Funciones

Automatización de flujo de trabajo

Automatización del CRM

Algunos aspecto de tu trabajo, como finalizar una oferta o cerrar un trato, son gratificantes. Otros, como la entrada de datos manual o la revisión de listas de correo electrónico para filtrar gráficos, son a menudo repetitivos y requieren mucho tiempo. ¿La perspectiva futura? Herramientas de automatización del CRM.

El software de automatización de Pipedrive te ayuda a eliminar el trabajo manual innecesario e impulsar la productividad. Configurar flujos y eventos activados para que las tareas sucedan sin tener que levantar un dedo.

La automatización del flujo de trabajo no es el único proceso que puedes automatizar en nuestro software. ¿Automatización de campañas graduales con plantillas de correo electrónico con el mejor rendimiento? Hecho. ¿Chatbots para enriquecer la relación con los prospectos? Hecho. ¿Automatización de clasificación de prospectos y pronóstico de ingresos? Hecho. Y la lista continúa, y agregamos nuevas funciones diariamente.

Dato interesante: Nuestro Informe del estado de las ventas y el marketing reveló que las personas que automatizan las tareas tienen un 16 % más de probabilidades de alcanzar sus objetivos.

Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.

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Funciones de automatización de Pipedrive

Automatiza tu flujo de trabajo de ventas

Los procesos de ventas automatizados apoyan a los representantes de ventas durante todo el ciclo de ventas.

Por ejemplo, las características de la automatización de ventas de Pipedrive pueden impulsar un negocio mediante la creación automática de un trato cuando se añade un prospecto calificado o acciones cuando un trato progresa en el embudo.

Cuando se trata de un equipo eficiente, Pipedrive te permite transferir la propiedad entre diferentes representantes y crear flujos de trabajo para que tu equipo de ventas siga reduciendo la posibilidad de un error humano.

Las funciones de automatización de Pipedrive también te ayudan con la retención de clientes permitiéndote programar campañas para alimentar las interacciones de los clientes.

¿No hay tiempo para configurar flujos de trabajo automatizados? ¡Nuestro conjunto de plantillas de automatización del flujo de trabajo previamente creadas te respaldan!

Automatiza las tareas de ventas

Aumenta la productividad de los representantes de ventas automatizando las actividades de ventas repetitivas

Envia correos electrónicos automáticamente

Detona correos electrónicos automatizados y personalizados a prospectos y clientes

Programa los pasos de la automatización

Programa una acción después de que un trato se haya movido a una etapa específica en tu embudo

Crea flujos de trabajo de ventas

Crea flujos de trabajo automatizados inteligentes y simples

Cómo Key Search hizo su flujo de trabajo 40 % más rápido

Hace seis años, antes de cambiarse a Pipedrive, Key Search estaba utilizando una plataforma desactualizada que era difícil de usar e imposible de personalizar.

Desde la transición a Pipedrive, el equipo implementó más de 100 automatizaciones de flujos de trabajo para varios procesos, incluyendo contrataciones, facturación, gestión de relaciones con socios que dan recomendaciones, gestión de candidatos, gestión de clientes, previsiones de ingresos y mercadotecnia. Ahora, sus procesos son 40 % más rápidos.

Lee el caso de estudio

Creo que sin Pipedrive no habríamos crecido tan rápido. Debemos contratar consultores adicionales ahora porque el sistema está creciendo y necesitamos más ayuda.
FP

Franziska Palumbo-SeidelCEO y fundador

Envía correos electrónicos personalizados automáticamente

El cliente moderno es sofisticado y requiere un producto que atienda sus necesidades individuales en el momento adecuado. Según nuestro informe sobre el estado de las ventas y el marketing, los vendedores y los expertos en marketing con acceso a herramientas de automatización tienen un 22 % más de probabilidades de estar satisfechos en su función.

Con la automatización del flujo de trabajo de Pipedrive, puedes enviar automáticamente un correo electrónico personalizado cada vez que se crea un trato o que llega a una etapa determinada. De esa manera mantienes a tus prospectos interesados y mientras tanto puedes concentrarte en otras acciones de ventas de alta prioridad.

Programar los pasos del flujo de trabajo de ventas para que ocurra en el momento adecuado

A veces—ya sea para personalizar la experiencia del cliente o simplemente espaciar ciertas automatizaciones—debes programar automatizaciones para que ocurran a una hora/fecha posterior y no de inmediato.

Con la función de retraso de Pipedrive, puedes configurar acciones que se realicen automáticamente y en su hora o fecha preferida. Utiliza preferencias "predefinidas" o "personalizadas" para agregar una acción, una condición o incluso un retraso a tu secuencia.

Automatiza notificaciones de Slack

¿Usas Slack para comunicarte con los miembros de tu equipo? Entonces probablemente querrás notificarles sobre actividades importantes que les afectan, como cuando añades un nuevo prospecto o un trato pasa a una nueva etapa.

Con la función de automatización del flujo de trabajo de Pipedrive, puedes enviar fácilmente notificaciones de Slack personalizadas en tiempo real. Solo tienes que configurar tu activador para que ocurra cuando se crea, se actualiza o se elimina un trato, un contacto o una acción. Alternativamente, puedes elegir entre dos plantillas del flujo de trabajo Slack existentes que te permiten enviar información relacionada con el trato a tu canal Slack o como un mensaje privado. ¿No estás usando Slack? Puedes hacer lo mismo con Microsoft Teams.

Slack no es la única aplicación que se integra con nuestras funciones de automatización del flujo de trabajo y de marketing. Échale un vistazo a estas otras excelentes herramientas de automatización que están disponibles en nuestro Marketplace.

Mejora aún más tus automatizaciones de ventas y marketing con Zapier, que puede automatizar acciones en miles de aplicaciones, sincronizándolas con Pipedrive.

Descubre miles de opciones en nuestra integración con Zapier.

Con la integración de Asana con Pipedrive, Pipedrive puede actualizar automáticamente las tareas de Asana cuando el estado de un trato cambia; ideal cuando tienes que notificar a otros equipos.

Sincroniza equipos con la integración de Asana con Pipedrive.

La integración con Pipedrive de Trello funciona con otros equipos sincronizando tareas en Trello con tratos en Pipedrive, para que un cambio en una herramienta aparezca en la otra.

Mejorar la colaboración de la empresa con la integración de Trello.

Preguntas frecuentes de la automatización del flujo de trabajo

  • ¿En qué consiste la automatización del flujo de trabajo?

    La automatización del flujo de trabajo es un proceso que utiliza algoritmos para ayudar a los equipos de ventas y marketing a centrarse en acciones productivas en lugar de tareas mundanas y mensajes estáticos. Las funciones de la automatización del flujo de trabajo cubren muchos aspectos, incluso la gestión de prospectos, la generación de prospectos, la gestión de proyectos, el marketing por correo electrónico y la previsión.

  • ¿Cómo establecer flujos de trabajo automatizados en Pipedrive?

    Configurar las automatizaciones del flujo de trabajo en Pipedrive es rápido e intuitivo. Tienes que hacer clic en la sección dedicada de la aplicación, configurar un activador, añadir una condición o múltiples condiciones y seleccionar una acción. Ten en cuenta que solo los usuarios administradores pueden configurar flujos de trabajo automatizados.

  • ¿En qué ayuda la automatización del flujo de trabajo a un CRM?

    Las automatizaciones de flujo de trabajo de un CRM no son solo automatizaciones de tareas de ventas. También permiten a las empresas situar las necesidades de los clientes en el centro de sus procesos, mejorando así la satisfacción del cliente. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar automatizaciones del flujo de trabajo para atender bien a un prospecto a lo largo de su recorrido de cliente, dirigirlos a las páginas de atracción apropiadas y atender sus necesidades antes de que se comuniquen con al servicio de asistencia al cliente.

  • ¿Quién utiliza las automatizaciones de CRM?

    Los equipos de marketing y ventas de alto rendimiento en pequeñas empresas y grandes corporaciones de todas las industrias utilizan automatizaciones de CRM. Entre ellas se encuentran agencias creativas, empresas de comercio electrónico, TI, fabricantes, agencias inmobiliarias y muchos más.

Concéntrate en las acciones que más importan

Pipedrive está diseñado para:

  • Ayudarte a tener más control de los procesos de ventas complejos
  • Aplicar una metodología de ventas basada en acciones que garanticen la atención posterior
  • Ofrecer muchas funciones extremadamente personalizables
  • Ofrecer asistencia al cliente en tiempo real
  • Facilitar la expansión a medida que tu equipo crece
  • Lanzar constantemente nuevas integraciones con herramientas de software líderes

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

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