.

Los tableros de ventas de Pipedrive le dan vida a tus ventas convirtiendo tus indicadores en gráficos visuales y tablas interactivas que te permiten crear, personalizar y filtrar los resultados como tu prefieres.

Los tableros de ventas te ayudan a rastrear el desempeño de tu equipo, descubrir estrategias ganadores e incluso reaccionar ante bloqueos en tiempo real. Puedes compartir cualquiera de los tableros en vivo con otros interesados, sean o no usuarios de Pipedrive, con un solo clic.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Objetivos

Establecer objetivos eficientes es un gran hábito que vale la pena adquirir si quieres que tú y tu equipo se mantengan centrados en lo correcto. Cuanto más concreto y detallado eres, más fácil será rastrear tu progreso, y en última instancia, alcanzar tu objetivo.

Los objetivos en Pipedrive están basados en tratos o acciones, y los puedes especificar con personas asignadas, tipos, embudos, duración e intervalos. También puedes establecer indicadores de rastreo, basados en valor o recuento. Por último, y para alinear tus expectativas, puedes establecer objetivos según tu pronóstico.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Pronósticos

Pronosticar ingresos es crucial en la planificación de las ventas y las estrategias de marketing. Una previsión de ventas clara te ayuda a tomar las decisiones empresariales correctas, priorizar tratos y asignar recursos para alcanzar tus objetivos.

Los informes del CRM de Pipedrive pronostican la proyección de tus ingresos usando un día de cierre o el día en que un trato se gana. Alternativamente, puedes crear tus propios campos personalizados. En ambos casos, puedes centrar tus esfuerzos en acciones que debes realizar, p. ej. qué tratos se deben cerrar para alcanzar tus metas de ingresos.

Informes de velocidad de tratos

Consulta qué cuentas generan más ingresos, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué

Rendimiento de equipos

Organiza a tus vendedores por equipos y obtén información útil de su rendimiento

Comparte tableros

Crea tus propios tableros y compártelos interna y externamente

API abierta e integraciones

Desarrolla funciones personalizadas de forma gratuita con nuestra API RESTful y personaliza tu experiencia con Pipedrive todo lo que quieras

Únete a más de 100,000 empresas

Beneficios principales de informes y avances

  • Obtén una descripción general en vivo del desempeño de todos
  • Determina los objetivos del equipo y la empresa
  • Pronostica los ingresos
  • Toma decisiones inteligentes
  • Personaliza informes para las necesidades de tu negocio
  • Comparte tableros en vivo con un clic

Principales Indicadores clave de desempeño medibles

Puedes personalizar tus KPI basándote en el rol y objetivos de tu puesto. Entre otras cosas, puedes medir la cantidad de tratos en el embudo, la tasa de tratos ganados, el tamaño promedio de los tratos, tiempo promedio de cierre de tratos, tiempo de respuesta de los tratos, tasa de atención posterior, tiempo dedicado a vender y mucho más. Obtén más información.

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Preguntas frecuentes sobre Avances e informes

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