¿Cómo configuro una fórmula en un campo personalizado?
Configurar una fórmula es simple.
Al crear o editar un campo de trato, activa el nuevo interruptor "Aplicar fórmula a los tratos", lo que hará que aparezca el cuadro de texto de fórmula y las opciones para aplicar.
Usa el hashtag ("#"), ingresa los campos numéricos y/o monetarios que se usarán en el cálculo y Pipedrive te sugerirá los campos según lo que escribas; se debe agregar al menos uno para que la fórmula funcione.
Usa símbolos matemáticos para completar la fórmula.
Estos son los símbolos matemáticos que puedes agregar:
Más ("+"), menos ("-"), multiplicar ("*") y dividir ("/") funcionan como símbolos matemáticos ordinarios: se debe incluir al menos un símbolo para que funcione la fórmula
Los paréntesis, "(" y ")" agrupan secciones de la ecuación
El símbolo de porcentaje "%" te permite restar o sumar una parte de una entrada o número
Los números del 0 al 9 y el punto decimal "."
¿Cómo funciona la función de la fórmula?
Cuando hayas completado tu fórmula, puedes elegir si se calcula para todos tus tratos abiertos y nuevos o solo para los nuevos que creas.
Aparecerá una notificación emergente que te mostrará el progreso del cálculo de la fórmula. Los valores de la fórmula luego se calculan y actualizan automáticamente cuando:
Se crean/editan las fórmulas
Se crean los tratos
Se editan los campos del trato incluidos en la fórmula
Vuelves a calcular una fórmula (en la vista de detalles o en la lista de tratos, o al editar tratos en grupo)
Si la fórmula que creaste no tiene la estructura correcta, el cuadro "Fórmula del campo" se resaltará en rojo y aparecerá un mensaje con la explicación.
La opción del campo personalizado de fórmula se implementará en febrero para los clientes en los planes Premium y Ultimate. Si deseas probar Pipedrive, puedes registrarte para un período de prueba gratis durante 14 días.