Como inserir uma fórmula em um campo personalizado?
É bem simples:
Ao criar ou editar o campo de um negócio, habilite "Aplicar fórmula a negócios" para visualizar a caixa de texto de fórmulas e as opções de aplicação;
Usando a hashtag (“#”), informe os campos numéricos e/ou monetários que serão usados no cálculo. O Pipedrive exibirá sugestões com base no que você digitar, mas pelo menos um campo precisa ser adicionado para a fórmula funcionar;
Utilize símbolos matemáticos para completar a fórmula.
Confira alguns símbolos matemáticos que você pode adicionar e informações adicionais sobre eles:
Os sinais de adição (“+”), subtração (“-”), multiplicação (“*”) e divisão (“/”) são interpretados como símbolos comuns, porém, para a fórmula funcionar, é necessário utilizar ao menos um deles;
Parênteses “(“ e “)” agrupam as seções da equação;
O símbolo de porcentagem “%” permite subtrair ou adicionar uma parte de um valor ou número informado;
Números de 0 a 9 e o ponto decimal “.”.
Como funciona a função de fórmula?
Ao terminar sua fórmula, você pode escolher se ela será utilizada em campos de negócios novos e existentes ou somente nos que forem criados no futuro.
O progresso do cálculo das fórmulas será exibido em uma janela pop-up, e os valores serão calculados automaticamente e atualizados quando:
Fórmulas forem criadas/editadas;
Negócios forem criados;
Campos de negócios relacionados às fórmulas forem editados;
Você recalcular uma fórmula (nas visualizações de lista ou de detalhes do negócio, ou ao editar negócios em massa).
Se você criar uma fórmula com estrutura incorreta, a caixa “Fórmula do campo” aparecerá em vermelho, e uma mensagem de explicação será exibida.
A opção de fórmulas para campos personalizados será disponibilizada em fevereiro para clientes dos planos Premium e Ultimate. Para testar o Pipedrive gratuitamente por 14 dias, clique aqui.