Smart Docs
Il settore delle vendite si è evoluto. Hai i tuoi documenti?
Centralizza l'intera procedura di documentazione inviando preventivi, proposte e contratti tracciabili senza uscire da Pipedrive. Ricevi una notifica quando vengono aperti da un cliente e richiedi le Firme elettroniche ai tuoi clienti per siglare gli affari più velocemente.
*Disponibile gratuitamente per gli utenti dei piani PRO, Potenziato e Aziendale. I clienti con piano Base e Avanzato possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs.
Documenti compilati in automatico con i dati di Pipedrive
Invia preventivi più velocemente con meno copia-incolla manuale e meno errori. Crea modelli di documenti che estraggono automaticamente i prodotti dal tuo catalogo o i dati da qualsiasi campo Pipedrive.
Batti il ferro finché è caldo
Non hai mai desiderato poter leggere nel pensiero dei tuoi potenziali clienti? Inviando documenti tracciabili, riceverai una notifica ogniqualvolta vengono aperti. Esegui i follow-up con tempestività, così da poter concludere le vendite più rapidamente.
Condivisione di documenti e modelli a livello aziendale*
Fornisci ai membri del tuo team l'accesso immediato a documenti e modelli fondamentali così da garantire loro una collaborazione perfetta.
Sigla gli affari con le Firme elettroniche*
La funzione Firme elettroniche consente ai tuoi clienti di firmare digitalmente i documenti senza stampare i file o scaricare plug-in. Evitando il fastidio di dover procurarti la firma autografa finale di un cliente, potrai siglare gli affari più rapidamente.
Rimuovi il logo Pipedrive dai documenti del tuo team*
Semplifica la conclusione degli affari consentendo al tuo cliente di aprire e firmare i tuoi documenti. Rimuovi il logo Pipedrive per promuovere la tua identità aziendale ed eliminare ogni confusione.
Ulteriori funzionalità
Integrazione con Google Drive
Collega il tuo account Google a Pipedrive per accedere e modificare senza problemi qualsiasi file in Google Drive
Integrazione di Microsoft OneDrive
Collega il tuo account Microsoft a Pipedrive per accedere ai file nel tuo spazio di archiviazione cloud OneDrive o SharePoint
Prodotti
Crea tabelle di preventivi che compilano in modo automatico i tuoi documenti con i dati sui prodotti correlati all'affare
Supporto PDF
Condividi documenti PDF attraverso un link speciale che tiene traccia dell'apertura dei documenti e supporta le firme digitali
Supporto per Fogli Google/Presentazioni Google
Usa tutte le funzionalità di Smart Docs in Fogli Google o Presentazioni Google
Integrazione DocuSign
Collega DocuSign a Pipedrive per creare buste mentre sei in Pipedrive