Smart Docs

Il settore delle vendite si è evoluto. Hai i tuoi documenti?

Centralizza l'intera procedura di documentazione inviando preventivi, proposte e contratti tracciabili senza uscire da Pipedrive. Ricevi una notifica quando vengono aperti da un cliente e richiedi le Firme elettroniche ai tuoi clienti per siglare gli affari più velocemente.

14 giorni di prova del CRM Pipedrive, incluso Smart Docs Pro

Documenti compilati in automatico con i dati di Pipedrive

Invia preventivi più velocemente con meno copia-incolla manuale e meno errori. Crea modelli di documenti che estraggono automaticamente i prodotti dal tuo catalogo o i dati da qualsiasi campo Pipedrive.

Batti il ferro finché è caldo

Non hai mai desiderato poter leggere nel pensiero dei tuoi potenziali clienti? Inviando documenti tracciabili, riceverai una notifica ogniqualvolta vengono aperti. Esegui i follow-up con tempestività, così da poter concludere le vendite più rapidamente.

Condivisione di documenti e modelli a livello aziendale*

Fornisci al tuo team accesso immediato a documenti e modelli fondamentali per garantire una collaborazione senza interruzioni.

*Disponibile gratuitamente per gli utenti con piano PRO e Aziendale. I clienti con piano Base e Avanzato possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs.

Sigla gli affari con le Firme elettroniche*

La funzione Firme elettroniche consente ai tuoi clienti di firmare i documenti elettronicamente senza stampare file o scaricare plug-in. Evitando il fastidio di dover ottenere la firma autografa finale da un cliente, puoi siglare gli affari più rapidamente.

*Disponibile gratuitamente solo per utenti con piano PRO e Aziendale. I clienti con piano Base e Avanzato possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs.

Rimuovi il logo Pipedrive dai documenti del tuo team*

Semplifica la conclusione dell'affare consentendo al tuo cliente di aprire e firmare i tuoi documenti. Rimuovi il logo Pipedrive per promuovere la tua identità aziendale ed eliminare ogni confusione.

*Disponibile gratuitamente per gli utenti dei piani PRO e Aziendale. I clienti con piano Base e Avanzato possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs.

Ulteriori funzionalità

Integrazione con Google Drive

Premendo semplicemente un tasto, collega il tuo account Google per accedere e modificare i file di Google Drive in modo agevole.

Integrazione di Microsoft OneDrive

In futuro, collega il tuo account Microsoft per accedere ai file nel tuo archivio cloud OneDrive.

Prodotti

Crea tabelle di preventivi nell'ambito dei tuoi documenti che verranno compilate in automatico estraendo dati sul prodotto inerenti all'affare.

Supporto PDF

Consente agli utenti di condividere il documento PDF con il proprio cliente mediante un link di condivisione pubblica che tiene traccia dell'apertura del documento e richiede le firme digitali.

Supporto per Fogli Google/Presentazioni Google

Usa i Fogli Google e le Presentazioni Google con tutte le funzionalità di Smart Docs

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