E-dokumenter, eller elektroniske dokumenter, er det digitale motstykket til papirdokumenter. E-dokumenter kan være alt fra e-poster til bestillinger, regneark, fakturaer og kontrakter. Vanlige formater inkluderer PDF-er, Microsoft Word-dokumenter og Google Drive-regneark, lysbilder og dokumenter. Deling av e-dokumenter på nett gjør det enklere å holde seg oppdatert og samarbeide, samtidig som det reduserer utskrifts- og lagringskostnader.

Hva er et smartdokument?

Et smartdokument er et interaktivt e-dokument. Det kan lenke til eksterne datakilder eller innlemme formler og beregninger som et Microsoft Excel-regneark. Smartdokumenter effektiviserer også prosesser gjennom verktøy som e-signaturer. CRM-er kan fylle ut salgsavtaler med kundeinformasjon for å fremskynde godkjenninger.

Hvordan bruker jeg Smart Docs med Pipedrive?

Smart Docs-funksjonen er inkludert i Pipedrives Premium-plan og oppover, og er et tillegg for Lite- og Growth-brukere. Koble Smart Docs til fillagringsleverandøren din ved å gå til informasjonssiden for en salgsavtale eller kontakt. Klikk på Dokumenter-fanen og velg Koble til skylagring. Pipedrive fungerer med tre leverandører: Google Drive, Microsoft OneDrive og SharePoint.

Smart Docs

Inngå salgsavtaler raskere med Pipedrives dokumenthåndteringsløsning

Bedriftens dokumenthåndteringsprosess for å sørge for at den er organisert, søkbar, trygg og i samsvar med alle lover.

Smarte dokumenter forbedrer effektiviteten og samarbeidet samtidig som de reduserer kostnadene. De gjør det enkelt å dele dokumenter, få signaturer og samarbeide.

Pipedrives Smart Docs-funksjon sentraliserer hele dokumentasjonsprosessen. Send sporbare tilbud, forslag og kontrakter for å inngå salgsavtaler raskere.

Kom i gang med Smart Docs

Legg til Smart Docs fra 32,50 $ per måned.

Full tilgang. Kredittkort er ikke nødvendig.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Opprett dokumenter opptil 50 % raskere med Smart Docs

Smart Docs er et Pipedrive-verktøy som effektiviserer og automatiserer hvordan salgsteam oppretter, sender, håndterer og signerer tilbud, forslag og kontrakter. Enkelt sagt får det salgsavtaler raskere over målstreken.

Med Smart Docs kan du:

Fylle ut dokumenter med Pipedrive-informasjon automatisk
Spore åpne dokumenter i sanntid
Signere dokumenter elektronisk
Opprette maler og dele dem på tvers av firmaet
Fjerne Pipedrive-logoen
Bruke verktøyene du elsker (Google Drive eller Microsoft Office/OneDrive)

Smart Docs-funksjoner

Fyll ut dokumenter med Pipedrive-informasjon automatisk

Send tilbud raskere med mindre manuell kopiering og liming og færre feil. Opprett dokumentmaler automatisk.

Bruk verktøyene teamet ditt elsker

Koble Pipedrive til Google Drive eller OneDrive for å opprette tilbud. Last opp PDF-er for å bruke elektroniske signaturer.

Slå til mens salgsavtalen er glovarm

Få varsler når potensielle kunder åpner sporbare dokumenter. Følg opp på rett tidspunkt for å sikre salg.

Inngå salgsavtaler med e-signaturer

Gi kundene tilgang til dokumenter uten å skrive dem ut eller laste dem ned. Fjern hindringer for å inngå salgsavtaler raskere.

Forbedre teamsamarbeidet

Gi teamet ditt umiddelbar tilgang til delte dokumenter og maler – du trenger ikke å lære et nytt verktøy.

Tilpass dokumentene dine

Fjern Pipedrives logo fra dokumentene dine og effektiviser inngåelsen ved å legge til gjenkjennelig merkevarebygging.

Sentraliser dokumentautomatisering og -håndtering

Manuell sporing av salgsdokumenter i Word eller konstant redigering på Google Drive kan føre til feil, noe som øker risikoen for bortkastet tid og at salgsavtaler går tapt.

Med Smart Docs kan du automatisk fylle ut dokumenter med salgsavtalerelatert informasjon hentet fra CRM-systemet og bedriftens integrerte teknologipakke.

Opprett automatiserte maler og organiser viktige salgsdokumenter i Pipedrive for å holde alle oppdatert og holde salgsavtalene i bevegelse.

Finn ut mer om Smart Docs.

Integrer med verktøyene du allerede bruker

Det kan være vanskelig å holde informasjonen oppdatert og nøyaktig når man sporer salgsavtaler på tvers av flere plattformer, fra Google Dokumenter og Regneark til Microsoft OneDrive.

Å ha tilgang til alle viktige data på én plattform hjelper deg med å holde deg organisert og holde alle oppdatert på salgsavtalestatusen.

Pipedrives markedsplass har over 500 integrasjoner, inkludert dokumentbehandlingsverktøyene du bruker daglig, for eksempel Google Drive og DocuSign, slik at du kan få alt du trenger på ett sted.

Finn ut mer om Pipedrive Markedsplass.

Opprett maler for alle dokumentbehov

Det kan være tidkrevende å starte helt fra bunnen av med alle nye salgsdokumenter, og manuell dataregistrering kan føre til feil.

Maler bidrar til å effektivisere dokumentoppretting og salgsarbeidsflyter, slik at du raskt kan produsere kvalitetsarbeid.

Pipedrives gratis malbibliotek dekker alle behovene for salgsdokumenter, fra fakturaer og salgsordrer til salgsforslag, slik at du trygt kan utarbeide utkast.

Finn ut mer og få tilgang til Pipedrives gratis maler.

Sørg for at salgsavtalene er nøyaktige og oppdaterte

Det er vanskelig å spore og lagre dokumentdata nøyaktig, spesielt når prosjekter beveger seg raskt og status stadig endres.

Effektiv salgsavtalehåndtering lar deg automatisk fylle ut dokumentinformasjon i CRM-felt, loggføre relevant informasjon og koordinere salgsaktiviteter fra et sentralt sted.

Pipedrive tilpasser alle deler av salgsprosessen, inkludert dokumentasjon, slik at den passer til salgssyklusen og arbeidsflyten for salgsavtaler.

Finn ut mer om Pipedrives funksjoner for salgsavtalehåndtering.

Mer enn 500 integrasjoner

Utvid mulighetene til Pipedrive med hundrevis av apper og integrasjoner

Se alle apper og utvidelser

Slik bidro Smart Docs til at Redlist oppnådde en økning på 200 % i ARR

Det skybaserte programvareutviklingsselskapet Redlist brukte timevis på å skrive forslag manuelt. De hadde behov for å automatisere denne tidkrevende prosessen.

Redlist begynte å bruke Pipedrives Smart Docs-funksjon for å konfigurere maler for automatisk utfylling av dokumenter, noe som reduserte tilbudstiden til 15 minutter og firedoblet selgernes gjennomsnittlige daglige aktiviteter. Årlig gjentakende inntekt (ARR) økte også med over 200 %.

«Med Smart Docs kan jeg fokusere på kun å bygge informasjonen vi trenger, og jeg trenger ikke å bekymre meg for at selgerne mine skriver feil.»

Les casestudien

Ofte stilte spørsmål om Smart Docs-tillegg

E-dokumenter, eller elektroniske dokumenter, er det digitale motstykket til papirdokumenter.

E-dokumenter kan være alt fra e-poster til bestillinger, regneark, fakturaer og kontrakter. Vanlige formater inkluderer PDF-er, Microsoft Word-dokumenter og Google Drive-regneark, lysbilder og dokumenter.

Deling av e-dokumenter på nett gjør det enklere å holde seg oppdatert og samarbeide, samtidig som det reduserer utskrifts- og lagringskostnader.

Brukt av mer enn 100 000 firmaer i 179 land

Pipedrive er milevis foran andre tradisjonelle CRM systemer, og er uten tvil det beste CRM systemet jeg noensinne har benyttet i en salgsstilling. Pipedrive er enkelt og intuitivt, og opplæring av nye ansatte går ekstremt raskt! I tillegg merkes det fra vår organisasjon at Pipedrive setter pris på produktfeedback, og gode idéer blir utviklet og realisert – Vinn-Vinn for alle parter!

Joachim FurusethCOO, ReCheckit

Enkel å bruke og uten mye unødvendig informasjon.

Hans Erik HolmenPartner, Sprint Consulting AS

Vi bruker hovedsakelig Pipedrive som en kundedatabase, slik at vi kan jobbe fra forskjellige deler av Europa, uten å måtte sende oppdateringsmailer når det kommer til tilbud, prosjektoppfølging og ikke minst kundeoppfølging. Enkelheten ved Pipedrive sparer bedriften vår kostnader i henhold til tid og informasjonsflyt mellom de forskjellige avdelingene i Sandtorv AS.

Tommy NilsenTeknisk salgssjef, Sandtorv AS

Smart Docs-tillegg

Kom i gang med Smart Docs

Legg til Smart Docs i Pipedrive-planen din fra 32,50 $ per måned.