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Smart Docs

La industria de las ventas evolucionó. ¿Tienes tus documentos?

Centraliza todo el proceso de documentación enviando presupuestos, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe notificaciones cuando los abra un cliente y solicita las Firmas electrónicas de tus clientes para cerrar acuerdos con rapidez.

Configurar Smart Docs

*Disponible para los usuarios del plan Profesional y Corporativo de forma gratuita. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden comprar el complemento Smart Docs.

Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive

Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.

Actúa mientras el negocio sea prometedor

¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abran. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.

Uso compartido de documentos y plantillas en toda la empresa*

Proporciona a tu equipo acceso inmediato a documentos y plantillas esenciales para garantizar una colaboración perfecta.

Cierra tratos con Firmas electrónicas*

Las firmas electrónicas permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar el obstáculo que supone obtener la firma física de un cliente, puedes cerrar tratos más rápido.

Quita el logo de Pipedrive de los documentos de tu equipo*

Agiliza el cierre de los tratos al permitir que tu cliente abra y firme tus documentos. Quita el logo de Pipedrive para promover la identidad de tu negocio y lograr que el proceso fluya ágilmente.

Más funciones

Integración con Google Drive

Conecta tu cuenta de Google con Pipedrive para acceder y editar de forma eficiente cualquier archivo de Google Drive

Integración de Microsoft OneDrive

Conecta tu cuenta de Microsoft con Pipedrive para acceder a archivos en tu almacenamiento en la nube de OneDrive o SharePoint

Productos

Crea tablas de cotizaciones que rellenan automáticamente la información del producto relacionada con el trato en tus documentos

Compatibilidad con documentos PDF

Comparte documentos PDF a través de un enlace especial que rastrea la apertura de documentos y admite firmas digitales

Asistencia de Google Sheets y Google Slides

Utiliza todas las funciones de Smart Docs de Google Sheets o Google Slides

Integración con DocuSign

Conecta DocuSign con Pipedrive para crear sobres desde Pipedrive

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