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Cómo Network agilizó sus operaciones y aumentó la eficiencia en un 50 % con Pipedrive

Empresa australiana Network Financial Planning Pty Ltd. es una empresa de planificación financiera de solución única que funciona como conexión humana para ayudar a las personas a resolver sus retos financieros más básicos. Ayudan a diseñar planes personalizados alineados con los estilos de vida de sus clientes, al enfocarse en preservar el patrimonio generacional.

Según María Melo, gerente de desarrollo comercial de Network: “Todos los días, seguimos creciendo y mejorando nuestra experiencia y la de nuestros clientes al usar Pipedrive. El equipo de atención al cliente de Pipedrive es realmente fantástico y nos brinda mucho apoyo, y esperamos con ansias todas las próximas mejoras de Pipedrive que nos ayudarán a lograr un crecimiento eficiente”.

  • Industria: Planificación financiera
  • Ubicación: Australia
  • Función clave: Pronóstico
Network Financial Planning Pipedrive Case Study

6

El equipo que usa Pipedrive ha crecido de una a seis personas.

85 %

Casi todos los procesos del equipo se ejecutan a través de Pipedrive.

50 %

El equipo ahora completa más de un 50 % más de actividades.

Cómo la empresa utilizó Pipedrive

Cuando la empresa era una sola persona, Network migró a Pipedrive desde un sistema CRM financiero que no brindaba la solución requerida. Aunque el fundador y director ejecutivo Shaun O'Keefe necesitaba enfocarse en las funciones de marketing y ventas de la empresa, no tuvo tiempo suficiente para profundizar en los detalles y aprovecharlos al máximo. Sin embargo, siempre confió en que Pipedrive era un aliado poderoso.

Cuando María se unió, no pudo estar más de acuerdo y la identificó como una solución excepcional de principio a fin. Para María, Pipedrive combina todo el recorrido del cliente en una sola herramienta, desde la creación de prospectos hasta la administración de ventas y proyectos, lo que permite convertir a los clientes en defensores.

Empecé por entender dónde estaba la información y ponerla en el lugar correcto, mejorar la información de contactos y agregar nuevos campos. Luego, comencé a mapear los puntos de contacto de la experiencia de nuestros clientes, exploré posibles automatizaciones y estandaricé nuestra forma de comunicarnos mediante plantillas de correo electrónico.
Por último, con Avances pude proporcionar pronósticos de ventas precisos al configurar la función del plan de facturación. Uno de nuestros principales logros fue mejorar nuestra eficiencia como equipo para brindar una experiencia responsable a nuestros clientes mediante el uso de todas las funciones de Pipedrive.
MM

Maria MeloGerenta de desarrollo de negocios, Network Financial Planning

Cómo creció la empresa con Pipedrive

Además de implementar más funciones de Pipedrive en sus procesos, María y el equipo también incorporaron dos de los complementos de Pipedrive: Projects y LeadBooster.

Network utiliza Projects para implementar las soluciones que vende a clientes y utiliza el Chatbot y los Formularios web, dos funciones de LeadBooster, para anticipar las necesidades de los clientes potenciales que visitan el sitio web. La empresa también se beneficia de integraciones perfectas con Microsoft y la función Smart Docs de Pipedrive.

Todo el recorrido del cliente está diseñado en Pipedrive. Con el Chatbot y los Formularios web, toda la información está directamente vinculada a los campos que creamos, lo que nos hace la vida mucho más fácil.
Fue alucinante reunir todo en Projects, incluidas las distintas plantillas. Solíamos tener una única plantilla para todos nuestros clientes y ahora, con el apoyo de distintos miembros del equipo, implementamos varios tipos de proyectos, recorridos y plantillas que dependen del recorrido de cada cliente y del tipo de programas y servicios que tengan con nosotros. Esto nos permite ofrecerles una experiencia más personalizada, algo que queríamos desde un principio.
MM

Maria MeloGerenta de desarrollo de negocios, Network Financial Planning

Network sigue creciendo

Network amplía sus servicios para ofrecer servicios de planificación financiera y administración patrimonial generacional a personas de alto patrimonio. Con la ayuda de socios, la empresa ampliará su ecosistema colaborativo para convertirse en una ventanilla única de oficina familiar en Australia. Servicios legales, de contabilidad y de planificación empresarial son algunos de los conocimientos especializados que ya están disponibles en su cartera.

Acabamos de abrir nuestra operación más nueva, Network Family Office. Ayudaremos a familias con necesidades financieras únicas brindándoles orientación profesional y servicios de conserjería para que puedan preservar y hacer crecer su patrimonio familiar. Estamos realmente interesados ​​en servir a más y más familias, ya que están en el centro de todo lo que hacemos.
MM

Maria MeloGerenta de desarrollo de negocios, Network Financial Planning

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