Como a Network otimizou suas operações e aumentou sua eficiência em 50% com o Pipedrive
A australiana Network Financial Planning Pty Ltd. é uma empresa que oferece uma solução unificada de planejamento financeiro que funciona como conexão humana para ajudar as pessoas a resolver seus desafios financeiros mais básicos. Ela ajuda a desenvolver planos personalizados alinhados com o estilo de vida dos clientes, com foco em preservar o patrimônio geracional.
Maria Melo, gerente de desenvolvimento comercial da Network, explica: “Todos os dias, expandimos e melhoramos a nossa experiência e a dos clientes usando o Pipedrive. A equipe de suporte do CRM é excelente, muito prestativa e estamos sempre de olho nas novas melhorias disponibilizadas para nos ajudar a alcançar um crescimento eficiente.”
- Setor: planejamento financeiro
- Localização: Austrália
- Recurso principal: previsão
6
A equipe que usa o Pipedrive cresceu de uma para seis pessoas
85%
Quase todos os processos da equipe são executados através do Pipedrive
50%
A equipe agora consegue realizar 50% mais atividades
Como a empresa utilizou o Pipedrive
Quando a equipe da Network era composta por apenas um integrante, a empresa trocou seu sistema de CRM financeiro, que não fornecia os recursos necessários, pelo Pipedrive. Embora o fundador e CEO Shaun O’Keefe precisasse se concentrar nas funções de marketing e vendas da empresa, ele não tinha tempo suficiente para se aprofundar nos detalhes e extrair o máximo deles. No entanto, ele sempre teve certeza de que o Pipedrive seria um aliado poderoso.
Quando Maria entrou na empresa, também percebeu isso e identificou o CRM como uma solução excepcional de ponta a ponta. Para ela, o Pipedrive reúne toda a jornada do cliente em uma única ferramenta, desde a etapa de criação de leads até a parte de gestão de vendas e projetos, permitindo a conversão e fidelização de clientes.
Maria MeloGerente de desenvolvimento comercial, Network Financial Planning
Como a empresa cresceu com o Pipedrive
Além de outros recursos do Pipedrive, Maria e a equipe também implementaram duas extensões do Pipedrive aos seus processos, Projects e LeadBooster.
A Network usa o Projects para implementar as soluções que vende para os clientes e usa o Chatbot e Formulários digitais, dois recursos do LeadBooster, para prever as necessidades dos prospectos captados. A empresa também faz uso de integrações com aplicativos da Microsoft e do recurso Smart Docs do Pipedrive.
Maria MeloGerente de desenvolvimento comercial, Network Financial Planning
A Network está em crescimento constante
A Network está ampliando seus serviços para oferecer gestão de patrimônio geracional e planejamento financeiro para indivíduos com patrimônio líquido alto. Com a ajuda de parceiros, a empresa planeja expandir seu ecossistema para se tornar um family office com um portfólio completo de serviços na Austrália.
Maria MeloGerente de desenvolvimento comercial, Network Financial Planning