Cómo Cascade Energy aumentó sus ingresos 150% y escaló a más de 100 usuarios con Pipedrive

Por qué Pipedrive se alineó con el enfoque de eficiencia primero de Cascade Energy

Si tu empresa ayuda a otras organizaciones a ser más eficientes y reducir costos, tener la casa en orden es esencial. Este principio llevó a Cascade Energy a adoptar en 2018 el CRM de Pipedrive: intuitivo, rentable y fácil de escalar.

Cascade brinda asistencia a empresas de servicios públicos con la gestión de programas de eficiencia energética y trabaja directamente con instalaciones grandes y pequeñas que consumen energía. La mayoría de sus empleados están en Portland, Oregon, pero también cuenta con oficinas grandes en Utah, Chicago y el sur de California. Sus ingenieros, distribuidos por todo EE. UU., ofrecen asistencia en sitio a clientes que están listos para conservar energía y descarbonizarse.

El uso que Cascade hace de Pipedrive demuestra que, sin importar la velocidad o el volumen de crecimiento de tu empresa, contar con el CRM adecuado facilita escalar. Al inicio, la empresa tenía 40 puestos de Pipedrive, y ahora esa cifra creció a 133.

Antes de 2018, las ventas se gestionaban con Salesforce, pero resultó ser demasiado costoso e innecesariamente complejo para el nivel de capacidad que la empresa necesitaba. Pipedrive destacó como la solución más rentable, intuitiva y fácil de escalar. Para Cascade Energy, resultaron especialmente atractivas la facilidad de importación, las opciones de personalización y la funcionalidad de informes de Insights.

Cómo los datos personalizados, la automatización y las integraciones impulsan los flujos de trabajo

Cascade ajustó Pipedrive para adaptarlo a su estructura natural, en lugar de obligar a sus equipos a trabajar dentro de un sistema rígido. La empresa configuró la plataforma para manejar la complejidad de los programas operativos, capturando distintos tipos de información en tratos, organizaciones y personas de la forma más útil.

Esta flexibilidad se nota en la manera en que se estructuran y usan los datos. Los campos personalizados permiten a los equipos registrar los detalles que realmente importan, mientras que un enfoque más estandarizado para las etapas del embudo de reclutamiento ayuda a todos a entender cómo avanza el trabajo. Con acceso a los informes de Insights (disponibles en los planes Premium y Ultimate), los equipos pueden explorar esta información directamente en Pipedrive; sus tableros y vistas compartidas ayudan a mantener todo alineado.

Pipedrive es clave para que los equipos se comuniquen y se mantengan organizados. La sincronización de correo electrónico vincula las conversaciones con el trabajo relacionado, y las plantillas compartidas ayudan a que las iniciativas de contacto sean oportunas y mantengan la identidad de marca. Los equipos también registran actividades para crear una visión clara de las interacciones con clientes a lo largo del tiempo: información que pueden revisar o analizar cuando la necesiten.

Automations y las integraciones garantizan que todo funcione sin fricción detrás de escena: las tareas y actualizaciones se activan automáticamente conforme avanza el trabajo, mientras que herramientas como Zapier, Mailchimp, Monday y SharePoint se conectan mediante integraciones.

El papel de Pipedrive CRM para impulsar el rendimiento en toda la empresa

Con Pipedrive a bordo, Cascade aportó claridad y coordinación a sus operaciones. Los equipos de ventas, reclutamiento y programas ahora están unidos dentro de un sistema compartido, lo que facilita la colaboración y mantiene la visibilidad de actividades que antes eran complicadas y poco claras. Esta visibilidad también respalda iniciativas de contacto más estratégicas, ayudando a los equipos a identificar conexiones entre organizaciones y fortalecer relaciones existentes.

Además, el CRM se convirtió en una fuente de verdad autorizada para los datos de clientes y operaciones. Al capturar información detallada en tratos, organizaciones y actividades, la empresa acumuló un registro completo de su trabajo, que sus equipos pueden aprovechar al desarrollar propuestas, dar seguimiento al rendimiento de programas o identificar prospectos.

Desde que implementó Pipedrive, Cascade creció significativamente: aumentó sus ingresos 150% y pasó de 40 usuarios a 133. Además, su Leads Inbox ahora contiene una cantidad considerable de prospectos: alrededor de 1,000 en total.