Automatización de gestión de proyectos
Pon tus proyectos en piloto automático
Entre la planificación de un proyecto, la fijación de objetivos y el seguimiento de tu progreso, los equipos del proyecto pasan a menudo demasiado tiempo en tareas repetitivas.
El software de automatización de gestión de proyectos permite a todos los miembros del equipo optimizar los procesos del proyecto y centrarse en las acciones más exigentes que son necesarias para terminar proyectos complejos.
El software de gestión de proyectos de Pipedrive ofrece potentes herramientas de automatización para que puedas realizar automáticamente las tareas habituales según las actividades de tu equipo.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
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Los beneficios de la automatización de gestión de proyectos
¿Por qué es conveniente simplificar tus procesos de gestión de proyectos con flujos de trabajo automatizados?
Elimina las demoras: No dejes que el administrador y el trabajo se ralentizen. Automatiza tus tareas de gestión de proyecto para eliminar la fricción y trabajar con mayor eficacia.
Mejora la gestión del tiempo: Olvídate de medir los tiempos de espera y gestionar fechas de vencimiento en conflicto. Utiliza una herramienta eficaz de automatización para planificar las actividades en el momento adecuado.
Visualizaciones de proyecto y proceso: A veces, todo lo que necesitas es un cambio de perspectiva. Saca provecho de las funciones de automatización para identificar los puntos débiles y optimizar tus procesos.
Funciones de automatización de proyectos de Pipedrive
Herramientas de automatización
Crea flujos de trabajo eficientes para asegurarte de que los proyectos avanzan y establece pasos de retraso para finalizar las acciones a tiempo
Integración de CRM perfecta
Sincroniza tus flujos de trabajo de ventas y automatización de proyectos en un solo lugar incluyendo nuestra herramienta Projects en tu CRM de Pipedrive
Tableros Kanban
Visualiza los procesos de automatización de gestión de proyectos de manera eficiente con los tableros kanban personalizables
Seguimiento del progreso
Supervisa el proceso del proyecto con una vista de lista intuitiva y tableros kanban personalizables
Sincronización de correo electrónico
Envía automáticamente correos electrónicos relacionados con proyectos para involucrar a los contactos y mantén informados a los miembros del equipo con actualizaciones de estado
Funciones de personalización
Saca provecho del software de gestión de proyectos completamente personalizable que refleja tus necesidades de negocio
Funciones populares del CRM de ventas
Automatiza los proyectos y ahorra tiempo en tareas repetitivas
Los flujos de trabajo ineficaces hacen que los proyectos fracasen.
Projects es el nuevo complemento de gestión de proyectos de Pipedrive que permite utilizar de forma óptima las funciones de automatización del CRM.
Utiliza el creador de flujos de trabajo intuitivo para crear flujos lógicos que activen automáticamente las actividades y hagan avanzar los proyectos.
Integra tu CRM y software de proyectos
La planificación del proyecto, la automatización y gestión de procesos son mucho más fáciles si puedes alinear tu embudo con el proceso de gestión de proyectos en una sola herramienta.
Una vez adquirido el complemento, Projects de Pipedrive se convierte en una función nativa dentro del CRM de Pipedrive, lo que implica flujos de trabajo eficientes para todo tu equipo. Puedes crear manualmente tarjetas de proyecto a partir de negocios, personas u organizaciones en Pipedrive, o hacer que se creen automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones.
Haz un seguimiento de los resultados del proyecto con tableros kanban
Los miembros del equipo y las partes interesadas esenciales deben acceder a la misma información del proyecto dentro de sus aplicaciones para estar todos coordinados.
La vista kanban de Pipedrive te permite guiar nuevos proyectos a través de logros clave hasta la finalización del proyecto.
Utiliza tareas de gestión de proyectos, actividades y subtareas para planificar mejor tus acciones de gestión de proyectos y luego automatiza el proceso.
Sincroniza correos electrónicos con tu software de gestión de proyectos
Para enviar mensajes personalizados y automatizados a tus contactos, primero necesitas sincronizar tu correo electrónico con tu herramienta ágil de gestión de proyectos.
Con Projects puedes mantener informados a tus compañeros con notificaciones por correo electrónico, sincronizar tu CRM con Slack para enviar mensajes automatizados cuando algo importante suceda e incluso editar tus permisos de visualización para gestionar qué miembros del equipo pueden acceder al contenido de correo electrónico.
Personaliza tus aplicaciones
Adapta Projects de Pipedrive a las necesidades de tu empresa. Despídete de las hojas de cálculo que requieren mucho tiempo. Crea campos personalizados y tableros kanban personalizables para mejorar el rendimiento del equipo.
También puedes mejorar las funciones CRM de Pipedrive con nuestras potentes aplicaciones del Marketplace. Por ejemplo, integra tu CRM de Pipedrive con Zapier para tener más opciones de automatización.
Complemento Projects
Alcanza los objetivos más rápido con el complemento de gestión de proyectos en línea de Pipedrive. Planifica proyectos complejos de una manera sencilla e intuitiva. Gestiona las tareas y los clientes en un solo lugar donde tus equipos pueden colaborar sin problemas. Projects de Pipedrive te ayuda a planificar, rastrear y ofrecer resultados para tu próximo objetivo. El complemento incluye:
Plantillas de proyecto
Múltiples tableros kanban de proyectos
Automatización de proyectos
Archivos, notas y menciones
Tareas y subtareas
A partir de
al mes por empresa, pago anual
o 8 US$ al mes por empresa, pago mensual
Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países
Adriana Güell ForsEjecutivo de Cuentas Clave, Soft For You
Jana HodboďováJefe de ventas, Leadspicker
Eden BrownleeDirector y asesor superior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing