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Automatización de la gestión de proyectos

Pon tus proyectos en piloto automático

Entre la planificación de un proyecto, el establecimiento de objetivos y el seguimiento de tu progreso, los equipos de proyecto suelen dedicar demasiado tiempo a tareas repetitivas.

El software para la automatización de la gestión de proyectos les permite a todos los miembros del equipo optimizar los procesos del proyecto y enfocarse en las acciones más desafiantes necesarias para finalizar proyectos complejos.

El software para la gestión de proyectos de Pipedrive ofrece potentes herramientas de automatización, por lo que puedes activar tareas rutinarias para que se completen automáticamente en función de las actividades de tu equipo.

Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.

Project management Automation

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Benefits of Project Management Automation

Las ventajas de la automatización de la gestión de proyectos

Por qué tiene sentido simplificar los procesos de la administración de proyectos con flujos de trabajo automatizados:

  • Elimina los cuellos de botella: No permitas que la administración y el trabajo pesado te retrasen. Automatiza tus tareas de administración de proyectos para eliminar la fricción y trabajar de forma más eficiente.

  • Mejora la administración de tu tiempo: Olvídate de medir los plazos de entrega y administrar las fechas de vencimiento conflictivas. Utiliza una herramienta para la automatización eficaz y planificar tareas en el momento adecuado.

  • Visualizaciones de proyectos y procesos: A veces, todo lo que necesitas es un cambio de perspectiva. Aprovecha las herramientas de automatización para identificar puntos débiles y optimizar tus procesos.

Funciones de automatización de proyectos de Pipedrive

Herramientas de automatización

Crea flujos de trabajo continuos para asegurarte de que los proyectos avancen y establece pasos de retraso para completar las acciones a tiempo

Integración perfecta con el CRM

Sincroniza tus flujos de trabajo de ventas y automatización de proyectos en un solo lugar al agregar nuestra herramienta Projects a tu CRM de Pipedrive

Tableros Kanban

Visualiza tus procesos de automatización de administración de proyectos de manera efectiva con tableros Kanban personalizables

Rastreo del progreso

Supervisa el proceso del proyecto con una vista de lista intuitiva y tableros kanban personalizables

Sincronización de correo electrónico

Envía automáticamente correos electrónicos relacionados con un proyecto para involucrar a los contactos y mantener informados a los miembros del equipo con actualizaciones de estado

Funciones de personalización

Aprovecha el software para la gestión de proyectos totalmente personalizable que refleja las necesidades de tu negocio

Funciones populares del CRM de ventas

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Automatiza proyectos y ahorra tiempo en tareas repetitivas

Los flujos de trabajo ineficaces hacen que los proyectos pierdan su objetivo.

Projects es el nuevo complemento de administración de proyectos de Pipedrive que admite perfectamente las funciones de automatización del CRM.

Utiliza el generador de flujo de trabajo intuitivo para crear flujos lógicos que activen automáticamente las actividades y mantengan los proyectos en marcha.

Automate project tasks with Pipedrive
Integrate your CRM
FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Integra tu CRM y el software de proyectos

La planificación de proyectos, la automatización y la administración de procesos son mucho más fáciles si puedes alinear tu flujo de ventas con tu proceso de administración de proyectos en una sola herramienta.

Una vez que el complemento se compra, Projects de Pipedrive se convierte en una función nativa dentro del CRM de Pipedrive, lo que significa flujos de trabajo perfectos para todo tu equipo. Puedes crear manualmente tarjetas de proyecto a partir de tratos, personas u organizaciones de Pipedrive, o configurarlas para que se creen automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Rastrea los productos del proyecto con tableros kanban

Los miembros del equipo y las partes interesadas clave deben tener acceso a la misma información del proyecto dentro de tus aplicaciones para estar todos en sincronía.

La vista kanban de Pipedrive te permite guiar nuevos proyectos a través de hitos clave hasta la finalización del proyecto.

Utiliza las tareas, actividades y subtareas de la administración de proyecto para planificar mejor las acciones de la gestión de proyectos y luego automatiza el proceso.

Kanban board
Sync emails
FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Sincroniza correos electrónicos con tu software de administración de proyectos

Para enviar mensajes personalizados y automatizados a tus contactos, primero debes sincronizar tu correo electrónico con tu herramienta ágil de administración de proyectos.

Con Projects, puedes mantener informados a tus colegas con notificaciones por correo electrónico, sincronizar ut CRM con Slack para enviar mensajes automáticos cuando sucede algo importante e incluso editar tus permisos de visualización para administrar cuáles miembros del equipo pueden acceder al contenido del correo electrónico.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Personaliza tus aplicaciones

Adapta Projects de Pipedrive a las necesidades de tu empresa. Despídete de las hojas de cálculo que requieren mucho tiempo. Crea campos personalizados y tableros kanban personalizados para mejorar el rendimiento del equipo.

También puedes mejorar las funciones del CRM de Pipedrive con nuestras potentes aplicaciones del Marketplace. Por ejemplo, integra tu CRM de Pipedrive con Zapier para tener más opciones de automatización.

Customize your apps

Complemento Projects

Alcanza los objetivos más rápido con el complemento de administración de proyectos en línea de Pipedrive. Define proyectos complejos de una manera sencilla e intuitiva. Gestiona las tareas y los clientes en un solo lugar donde tus equipos pueden colaborar sin problemas. Projects de Pipedrive te ayuda a planificar, rastrear y actuar sobre todos los elementos móviles para tu próximo logro. El complemento incluye:

Plantillas de proyecto

Múltiples tableros kanban de proyectos

Automatización de proyectos

Archivos, notas y menciones

Tareas y subtareas

A partir de

USD 6.70

por empresa por mes, facturado anualmente
o USD 8 por empresa por mes, facturado mensualmente

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Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!
LLLionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).
AOArturo OjedaFundador, Handy
Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.
LBLuis BadilloCOO y socio, Masclicks

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