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Comment Network a simplifié ses opérations et augmenté son efficacité de 50 % grâce à Pipedrive

L'entreprise australienne Network Financial Planning Pty Ltd. offre une solution unique de planification financière, agissant comme un véritable partenaire pour accompagner ses clients dans la résolution de leurs défis financiers les plus importants. Elle élabore des plans personnalisés, parfaitement adaptés au style de vie de chacun, avec une attention particulière portée à la préservation du patrimoine familial sur plusieurs générations.

Selon Maria Melo, responsable du développement commercial à Network : « Pipedrive nous aide au quotidien à nous développer et à améliorer l'expérience de nos clients. L'équipe d'assistance de Pipedrive est vraiment formidable et d'un grand soutien, et nous avons hâte de découvrir les prochaines améliorations de Pipedrive qui nous aideront à croître efficacement. »

  • Secteur d'activité : Planification financière
  • Lieu : Australie
  • Fonctionnalité clé : Prévision
Network Financial Planning Pipedrive Case Study

6

L'équipe qui utilise Pipedrive est passée de un à six membres

85%

La quasi-totalité des processus de l'équipe passe par Pipedrive

50 %

L'équipe réalise désormais plus de 50 % d'activités en plus

Comment l'entreprise exploite Pipedrive

Lorsque l'entreprise ne comptait encore qu'une personne, Network a décidé de migrer ses données vers Pipedrive, car son ancien CRM, conçus pour les services financiers, ne répondait pas à ses besoins. Shaun O'Keefe, fondateur et PDG, devait se concentrer sur les fonctions de vente et de marketing de son entreprise, mais il lui manquait le temps nécessaire pour se plonger dans les détails. Néanmoins, il a toujours été convaincu que Pipedrive était un allié puissant.

Lorsque Maria a rejoint l'entreprise, elle ne pouvait pas être plus d'accord et a identifié Pipedrive comme une solution exceptionnelle de bout en bout. Pour Maria, Pipedrive combine l'ensemble du parcours client en un seul outil, de la création de leads à la gestion de projets en passant par la vente, ce qui permet de convertir efficacement les clients en ambassadeurs.

J'ai commencé par identifier où se trouvait l'information et à la placer au bon endroit, en améliorant les informations de contact et en ajoutant de nouveaux champs. Ensuite, j'ai cartographié les points de contact de l'expérience de nos clients, exploré les automatisations possibles et standardisé notre communication en utilisant des modèles d'e-mails.
Enfin, grâce au module Stats, j'ai pu fournir des prévisions de ventes précises grâce à la fonction de plan de facturation. L'un de nos principaux gains a été d'améliorer notre efficacité collective en utilisant toutes les fonctionnalités de Pipedrive pour offrir une expérience client fiable et transparente.
MM

Maria MeloResponsable du développement commercial, Network Financial Planning

Comment l'entreprise s'est développée avec Pipedrive

Non contents d'intégrer davantage d'outils Pipedrive à leurs processus, Maria et son équipe ont également mis à profit deux des extensions proposées par Pipedrive : Projects et LeadBooster.

Network se sert de Projects pour mettre en œuvre les solutions vendues aux clients et utilise Chatbot et Formulaires Web, deux outils inclus dans LeadBooster, pour anticiper les besoins des prospects qui passent par le site web. L'entreprise bénéficie également de l'intégration de Microsoft dans le module Smart Docs de Pipedrive.

L'ensemble du parcours client est conçu dans Pipedrive. Avec le Chatbot et les Formulaires Web, toutes les informations sont directement liées aux champs que nous avons créés, ce qui nous facilite grandement la tâche.
Cela nous a émerveillé de pouvoir tout centraliser dans Projets, y compris nos différents modèles. Nous avions l'habitude d'avoir un seul modèle pour tous nos clients, et maintenant, avec le soutien de différents membres de l'équipe, nous avons mis en place plusieurs types de projets, de parcours et de modèles qui dépendent du parcours de chaque client et du type de programmes et de services qu'ils utilisent avec nous. Cela nous permet d'offrir une expérience plus personnalisée, ce que nous souhaitions depuis le début.
MM

Maria MeloResponsable du développement commercial, Network Financial Planning

Network poursuit sa croissance

Network élargit actuellement ses services pour inclure la gestion de patrimoine générationnel et la planification financière destinée aux particuliers fortunés. En collaboration avec des partenaires, l'entreprise prévoit d'étendre son écosystème de collaboration afin de devenir un Family Office à guichet unique en Australie. La planification commerciale, la comptabilité et les services juridiques font partie des expertises déjà disponibles dans leur portefeuille de service.

Nous venons d'ouvrir notre nouvelle filiale, Network Family Office. Nous comptons les familles ayant des besoins financiers particuliers en leur offrant des conseils professionnels et des services de conciergerie, leur permettant ainsi de préserver et de faire fructifier leur patrimoine de génération en génération. Nous tenons vraiment à servir de plus en plus de familles, car elles sont au cœur de tout ce que nous faisons.
MM

Maria MeloResponsable du développement commercial, Network Financial Planning

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