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Smart Docs

Il settore delle vendite si è evoluto. Hai i tuoi documenti?

Centralizza l'intera procedura di documentazione inviando preventivi, proposte e contratti tracciabili senza uscire da Pipedrive. Ricevi una notifica quando vengono aperti da un cliente e richiedi le Firme elettroniche ai tuoi clienti per siglare gli affari più velocemente.

Configura Smart Docs

*Disponibile gratuitamente per gli utenti con piano PRO e Aziendale. I clienti con piano Base e Avanzato possono acquistare il componente aggiuntivo Smart Docs.

Documenti compilati in automatico con i dati di Pipedrive

Invia preventivi più velocemente con meno copia-incolla manuale e meno errori. Crea modelli di documenti che estraggono automaticamente i prodotti dal tuo catalogo o i dati da qualsiasi campo Pipedrive.

Batti il ferro finché è caldo

Non hai mai desiderato poter leggere nel pensiero dei tuoi potenziali clienti? Inviando documenti tracciabili, riceverai una notifica ogniqualvolta vengono aperti. Esegui i follow-up con tempestività, così da poter concludere le vendite più rapidamente.

Condivisione di documenti e modelli a livello aziendale*

Fornisci ai membri del tuo team l'accesso immediato a documenti e modelli fondamentali così da garantire loro una collaborazione perfetta.

Sigla gli affari con le Firme elettroniche*

La funzione Firme elettroniche consente ai tuoi clienti di firmare digitalmente i documenti senza stampare i file o scaricare plug-in. Evitando il fastidio di dover procurarti la firma autografa finale di un cliente, potrai siglare gli affari più rapidamente.

Rimuovi il logo Pipedrive dai documenti del tuo team*

Semplifica la conclusione degli affari consentendo al tuo cliente di aprire e firmare i tuoi documenti. Rimuovi il logo Pipedrive per promuovere la tua identità aziendale ed eliminare ogni confusione.

Ulteriori funzionalità

Integrazione con Google Drive

Collega il tuo account Google a Pipedrive per accedere e modificare senza problemi qualsiasi file in Google Drive

Integrazione di Microsoft OneDrive

Collega il tuo account Microsoft a Pipedrive per accedere ai file nel tuo spazio di archiviazione cloud OneDrive o SharePoint

Prodotti

Crea tabelle di preventivi che compilano in modo automatico i tuoi documenti con i dati sui prodotti correlati all'affare

Supporto PDF

Condividi documenti PDF attraverso un link speciale che tiene traccia dell'apertura dei documenti e supporta le firme digitali

Supporto per Fogli Google/Presentazioni Google

Usa tutte le funzionalità di Smart Docs in Fogli Google o Presentazioni Google

Integrazione DocuSign

Collega DocuSign a Pipedrive per creare buste mentre sei in Pipedrive

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