Hvordan legger jeg til tilpassede roller og rettigheter til brukere i Pipedrive?

For å legge til tilpassede roller og rettigheter i Pipedrive, går du til Innstillinger > Håndter brukere > Rettighetsnivåer fra dashbordet. Der ser du gjeldende rettighetsnivå og antall brukere på hvert nivå. Ved å klikke på hvert rettighetsnivå kan du endre hvilke brukere som er en del av det. For å tilpasse rettighetstypene på hvert nivå, klikker du på Rediger rettighetsnivå . Premium- og Ultimate-planene inkluderer støtte for flere rettighetsnivåer. Med Team Management-boosterpakken kan du opprette flere gruppemedlemskap eller grupperettigheter.

Hvordan tildeler jeg rettighetsnivåer til flere brukere i Pipedrive?

For å tilordne rettighetsnivåer til brukere, må kontoadministratorer gå til Innstillinger > Håndter brukere > Rettighetsnivå . Denne visningen viser alle nivåer av rettigheter og antall brukere. For å legge til eller fjerne brukere fra et rettighetsnivå, klikker du på rettighetsnivået og følger instruksjonene under Brukere -fanen.

Hvordan gir jeg og håndterer brukerrettigheter i Pipedrive?

For å gi brukere rettigheter i Pipedrive, klikker du på Innstillinger > Håndter brukere users > Rettighetsnivå . For å legge til nye brukere i et rettighetsnivå, klikker du på nivået du vil legge til i og legger til brukere under Bruker -fanen til høyre. Klikk på nivået, og deretter Rediger rettighetsnivå for å håndtere rettigheter, inkludert å slå dem av og på for alle nivåer. Se hvordan informasjon og rettigheter fungerer i Pipedrive ved å ta kurs på Pipedrive-akademiet , søke i Pipedrives kunnskapsbase eller finne ut mer om Pipedrives åpne API.

Brukerrettigheter

Full kontroll over Pipedrive-kontoen

Brukerrettighetsnivåer regulerer hva selgerne kan se og gjøre i Pipedrive. Kun brukere med korrekte systemrettigheter kan utføre spesifikke oppgaver, noe som sørger for sikkerhet og tilgangskontroll.

Det å angi kriterier basert på et tilpasset brukstilfelle, brukerrolle eller rollens rettigheter gjør det enklere å håndtere redigering og skrivebeskyttet tilgang. Pipedrive gir deg mer oversikt over prosessen.

Beskytt CRM-salgskontoen med tilpassbare brukerrettigheter og synlighetsinnstillinger som begrenser tilgangen til dataene dine.

Prøv denne funksjonen

Gratis, enkel å konfigurere og ingen kredittkort er nødvendig

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Håndtering av brukerrettigheter

Å kontrollere tilgangsnivåer for å sikre ressurser er den beste måten å sikre samsvar på. Angi synlighetsrettigheter for potensielle kunder, salgsavtaler og kontakter for å sikre at brukerne kun ser det som er relevant.

Pipedrives individuelle brukerhåndteringsfunksjoner lar deg:

Tilpasse hva brukerne kan se og gjøre i CRM-systemet for å redusere mistenkelig aktivitet
Sikre samsvar med personvernregler som GDPR
Bruke SSO (enkeltpålogging) og 2FA (tofaktorverifisering) for å beskytte tilgangsrettigheter i Pipedrive-kontoen
Beskytte sensitive data på alle enheter

Brukerrettighetsfunksjoner

Tildel oppgaver til bestemte teammedlemmer

Bruk brukerrettighetsnivåer for å kontrollere tilgangsrettigheter, og tilpass hva hver bruker kan gjøre i Pipedrive

Prioriter personvern og sikkerhet

Håndter brukertilgang, gi rettigheter og bekreft brukernes identitet på en enkel måte ved hjelp av den foretrukne leverandøren av enkel pålogging

Kontrollér synligheten

Beskytt sensitive data ved å kategorisere teammedlemmer i brukertyper og angi riktig tilgangsnivå for hver gruppe

Tilpass synlighet

Ikke alle brukere trenger de samme innholdsrettighetene. En universalløsning kan skape hindringer eller gi uautorisert tilgang, eksponere sensitiv informasjon eller forårsake utilsiktede dataendringer.

Begrenset tilgang sikrer at team og andre brukere kun ser det de trenger, slik at én klients virksomhet ikke forstyrrer en annens.

Pipedrives avanserte kontorettighetsinnstillinger lar deg redigere brukernes synlighet slik at alle ser hva som kreves for å gjøre jobben.

Finn ut mer om Pipedrives synlighetsgrupper

Sørg for et effektivt team

Ledere kan slite med å holde travle team fokusert på langsiktige mål uten feil eller dupliserte arbeidsflyter.

Håndter brukernes rettigheter for å sikre at alle teammedlemmer har tilgang til riktige data og funksjoner. Bruk tilpassede arbeidsflyter og varsler for å effektivisere rutineoppgaver.

Pipedrives spesifikke rettighetsnivåer lar deg kontrollere hvilke teammedlemmer som kan utføre gitte handlinger, slik at du unngår å gjøre CRM-systemet kaotisk.

Finn ut mer om Pipedrives rettighetsnivåer

Fokus på sikkerhet og tillit

Det kan være utfordrende å gjøre informasjonen tydelig samtidig som man sørger for at uvedkommende ikke får tilgang til den, samt at lokale personvern- og databeskyttelseslover overholdes.

CRM-er kan hjelpe deg med å overholde nasjonale og bransjeforskrifter ved å lagre kundeinformasjon i separate databaser og bruke kryptering. Synlighet, godkjenning og påloggingsbeskyttelse beskytter informasjon på bedrifts- og brukerkontoer.

Pipedrives avanserte innstillinger og rettighetsbegrensninger hjelper deg med å opprettholde en sikker datainfrastruktur.

Finn ut mer om Pipedrives personvern- og sikkerhetsfunksjoner

Mer enn 500 integrasjoner

Utvid mulighetene til Pipedrive med hundrevis av apper og integrasjoner

Se alle apper og utvidelser

Ofte stilte spørsmål om brukerrettigheter

For å legge til tilpassede roller og rettigheter i Pipedrive, går du til Innstillinger > Håndter brukere > Rettighetsnivåer fra dashbordet.

Der ser du gjeldende rettighetsnivå og antall brukere på hvert nivå.

Ved å klikke på hvert rettighetsnivå kan du endre hvilke brukere som er en del av det. For å tilpasse rettighetstypene på hvert nivå, klikker du på Rediger rettighetsnivå.

Premium- og Ultimate-planene inkluderer støtte for flere rettighetsnivåer. Med Team Management-boosterpakken kan du opprette flere gruppemedlemskap eller grupperettigheter.
For å gi brukere rettigheter i Pipedrive, klikker du på Innstillinger > Håndter brukere users > Rettighetsnivå.

For å legge til nye brukere i et rettighetsnivå, klikker du på nivået du vil legge til i og legger til brukere under Bruker-fanen til høyre.

Klikk på nivået, og deretter Rediger rettighetsnivå for å håndtere rettigheter, inkludert å slå dem av og på for alle nivåer.

Se hvordan informasjon og rettigheter fungerer i Pipedrive ved å ta kurs på Pipedrive-akademiet, søke i Pipedrives kunnskapsbase eller finne ut mer om Pipedrives åpne API.

Brukt av mer enn 100 000 firmaer i 179 land

Salgsprosessen vår har forbedret seg med 20 % og den totale timebruken på administrative oppgaver er redusert med 40 %.

Jana HodboďováSalgssjef, Leadspicker

Hvis du ønsker å skalere og håndtere kundebasen din effektivt, trenger du et CRM, som Pipedrive, så enkelt er det.

Eden BrownleeDirektør og seniorkonsulent for digital strategi, Accentuate Web Design & Marketing

Pipedrive har betydelig mer verdi enn andre CRM, men har fortsatt et brukervennlig grensesnitt. Det ble tydelig at det passet godt for teamet vårt til en pris vi hadde råd til.

Oliver LeeSalgsdirektør, CreativeRace