CRM 프로젝트 관리 소프트웨어로 원활한 인수인계
거래가 성사된 후 프로젝트 계획을 처음부터 다시 시작해서는 안 됩니다. 기존 방식에서는 영업과 제공 업무가 서로 다른 도구에서 진행되어 팀이 맥락을 다시 구성해야 하고, 중요한 세부 사항을 놓칠 위험이 커집니다. 프로젝트 관리 기능이 포함된 CRM은 연동이나 수동 인수인계에 의존하지 않고 처음부터 모든 것을 연결합니다. 도구를 전환할 필요도, 탭을 전환할 필요도 없습니다.
Projects by Pipedrive는 업무를 영업에서 제공까지 원활하게 이어가도록 설계된 CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 거래가 성사되는 즉시 해당 거래의 이메일, 메모, 파일을 사용해 AI 지원 프로젝트 브리프를 생성할 수 있습니다. 제공 전에 팀이 검토하고 확인하기만 하면 됩니다.
전체 기능 이용 가능. 신용카드 필요 없음.
179개국에서 100,000개 이상의 기업이 신뢰
거래를 성사시킨 플랫폼에서 그대로 제공을 실행하세요
CRM과 별도로 작동하는 독립형 프로젝트 관리 도구와 달리, Pipedrive는 영업, 제공 업무, 고객 맥락을 한곳에서 관리합니다. 거래를 성사하는 즉시 Pipedrive는 거래 맥락을 사용해 프로젝트 브리프를 자동으로 채울 수 있습니다. 영업 기록의 약속 사항, 메모, 파일 등 모든 고객 정보를 그대로 유지하면서 타임라인을 계획하고, 작업을 배정하고, 팀과 협업할 수 있습니다. 결과적으로 거래 맥락을 사용해 프로젝트를 빠르게 생성하므로 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 즉, 맥락이나 정보 손실 없이 빠른 자동 인수인계가 가능합니다.
문제가 커지기 전에 포착하세요
대부분의 프로젝트 관리 도구는 작업 기한이 지난 후에야 알림을 보냅니다. 이때는 지연을 막기에는 너무 늦은 경우가 많습니다. 명확한 가시성이 없으면 작은 문제가 빠르게 마감 기한 누락과 불만족한 클라이언트로 이어질 수 있습니다.
Projects by Pipedrive를 사용하면 프로젝트 진행 상황을 단순한 작업 완료가 아니라 가장 중요한 매출과 연결하여 한발 앞서 나갈 수 있습니다. 간트 타임라인(beta), 작업 종속성, AI 기반 상태 요약(beta)을 통해 위험을 조기에 파악하고, 지연되는 부분을 확인하며, 제공 업무나 파이프라인이 영향을 받기 전에 조치를 취할 수 있습니다.
문제에 대응하는 데 그치지 않고, 팀은 프로젝트와 파이프라인을 정상 궤도에 유지하는 업무에 집중할 수 있습니다.
간트 타임라인(beta)
작업과 마일스톤을 포함한 전체 프로젝트를 하나의 보기에서 확인하고, 조정 가능한 단위(일/주/월/년)와 간단한 드래그 앤 드롭 일정 변경을 사용할 수 있습니다.
작업 종속성
업무가 올바른 순서로 진행되도록 하고, 차단 요소를 시각화하여 혼란을 줄이며 팀과 이해관계자 간의 조율을 개선합니다.
AI 상태 요약(beta)
한 번의 클릭으로 프로젝트 활동을 분석하여 위험, 차단 요소, 지연, 진행 상황을 드러내고, 전체 상태와 권장 조치에 대한 특정 시점의 스냅샷을 제공합니다.
팀을 위한 단일 정보 소스
커뮤니케이션이 여러 도구에 흩어져 있으면 맥락을 잃거나, 업무가 중복되거나, 업데이트를 놓치기 쉽습니다.
클라이언트 데이터와 제공 업무가 여러 시스템에 나뉘어 있는 방식과 달리, Projects by Pipedrive는 프로젝트 커뮤니케이션, 작업, 고객 맥락을 한곳으로 모읍니다. 메모를 추가하고, 파일을 공유하고, @-mentions를 사용해 CRM에서 바로 협업하므로 어떤 정보도 손실되지 않습니다.
명확한 담당자와 마감일을 지정해 작업이 계속 진행되도록 하세요. AI 생성 보고서(beta)를 포함한 프로젝트 업데이트를 클라이언트와 공유하여 추가적인 반복 커뮤니케이션 없이도 정보를 전달할 수 있습니다.
성과 보고
사용자 지정 가능한 보고서는 시각적 추세와 상세 데이터를 결합하여 진행 상황을 추적하고, 지연을 식별하며, 업무량의 균형을 맞추고, 프로젝트 데이터를 연락처와 연결합니다. 이해관계자와도 쉽게 공유할 수 있습니다.
모바일에서 Projects 사용
이동 중에도 작업과 업데이트에 모바일로 액세스*해 프로젝트를 관리할 수 있으므로, 팀은 어디서나 진행 상황을 추적하고 일관성을 유지할 수 있습니다.
*Android 앱은 현재 사용 가능하며, iOS는 곧 제공 예정입니다
AI 생성 외부 공유(beta)
한 번의 클릭으로 AI 기반 프로젝트 보고서 PDF를 생성하고 공유합니다: 명확한 업데이트와 요약으로 클라이언트에게 정보를 전달하고, 수동 보고와 반복 커뮤니케이션을 줄입니다.
성장 속도와 관계없이 일관되게 제공하세요
비즈니스가 확장될수록 일관된 제공을 유지하기가 더 어려워집니다. 수동 설정, 누락된 단계, 균일하지 않은 프로세스는 지연과 일관성 없는 고객 경험으로 이어질 수 있습니다.
거래가 성사되는 순간부터 제공 프로세스를 표준화하세요. 사전 구축된 워크플로우(작업, 타임라인, 종속성, 마일스톤)로 프로젝트를 자동으로 시작하고, 모든 요소를 원래 거래 맥락에 연결합니다.
자동화와 대량 프로젝트 관리를 사용하면 파이프라인이 얼마나 빠르게 성장하든 영업과 제공을 위한 별도 시스템 없이 모든 클라이언트에게 일관된 고품질 경험을 제공할 수 있습니다.
자동화
작업이 생성되거나 수정될 때 액션을 트리거하여 프로젝트 설정과 워크플로우를 자동화합니다. 담당자를 배정하고 수동 작업 없이 제공 업무의 정렬 상태를 유지합니다.
가져오기 및 내보내기
스프레드시트에서 프로젝트를 대량으로 가져오고, 필드를 거래 및 연락처에 매핑하고, 업로드 전에 데이터를 검증하며, 보고나 분석을 위해 내보낼 수 있습니다.
대량 작업
여러 프로젝트와 작업을 한 번에 업데이트, 배정 또는 수정하여 시간을 절약하고 대규모 업무량의 일관성을 유지합니다.
100,000개 이상의 회사가 함께하고 있습니다
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Pipedrive는 최고 수준의 CRM으로 인정받고 있으며, 올해만 해도 6회 이상, 업계 최고의 수상 경력을 자랑합니다