Automatizaciones del flujo de trabajo
Automatización del CRM
Algunos aspectos de tu trabajo a nivel profesional, como finalizar una oferta o cerrar un trato, son gratificantes. Otros, como la entrada de datos del cliente y tareas manuales o la revisión de la lista de correos electrónicos para filtrar gráficos, son a menudo repetitivos y requieren mucho tiempo. ¿El futuro? Herramientas de automatización del CRM.
Las Automatizaciones de Pipedrive te ayudan a eliminar los trabajos y procesos manuales innecesarios e impulsar la productividad. Activa flujos y eventos que hayas configurado para que las tareas sucedan con una simple automatización sin tener que levantar un dedo.
La automatización del flujo de trabajo no es el único proceso que puedes automatizar en nuestro software. ¿Automatización de campañas graduales con plantillas de correo electrónico con el mejor rendimiento? Hecho. ¿Chatbots para enriquecer la relación con los potenciales clientes? Hecho. ¿Automatización de clasificación de prospectos, asignación automática de prospecto y pronóstico de ingresos? Hecho. Y la lista continúa, y agregamos nuevas funciones diariamente.
Dato interesante: Nuestro Informe del análisis de las ventas y el marketing reveló que las personas que automatizan las tareas tienen un 16 % más de probabilidades de alcanzar sus objetivos.
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Funciones de automatización de Pipedrive
Automatiza tu flujo de trabajo de ventas
Los procesos de automatización de ventas apoyan a los representantes de ventas durante todo el ciclo de ventas.
Por ejemplo, las características de la automatización clásica de ventas de Pipedrive pueden impulsar un negocio mediante la creación automática de un trato cuando se añade un prospecto calificado o actividades cuando un trato progresa en el embudo.
Cuando se trata de un equipo eficiente y la automatización de calidad, Pipedrive te permite transferir la propiedad entre diferentes representantes y crear flujos de trabajo para que tu equipo de ventas siga reduciendo la posibilidad de un error humano en tareas concretas.
Las funciones para automatizar de Pipedrive también te ayudan con la retención de clientes permitiéndote programar campañas para alimentar las interacciones de los clientes, mejorando también la atención al cliente que ofreces.
¿No hay tiempo para configurar flujos de trabajo automatizados? ¡Nuestro conjunto de plantillas para automatizar el flujo de trabajo previamente creadas te respaldan!
Automatiza las tareas recurrentes de ventas
Aumenta la productividad de los representantes de ventas automatizando las actividades de ventas repetitivas.
Envía correos electrónicos automáticamente
Detona una serie de correos electrónicos automatizados y personalizados a prospectos y clientes.
Crea flujos de trabajo de ventas
Crea flujos de trabajo automatizados inteligentes y simples.
Cómo Key Search hizo su flujo de trabajo 40 % más rápido
Hace seis años, antes de cambiar a Pipedrive, Key Search utilizaba una plataforma obsoleta que era difícil de usar e imposible de personalizar.
Desde la transición a Pipedrive, el equipo ha implementado más de 100 automatizaciones creadas para varios procesos, que incluyen contratación, facturación, administración de relaciones con socios de referencia, administración de candidatos, administración de clientes, pronóstico de ingresos y marketing. Ahora, sus procesos son un 40 % más rápidos.
Lee el caso de estudio
Franziska Palumbo-SeidelCEO y fundador
Envía correos electrónicos personalizados automáticamente
El cliente moderno es sofisticado y requiere un producto que satisfaga sus necesidades individuales en el momento adecuado. Según nuestro informe sobre el estado de las ventas y el marketing, los vendedores y los expertos en marketing con acceso a herramientas de automatización tienen un 22 % más de probabilidades de estar satisfechos en su función.
Con la función de Automatizaciones de Pipedrive, puedes enviar automáticamente un correo electrónico personalizado cada vez que se crea un trato o que llega a una etapa determinada. De esa manera mantienes a tus prospectos interesados y mientras tanto puedes enfocarte en otras actividades de ventas de alta prioridad.
Programar los pasos del flujo de trabajo de ventas para que ocurra en el momento adecuado
A veces, ya sea para personalizar la experiencia del cliente o simplemente espaciar ciertas automatizaciones activas, debes programarlas para que ocurran a una hora/fecha posterior y no de inmediato.
Con la función de retraso de Pipedrive, puedes configurar múltiples acciones que se realicen automáticamente y en su hora o fecha preferida. Utiliza preferencias "predefinidas" o "personalizadas" para agregar una acción específica, una condición o incluso un retraso a tu secuencia dentro de tu ciclo de automatización.
Automatiza notificaciones de Slack
¿Usas Slack para comunicarte con los miembros de tu equipo? Entonces probablemente querrás notificarles sobre actividades importantes que les afectan, como cuando añades un nuevo prospecto o un trato pasa a una nueva etapa.
Con la función de Automatizaciones de Pipedrive, puedes enviar fácilmente notificaciones de Slack personalizadas en tiempo real. Solo tienes que configurar tu activador para que se dispare cuando se crea, se actualiza o se elimina un trato, un contacto o una actividad. Alternativamente, puedes elegir entre dos plantillas del flujo de trabajo de Slack existentes que te permitirán enviar información relacionada con el trato a tu canal de Slack o como un mensaje privado. ¿No usas Slack? Puedes hacer lo mismo con Microsoft Teams.
Slack no es la única aplicación que se integra con nuestras funciones de automatización de ventas y automatización de marketing. Échale un vistazo a estas otras excelentes herramientas de automatización que están disponibles en nuestro Marketplace.
Mejora aún más tus automatizaciones de ventas y marketing con Zapier, que puede automatizar acciones en miles de aplicaciones, sincronizándolas con Pipedrive.
Descubre miles de opciones en nuestra integración con Zapier.
Con la integración de Asana con Pipedrive, Pipedrive puede actualizar automáticamente las tareas de Asana cuando el estado de un trato cambia; ideal cuando tienes que notificar a otros equipos.
Sincroniza equipos con la integración de Asana con Pipedrive.
La integración con Pipedrive de Trello funciona con otros equipos sincronizando tareas en Trello con tratos en Pipedrive, para que un cambio en una herramienta aparezca en la otra.
Mejorar la colaboración de la empresa con la integración de Trello.
Preguntas frecuentes de la automatización del flujo de trabajo
Concéntrate en las actividades que más importan
Pipedrive está diseñado para:
- Ayudarte a tener más control de los procesos de ventas complejos
- Aplicar una metodología de ventas basada en actividades que garanticen la atención posterior
- Ofrecer muchas funciones extremadamente personalizables
- Ofrecer asistencia al cliente en tiempo real
- Facilitar la expansión a medida que tu equipo crece
- Lanzar constantemente nuevas integraciones con herramientas de software líderes
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Arturo OjedaFundador, Handy
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
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