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Como a Network otimizou suas operações e aumentou sua eficiência em 50% com o Pipedrive

A australiana Network Financial Planning Pty Ltd. é uma empresa que oferece uma solução unificada de planejamento financeiro que funciona como conexão humana para ajudar as pessoas a resolver seus desafios financeiros mais básicos. Ela ajuda a desenvolver planos personalizados alinhados com o estilo de vida dos clientes, com foco em preservar o patrimônio geracional.

Maria Melo, gerente de desenvolvimento comercial da Network, explica: “Todos os dias, expandimos e melhoramos a nossa experiência e a dos clientes usando o Pipedrive. A equipe de suporte do CRM é excelente, muito prestativa e estamos sempre de olho nas novas melhorias disponibilizadas para nos ajudar a alcançar um crescimento eficiente.”

  • Setor: planejamento financeiro
  • Localização: Austrália
  • Recurso principal: previsão
Network Financial Planning Pipedrive Case Study

6

A equipe que usa o Pipedrive cresceu de uma para seis pessoas

85%

Quase todos os processos da equipe são executados através do Pipedrive

50%

A equipe agora consegue realizar 50% mais atividades

Como a empresa utilizou o Pipedrive

Quando a equipe da Network era composta por apenas um integrante, a empresa trocou seu sistema de CRM financeiro, que não fornecia os recursos necessários, pelo Pipedrive. Embora o fundador e CEO Shaun O’Keefe precisasse se concentrar nas funções de marketing e vendas da empresa, ele não tinha tempo suficiente para se aprofundar nos detalhes e extrair o máximo deles. No entanto, ele sempre teve certeza de que o Pipedrive seria um aliado poderoso.

Quando Maria entrou na empresa, também percebeu isso e identificou o CRM como uma solução excepcional de ponta a ponta. Para ela, o Pipedrive reúne toda a jornada do cliente em uma única ferramenta, desde a etapa de criação de leads até a parte de gestão de vendas e projetos, permitindo a conversão e fidelização de clientes.

Comecei entendendo onde as informações estavam e colocando-as no lugar certo, melhorando os dados dos contatos e adicionando novos campos. Depois, comecei a mapear os pontos de contato da experiência dos nossos clientes, explorei possíveis automações e padronizei nossa maneira de nos comunicarmos usando modelos de e-mail.
Por fim, com o Insights, consegui fazer previsões de vendas precisas configurando o recurso de plano de faturamento. Um dos principais benefícios que tivemos foi aumentar nossa eficiência como equipe usando todos os recursos do Pipedrive para entregar uma experiência controlável para nossos clientes.
MM

Maria MeloGerente de desenvolvimento comercial, Network Financial Planning

Como a empresa cresceu com o Pipedrive

Além de outros recursos do Pipedrive, Maria e a equipe também implementaram duas extensões do Pipedrive aos seus processos, Projects e LeadBooster.

A Network usa o Projects para implementar as soluções que vende para os clientes e usa o Chatbot e Formulários digitais, dois recursos do LeadBooster, para prever as necessidades dos prospectos captados. A empresa também faz uso de integrações com aplicativos da Microsoft e do recurso Smart Docs do Pipedrive.

Toda a jornada do cliente é planejada no Pipedrive. Com o Chatbot e os Formulários digitais, todas as informações são diretamente vinculadas aos campos que criamos, facilitando muito nossa vida.
Foi incrível montar tudo no Projects, incluindo diferentes modelos. Antes, tínhamos um único modelo para todos os nossos clientes e agora, com o apoio de diferentes membros da equipe, conseguimos implementar vários tipos de projetos, jornadas e modelos que dependem da jornada de cada cliente e do tipo de programa e serviço nosso que eles utilizam. Isso nos permite entregar uma experiência mais personalizada, algo que buscávamos desde o começo.
MM

Maria MeloGerente de desenvolvimento comercial, Network Financial Planning

A Network está em crescimento constante

A Network está ampliando seus serviços para oferecer gestão de patrimônio geracional e planejamento financeiro para indivíduos com patrimônio líquido alto. Com a ajuda de parceiros, a empresa planeja expandir seu ecossistema para se tornar um family office com um portfólio completo de serviços na Austrália.

Acabamos de abrir nossa mais nova unidade de operação, o Network Family Office. Nosso intuito é atender famílias com necessidades financeiras específicas oferecendo orientação profissional e serviços de concierge, ajudando-as a preservar e expandir seu patrimônio.
MM

Maria MeloGerente de desenvolvimento comercial, Network Financial Planning

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