Reporte de ventas del CRM y Avances
Reporte de ventas y la función de Avances para mantenerte informado
Tu software CRM contiene información y fuentes de datos de ventas vitales para hacer crecer tu negocio y aumentar la rentabilidad. Para perfeccionarlo correctamente, debes aprovechar tus datos de CRM con el software de generación de reportes de ventas.
En la función Avances de Pipedrive, encontrarás el software del tablero interactivo que les ayuda a tus representantes de ventas a reconocer patrones ganadores para que puedan optimizar tu flujo de trabajo, esfuerzos de marketing y las estrategias de ventas. También es fácil de usar, por lo que puede convertirse en un asistente de datos de buena fe en poco tiempo.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
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Funciones útiles de Avances
Reportes personalizables
A veces, usar ciertos tipos de informes predeterminados no es suficiente. Cada negocio es único y necesita informes de actividades comerciales, ventas y CRM para descubrir los conocimientos correctos y resaltar objetivos establecidos para metas específicas.
Los reportes de ventas de Pipedrive son completamente personalizables. Úsalos para realizar un seguimiento de los criterios predeterminados, como la cantidad de nuevos tratos y los ingresos recurrentes, y añade métricas personalizadas relevantes para tu negocio.
Filtra y agrupa los resultados para obtener una visión clara de la clave de rendimiento de ventas, revela patrones ganadores y reconoce cuellos de botella de ventas en cada etapa del embudo. Los informes y análisis de datos precisos y eficientes facilitan mucho la vida de tu equipo de ventas.
Incluye:
Rastreo de correos electrónicos
Previsión de los ingresos de ventas
Informes de prospectos
Campos y reportes personalizados
Genera informes de ventas y CRM basados en los campos personalizados que ya has configurado, al utilizar datos de ventas relevantes en tiempo real
Reporte del pronóstico de ingresos
Diseña estrategias efectivas como un profesional con una descripción general completa de tus pronósticos de ingresos por ventas
Reportes de rendimiento
Comprueba la cantidad de prospectos creados, archivados y convertidos en tratos en el transcurso del tiempo
Reportes de conversión en ventas
Realiza un seguimiento de tu tasa de conversión de prospectos a tratos por grupos como fuente de prospectos, creador y períodos de tiempo
Creación de informes con IA
Crear manualmente informes de ventas y rendimiento puede ser complicado y llevar mucho tiempo, ya que requiere conocimientos de campos personalizados y, a veces, incluso una capacitación especial. Puede generar frustración y errores al crear los informes necesarios.
Gracias a nuestra nueva función de generación de informes con IA, esto ya es cosa del pasado. Nuestra función de generación de informes con IA, que también se encuentra dentro de Avances, te permite generar al instante informes de ventas completos mediante la entrada de texto con tus propias palabras. También puedes elegir entre múltiples indicaciones preescritas si necesitas ayuda para comenzar: no más configuraciones complejas, no más conjeturas, solo información instantánea a tu alcance.
Tableros de ventas e informes de tableros
Las hojas confusas de cálculo de Excel, los cuadros estáticos y los formatos de gráficos desactualizados son cosa del pasado.
Los tableros de Avances y los informes de tableros de Pipedrive dan vida a tus ventas. Convierte tus métricas clave e informes de análisis de ventas en cuadros, gráficos y tablas interactivas. Crea, personaliza y filtra los resultados a tu manera. El diseño del tablero de Avances garantiza que tendrás todos los datos necesarios y correctos al alcance de tus manos gracias a su clara visualización de datos reales recopilados.
Las herramientas de informes del tablero ayudan a los gerentes de ventas a rastrear el desempeño de sus equipos de ventas, descubrir las estrategias comerciales ganadoras y reaccionar ante los cuellos de botella en tiempo real. Una mayor inteligencia comercial también significa una toma de decisiones informadas.
Comparte cualquier tablero en vivo con otras partes interesadas, ya sean usuarios de Pipedrive o no, con tan solo un clic.
Objetivos
Cuanto menos concretos y detallados sean tus objetivos comerciales, más difícil será realizar un seguimiento de tu progreso en cada etapa del ciclo de ventas, y alcanzarlos.
La función de objetivos de Pipedrive ayuda a tu departamento de ventas a mantenerse enfocado y allanar el camino hacia el éxito. Crea objetivos de ventas basados en tratos o actividades y especifícalos al agregar destinatarios, tipos, embudos, duraciones e intervalos. Establece métricas de seguimiento basadas en valores o recuentos además de tu pronóstico.
Pronósticos
Pronosticar ingresos es crucial en la planificación de las ventas y las estrategias de marketing. Un pronóstico claro de ventas te ayuda a tomar las mejores decisiones empresariales, priorizar tratos y asignar recursos para alcanzar tus objetivos.
Los informes del CRM de Pipedrive pronostican la proyección de tus ingresos al utilizar un día de cierre o el día en que un trato se gana o incluso puedes crear tus propios campos personalizados. Enfoca tus esfuerzos en acciones de ventas eficientes que debes realizar para alcanzar tus objetivos de ingresos.
Reportes de velocidad de tratos
Consulta qué cuentas tienen más ingresos generados, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué, para identificar oportunidades de mejora
Rendimiento del equipo
Organiza a tus representantes de ventas por equipos y obtén valiosa información sobre su rendimiento
Comparte tableros
Crea tus propios tableros y compártelos interna y externamente
API abierta e integraciones
Desarrolla funciones personalizadas de forma gratuita con nuestra API RESTful y personaliza tu experiencia con Pipedrive todo lo que quieras
Únete a más de 100,000 empresas
Funciones del reporte de ventas y Avances para ayudarte a enfocarte
Beneficios principales del reporte de ventas y los avances
- Obtén una descripción general en vivo del desempeño de todos
- Determina los objetivos de tu fuerza de ventas y de la empresa
- Pronostica los ingresos
- Toma decisiones estratégicas inteligentes
- Tablero personalizado y herramientas de informe de ventas para satisfacer las necesidades de tu negocio
- Comparte tableros en vivo con información en tiempo real con tan solo un clic
Principales indicadores clave de desempeño (KPI) medibles
Personaliza tus KPI basándote en el rol y objetivos de tu puesto. Mide la cantidad de tratos en el embudo de ventas (funnel de ventas), la tasa de tratos ganados (tasa de cierre de tratos), el tamaño promedio de los tratos, plazos promedio de cierre de tratos y mucho más. Obtén más información.
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Arturo OjedaFundador, Handy
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia ConsultoresPreguntas frecuentes sobre Avances y el reporte de ventas
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