Permisos de usuario
Control total sobre tu cuenta en Pipedrive
Los conjuntos de permisos de usuario regulan lo que los representantes de ventas pueden ver y hacer en Pipedrive. Únicamente los usuarios con los permisos de sistema adecuados pueden realizar tareas específicas, lo que garantiza la seguridad y el control de acceso.
Definir criterios basados en un caso de uso personalizado, el rol del usuario o los permisos de roles facilitan la administración del acceso a la edición y en modo solo lectura. Pipedrive te ofrece una mayor supervisión del proceso.
Protege tu cuenta de CRM de ventas con permisos de usuario personalizados y configuraciones de visibilidad que limitan el acceso a tus datos.
Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito
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Administración de permisos de usuario
Controlar niveles de acceso para asegurar recursos es la mejor manera de garantizar el cumplimiento. Establece permisos de visibilidad para prospectos, negocios y contactos para asegurar que los usuarios vean solo lo que es relevante.
Las funciones individuales de gestión de usuarios de Pipedrive te permiten:
Personalizar lo que los usuarios pueden ver y hacer dentro del CRM para reducir la actividad sospechosa
Garantizar el cumplimiento con reglas de privacidad de datos como RGPD
Utilizar SSO (inicio de sesión único) y 2FA (autenticación de dos factores) para proteger el acceso de permisos en tu cuenta de Pipedrive
Proteger los datos sensibles en cualquier dispositivo
Funciones para los permisos de usuario
Personaliza la visibilidad
No todos los usuarios necesitan los mismos permisos de contenido. Una solución universal puede crear obstáculos o permitir un acceso no autorizado y exponer información confidencial o provocar cambios no deseados en los datos.
El acceso limitado garantiza que los equipos y otros usuarios solo vean lo que necesitan, para que el negocio de un cliente no interfiera con el de otro.
La configuración avanzada de permisos de la cuenta de Pipedrive te permite editar la visibilidad de los usuarios para que todos vean lo necesario para realizar su trabajo.
Obtén más información sobre los grupos de visibilidad en Pipedrive
Mantén a tu equipo eficiente
A los gerentes les puede costar mantener a los equipos ocupados enfocados en objetivos a largo plazo sin errores ni flujos de trabajo duplicados.
Administra los permisos de los usuarios para garantizar que cada miembro del equipo tenga acceso a los datos y las funciones correctos. Usa flujos de trabajo y notificaciones personalizados para agilizar las tareas diarias.
Los conjuntos de permisos específicos en Pipedrive te permiten controlar qué miembros del equipo pueden realizar qué acciones, para evitar que tu CRM se convierta en una tarea errática.
Obtén más información sobre los conjuntos de permisos en Pipedrive
Enfócate en la seguridad y la confianza
Mantener la transparencia de los datos y, al mismo tiempo, evitar el acceso de personas malintencionadas, a la vez que se cumplen las leyes locales de privacidad y protección de datos, puede ser complicado.
Los CRM pueden ayudarte a cumplir con las normativas nacionales e industriales al almacenar los datos de los clientes en bases de datos independientes y utilizar cifrado. La visibilidad, la autenticación y las protecciones de inicio de sesión protegen los datos de las cuentas de la empresa y de los usuarios.
La configuración avanzada y las restricciones de permisos en Pipedrive te ayudan a mantener una infraestructura con la seguridad de tus datos.
Obtén más información sobre las funciones de privacidad y seguridad en Pipedrive.
Más de 500+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Preguntas frecuentes sobre los permisos de usuario
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Eden BrownleeDirector y asesor senior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing