Smart Docs

銷售產業已經進化了。你的文件有跟著進化嗎?

從Pipedrive寄送可追蹤的報價、提案及合約,以集中整個文件處理過程。在客戶開啟檔案時獲得通知、向客戶請求電子簽章,讓交易可以更快地結束。

免費試用Pipedrive客戶關係管理工具14天,包括Smart Docs Pro

使用Pipedrive資料來自動填入文件

減少手動複製貼上及人工錯誤,能更快寄送報價資料。建立文件範本,可自動從目錄擷取產品,或從任何Pipedrive欄位擷取資訊。

趁交易炙手可熱的時候出擊

你是否曾希望自己能讀懂有望客戶的心呢?只要寄出可追蹤的銷售文件,那麼當有人開啟文件時,你就都能夠接收到通知。在正確的時間進行後續追蹤,快速鎖定銷售成果。

公司層級的文件與範本分享*

讓團隊可以立即獲得重要文件及範本,確保合作天衣無縫。

*免費供專業&企業方案使用者使用。基本及進階方案客戶可購買Smart Docs附加元件

使用電子簽章達成交易*

電子簽章讓你的客戶無須列印檔案或下載外掛程式就可用電子方式簽署文件。少了向客戶取得最終實體簽章的麻煩,就能更快結束交易。

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從團隊文件中移除Pipedrive標誌*

讓客戶開啟並簽署文件,以此簡化交易完成的作業。移除Pipedrive標誌,以提升你的事業認同並消除矛盾。

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更多功能

Google雲端硬碟整合

只要按一下按鈕,就能連結至Google帳號,可同步存取並編輯Google雲端硬碟的檔案。

Microsoft OneDrive整合

不久之後,你就能連結Microsoft帳號並存取OneDrive雲端儲存空間的檔案。

產品

於文件內建立報價表,可以自動擷取與交易相關的產品資訊。

PDF支援

讓使用者能透過公開分享連結和客戶分享PDF文件,這個連結能追蹤文件開啟並請求數位簽章。

Google試算表/Google簡報支援

使用含有Smart Docs完整功能的Google試算表及Google簡報

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