Preguntas frecuentes

Puedes encontrar los precios de todos nuestros planes en la Página de precios de Pipedrive.

Pipedrive es un CRM (o plataforma para la administración de las relaciones con los clientes) que ayuda a las empresas a capturar y cultivar nuevos prospectos y generar ingresos.

Si eres nuevo en Pipedrive, puedes registrarte para un período de prueba durante 14 días en nuestros planes Básico, Avanzado o Profesional.

Sí, los usuarios con acceso de facturación anterior pueden recuperar el acceso a una cuenta de Pipedrive cerrada. Para hacer esto, inicia sesión en Pipedrive con los detalles vinculados a la cuenta cerrada y proporciona nueva información de facturación. Recuerda, esto solo es posible si tus datos aún existen en los servidores de Pipedrive.

Si no tienes acceso de facturación y deseas reactivar tu cuenta, comunícate con un administrador de cuenta u otro usuario con acceso de facturación previo.

Si necesitas ayuda para recuperar el acceso a la cuenta, puedes contactar al servicio de asistencia, que te ayudará.

Puedes encontrar errores al crear tu cuenta de PD por varios motivos. Para identificar el problema, primero debes revisar tus datos y asegurarte de que sean correctos, busca cuáles pueden ser los errores de validación. Si son correctos, te recomendamos seguir nuestra guía de solución de problemas general para descartar cualquier otro problema relacionado con el caché o el navegador. Si aún no puedes crear una nueva cuenta de Pipedrive, ponte en contacto con el servicio asistencia para obtener ayuda.

Si tienes dificultades para crear una cuenta de Pipedrive, verifica tus datos en el formulario de registro y busca mensajes de error. Si aún no puedes crear una nueva cuenta de Pipedrive, ponte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda.

¡Invitar a compañeros de trabajo a unirse a ti en Pipedrive es fácil! Consulta nuestra guía paso a paso para agregar e invitar a los nuevos usuarios a tu cuenta en nuestra Base de conocimiento.

En Pipedrive hay tres categorías de permisos principales: Tratos, globales y ajustes de la cuenta. Si tienes los complementos habilitados hay dos categorías más: Campaigns y Projects. Dentro de estas categorías de permisos, hay dos niveles de permisos que pueden otorgarse a un usuario.

Administrador: El permiso de administrador les ofrece a los usuarios acceso a todos los datos de una categoría determinada. (Ejemplo: Si eres un administrador de tratos tienes acceso a todos los tratos de tu cuenta).

Los administradores con ajustes de la cuenta les pueden limitar el acceso o cambiar el estado de los permisos a los administradores.

Usuario normal: Un usuario normal está sujeto a todas las limitaciones de permisos y visibilidad configuradas por el administrador de la cuenta. Los usuarios normales comienzan con un conjunto predeterminado de acciones disponibles y acceso a los datos, pero esto lo puede cambiar el administrador.

Obtén más información sobre la administración de los usuarios en nuestro artículo ubicado en la Base de conocimiento.

Si puedes acceder a tu cuenta de Pipedrive, puedes cambiar tu contraseña en tu configuración. Si intentas iniciar sesión pero no recuerdas tu contraseña de inicio de sesión, haz clic en la opción "¿La olvidaste?" que aparece en el cuadro de la contraseña y sigue los pasos. Lee nuestra guía para cambiar o restablecer tu contraseña en Pipedrive en nuestra Base de conocimiento.

Puedes editar tus datos personales en la sección de ajustes de tu cuenta, incluida la dirección de correo electrónico y la contraseña que usas para acceder a Pipedrive.

Para actualizar tus detos de facturación, ve a Ajustes > Facturación y actualiza tus datos de facturación.

Pipedrive ofrece varias funciones de seguridad para brindarte total transparencia sobre cómo y cuándo se accede a tus datos:

- La función autenticación de dos factores agrega una capa adicional de seguridad para confirmar que el usuario que intenta iniciar sesión en Pipedrive sea quien dice ser.

- El inicio de sesión única de Pipedrive te permite agregar a Pipedrive al proveedor de inicio de sesión única (SSO, por sus siglas en inglés) que tu empresa ha configurado. Esta función te brinda una experiencia de inicio de sesión en Pipedrive sin estrés y les brinda a los administradores de cuentas más control sobre el acceso de los usuarios.

- La función tablero de seguridad ofrece una descripción general completa de la información de acceso de los usuarios y la actividad relacionada con la seguridad en la cuenta de tu empresa.

- Con la función de reglas de seguridad, los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden imponer restricciones de acceso. Estas restricciones garantizan que los datos comerciales únicamente estén disponibles para las personas adecuadas en el momento y lugar adecuado.

- La función de alertas de seguridad permite a los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta configurar notificaciones por correo electrónico relacionadas con la seguridad. Estos usuarios pueden enviar alertas en vivo o enviar alertas a intervalos regulares diarios o semanales.

Lee todo sobre nuestras funciones de seguridad en la Base de conocimiento.

Revisamos constantemente nuestros Términos de servicio y Políticas de privacidad para incrementar la transparencia y garantizar que los documentos cumplan con los requisitos de protección de datos. Dado que estos son la base de nuestra relación contigo, estos documentos deben explicar de manera integral y abierta nuestros compromisos y tus derechos. Si resides en la Unión Europea y deseas conocer tus datos personales, lee nuestro artículo de la Base de conocimiento sobre Pipedrive y el RGPD para obtener más información.

Pipedrive retira todos los datos eliminados por sus usuarios después de 30 días. Recuperar estos datos solo es posible dentro de esos 30 días.

Cuando se cierra una cuenta de paga en Pipedrive, Pipedrive programa esa cuenta y sus datos para su eliminación permanente dentro de los seis meses posteriores a la fecha de cierre. Sin embargo, según nuestras políticas de retención de datos, eliminamos las cuentas del período de prueba dentro de los 30 días posteriores a su fecha de cierre.

Para mantener tus datos e información protegidos, te recomendamos cerrar sesión en una computadora diferente.

Para acceder a la lista de dispositivos, ve a Ajustes > Tus dispositivos > Dispositivos activos en tu cuenta de Pipedrive y haz clic en el botón "Cerrar sesión" junto al dispositivo que deseas desconectar.

Puedes cambiar fácilmente tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión desde la pestaña de configuración dentro de tu aplicación de Pipedrive:

1. Ve a Ajustes > Preferencias personales > Cuenta > General.
2. Busca el campo de correo electrónico y haz clic en "Editar".
3. Edita la dirección de correo electrónico de inicio de sesión en ese campo.
4. Haz clic en "Guardar".

Descubre cómo duplicar un trato en un segundo embudo en esta guía de video: https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/VrYu2U19h92jArpw85yPqz?

El Marketplace de Pipedrive te ofrece cientos de aplicaciones e integraciones para ayudarte a potenciar tus ventas. Si eres desarrollador y quieres crear una aplicación personalizada, ¿por qué no te registras en nuestro Rincón de desarrolladores?

Puedes retirar una aplicación integrada con Pipedrive desinstalándola. Primero, dirígete a tu cuenta de Pipedrive y haz clic en Ajustes > Herramientas y aplicaciones > Aplicaciones de Marketplace para encontrar una lista de tus aplicaciones instaladas. Luego, haz clic en el menú de tres puntos al lado de la aplicación que deseas eliminar y haz clic en “Desinstalar”.

El Marketplace de Pipedrive te ofrece cientos de aplicaciones e integraciones útiles. Sin embargo, si la aplicación que deseas no está ahí, aquí tienes tres formas de integrar la aplicación que usas con Pipedrive:

1. Consulta la aplicación Zapier para ver si Zapier puede ayudarte a conectar la aplicación que usas con Pipedrive.
2. Pregúntale a un socio que se especialice en crear aplicaciones o pídele a tu equipo técnico que cree una integración que conecte a Pipedrive con la aplicación que deseas.
3. Comunícate con nuestro equipo de asistencia y dinos qué aplicación utilizas. Haremos todo lo posible para agregarla a nuestro Marketplace.

Puedes crear una aplicación para Pipedrive a través de nuestro Rincón de desarrolladores. ¡Comenzar es simple! Aquí hay una descripción general rápida del proceso:

1. Regístrate para obtener una cuenta sandbox para comenzar a crear tu aplicación
2. Accede a nuestra referencia API y obtén los detalles de todos nuestros puntos de conexión públicos, incluida nuestra colección Postman API
3. Conoce los conceptos básicos de nuestra API, las extensiones de aplicaciones, la autenticación y más en nuestra documentación para desarrolladores
4. Obtén consejos sobre cómo crear mejor tu aplicación mediante nuestros tutoriales
5. Descubre lo que los clientes de Pipedrive necesitan de las aplicaciones al leer nuestros casos de uso
6. Explora nuestro registro de cambios para conocer las últimas actualizaciones sobre nuestra plataforma para desarrolladores
7. Deja que nuestra comunidad de desarrolladores te ayude con cualquier otra pregunta

Si la aplicación que deseas no está disponible en el Marketplace de Pipedrive, aquí tienes algunas opciones sobre lo que puedes hacer:

1. Consulta la aplicación Zapier para ver si Zapier podría ayudarte a conectar la aplicación que usas con Pipedrive.
2. Pídele a un socio que se especialice en crear aplicaciones, o pídele a tu equipo técnico, que cree una integración que conecte a Pipedrive con la aplicación que deseas.
3. Realiza una solicitud a nuestro equipo de asistencia e infórmanos qué aplicación utilizas para que podamos intentar llevarla a nuestro Marketplace.

¡Sí, la tenemos! Pipedrive tiene una API RESTful que está disponible en todos los planes. Consulta nuestra referencia de la API para obtener los detalles de todos nuestros puntos de conexión públicos, incluida nuestra colección Postman API.

Para usar la API de Pipedrive, tendrás que obtener manualmente tu token de API personal desde la aplicación Pipedrive.

Encontrarás el tablero del centro de seguridad en los ajustes de tu empresa. Este tablero muestra quién inició sesión en tu cuenta, cuándo inició sesión y qué dispositivo utilizó.