Smart Docs

Il settore delle vendite si è evoluto. E i tuoi documenti?

Centralizza l'intero processo di documentazione con Smart Docs. Invia preventivi, proposte e contratti tracciabili senza uscire da Pipedrive e ricevi una notifica ogniqualvolta vengono aperti dal cliente. Rimuovi il logo Pipedrive da qualsiasi documento. Fornisci un accesso facile e immediato a tutti i documenti e modelli condivisi dal team. Sigla gli affari in modo più rapido con la funzione Firme elettroniche.

Gratuito, facile da configurare, nessuna carta di credito richiesta

Compila i documenti in automatico con i dati di Pipedrive

Invia preventivi più velocemente con meno copia-incolla manuali e meno errori. Crea modelli di documenti che estraggono automaticamente i prodotti dal tuo catalogo o i dati da qualsiasi campo Pipedrive.

Batti il ferro finché è caldo

Non hai mai desiderato poter leggere nel pensiero dei tuoi potenziali clienti? Inviando documenti tracciabili, riceverai una notifica ogniqualvolta vengono aperti. Esegui i follow-up con tempestività, così da poter concludere le vendite più rapidamente.

Condivisione di documenti e modelli a livello aziendale

Offri un accesso facile e immediato a tutti i documenti e modelli condivisi dal team.

Esegui un controllo incrociato dei documenti rispetto agli affari in Pipedrive o nell'unità di archiviazione* per valutarne l'efficacia e apportare miglioramenti.

*Google Drive e Microsoft OneDrive.

Usa la Firma elettronica per siglare i tuoi affari

Lo strumento delle Firme elettroniche consente ai tuoi clienti di firmare i documenti elettronicamente senza stampare file o scaricare plug-in. Evitando il fastidio di dover ottenere la firma autografa finale da un cliente, potrai concludere gli affari più rapidamente. La funzione Firme elettroniche è disponibile nel rispetto della nostra Politica di Utilizzo ragionevole*.

*Pipedrive monitorerà l'utilizzo delle Firme elettronica e qualora notassimo che il servizio viene usato per la rivendita oppure impiegato in qualsiasi altra maniera indebita, ci riserveremo il diritto di impedire o interrompere un eventuale utilizzo dei servizi che risulti abusivo o eccessivamente oneroso.

Rimuovi il logo Pipedrive dai documenti del tuo team

Semplifica la conclusione del contratto consentendo al tuo cliente di aprire e firmare i tuoi documenti. Rimuovi il logo Pipedrive per dare risalto al tuo prestigio commerciale ed eliminare ogni confusione.

Ulteriori funzionalità

Integrazione con Google Drive

Premendo semplicemente un tasto, collega il tuo account Google per accedere e modificare i file di Google Drive in modo agevole.

Integrazione di Microsoft OneDrive

In futuro, collega il tuo account Microsoft per accedere ai file nel tuo archivio cloud OneDrive.

Prodotti

Crea tabelle di preventivi nell'ambito dei tuoi documenti che verranno compilate in automatico estraendo dati sul prodotto inerenti all'affare.

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