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Wie Network mit Pipedrive Geschäftsabläufe optimiert und die Effizienz um 50 % gesteigert hat

Das australische Unternehmen Network Financial Planning Pty Ltd. ist ein Single-Solution-Finanzplanungsunternehmen, das als menschliches Bindeglied ihre Kunden bei der Lösung wichtiger finanzieller Herausforderungen unterstützt. Sie helfen bei der Entwicklung maßgeschneiderter Pläne, die auf den Lebensstil ihrer Kunden abgestimmt sind, und konzentrieren sich dabei auf den Erhalt des generationenübergreifenden Vermögens.

Maria Melo, Business Development Manager bei Network, sagt: „Wir wachsen jeden Tag und verbessern durch die Nutzung von Pipedrive unsere Erfahrung und die unserer Kunden. Das Support-Team von Pipedrive ist einfach großartig und sehr hilfsbereit und wir freuen uns auf alle anstehenden Entwicklungen von Pipedrive, die zu einem effizienten Wachstum beitragen.“

  • Branche: Finanzplanung
  • Standort: Australien
  • Schlüsselfunktion: Prognose
Network Financial Planning Pipedrive Case Study

6

Das Team, das Pipedrive verwendet, ist von einer auf sechs Personen gewachsen

85 %

Nahezu alle Prozesse des Teams erfolgen über Pipedrive

50 %

Das Team führt inzwischen über 50 % mehr Aktivitäten durch

Wie das Unternehmen Pipedrive verwendet

Als das Unternehmen noch ein Ein-Mann-Betrieb war, wechselte Network von einem Finanz CRM-System, das nicht die erforderliche Lösung bot, zu Pipedrive. Der Gründer und CEO Shaun O'Keefe musste sich auf die Marketing- und Vertriebsaufgaben des Unternehmens konzentrieren, hatte aber nicht genug Zeit, um in die Details einzutauchen und die bestmöglichen Einblicke zu gewinnen. Dennoch war er stets davon überzeugt, dass Pipedrive ein leistungsstarker Partner ist.

Als Maria zum Unternehmen kam, war sie der gleichen Meinung und sah in Pipedrive eine außergewöhnliche End-to-End-Lösung. Für Maria vereint Pipedrive die gesamte Customer Journey, von der Erstellung von Leads über den Vertrieb bis hin zum Projektmanagement, in einem einzigen Tool und ermöglicht die Konvertierung von Kunden in Fürsprecher.

Ich fing damit an zu verstehen, wo sich die Informationen befanden und sie an der richtigen Stelle einzugeben, verbesserte die Kontaktinformationen und fügte neue Felder hinzu. Dann skizzierte ich die Touchpoints unserer Client-Experience, beschäftigte mich mit möglichen Automatisierungen und standardisierte mit E-Mail-Vorlagen unsere neue Art der Kommunikation.
Außerdem kann ich mit den Einblicken und der Funktion für den Rechnungsplan eine genaue Vertriebsprognose liefern. Einer der wichtigsten Vorteile für uns war, dass wir unsere Effizienz als Team verbessern konnten, indem wir alle Pipedrive-Funktionen nutzen und uns so verlässlich um unsere Klienten kümmern konnten.
MM

Maria MeloBusiness Development Manager, Network Financial Planning

Wie das Unternehmen mit Pipedrive gewachsen ist

Neben der Implementierung weiterer Funktionen von Pipedrive in ihre Prozesse haben Maria und das Team zwei Add-Ons von Pipedrive eingeführt: Projects und LeadBooster.

Network verwendet Projects, um die Lösungen zu implementieren, die es seinen Kunden verkauft, und nutzt Chatbot und Webformulare, zwei LeadBooster-Funktionen, um die Bedürfnisse potenzieller Kunden, die über die Website gewonnen werden, zu erkennen. Das Unternehmen profitiert zudem von den nahtlosen Integrationen mit Microsoft und der Smart Docs-Funktion von Pipedrive.

Die ganze Customer Journey wird in Pipedrive entworfen. Mit Chatbot und Webformularen werden alle Informationen direkt mit den von uns erstellten Feldern verlinkt, so ist unser Leben wesentlich einfacher.
Es war umwerfend, alles in Projects zusammenzustellen, einschließlich verschiedener Vorlagen. Früher nutzten wir eine einzige Vorlage für alle unsere Kunden und jetzt haben wir dank der Unterstützung von verschiedenen Teammitgliedern diverse Projektarten, Customer Journeys und Vorlage implementiert, die auf die individuelle Customer Journey sowie die genutzten Programme und Dienstleistungen abgestimmt sind. So können wir maßgeschneiderten Service bieten, etwas, dass wir von Anfang an wollten.
MM

Maria MeloBusiness Development Manager, Network Financial Planning

Network wächst weiter

Network baut seine Dienstleistungen aus, um vermögenden Privatpersonen eine generationenübergreifende Vermögensverwaltung und Finanzplanung zu bieten. Mit Hilfe von Partnern möchte das Unternehmen sein kollaboratives Ökosystem erweitern und zu einem umfassenden Family-Office-Anbieter in Australien werden. Unternehmensplanung, Buchhaltung und juristische Dienstleistungen sind einige der Kompetenzen, die bereits in ihrem Portfolio verfügbar sind.

Wir haben mit Network Family Office gerade unser neuestes Unternehmen gestartet. Hier helfen wir Familien mit einzigartigen finanziellen Bedürfnissen, indem wir sie professionell beraten und ihnen Concierge Service bieten, damit sie das Familienvermögen erhalten und vermehren können. Wir wollen weitere Familien unterstützen, da sie das Herzstück unserer Arbeit sind.
MM

Maria MeloBusiness Development Manager, Network Financial Planning

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