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Smart Docs

La industria de las ventas evolucionó. ¿Tienes tus documentos?

Centraliza todo el proceso de documentación enviando cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe notificaciones cuando los abra un cliente y solicita las Firmas electrónicas de tus clientes para cerrar tratos más rápido.

La prueba del CRM Pipedrive de 14 días incluye el complemento Smart Docs Pro

Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive

Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.

Actúa mientras el negocio sea prometedor

¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abran. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.

Comparte plantillas y documento con toda la empresa*

Dale a tu equipo acceso inmediato a los documentos y plantillas vitales para garantizar una colaboración eficiente.

*Disponible en el plan Profesional & Gratis para los usuarios del plan Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.

Cierra tratos con Firmas electrónicas*

Las Firmas electrónicas les permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar la barrera de la firma física de un cliente, puedes cerrar tratos más rápido.

*Disponible en el plan Profesional & Gratis para los usuarios del plan Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.

Elimina el logotipo de Pipedrive de los documentos de tu equipo*

Agiliza el cierre de los tratos permitiendo que tu cliente abra y firme tus documentos. Elimina el logotipo de Pipedrive para promocionar la identidad de tu negocio y eliminar fricciones.

*Disponible en el plan Profesional & Gratis para los usuarios del plan Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.

Más funciones

Integración con Google Drive

Conecta tu cuenta de Google con Pipedrive para acceder y editar de forma eficiente cualquier archivo de Google Drive

Integración de Microsoft OneDrive

Conecta tu cuenta de Microsoft con Pipedrive para acceder a archivos en tu almacenamiento en la nube de OneDrive o SharePoint

Productos

Crea tablas de cotizaciones que rellenan automáticamente la información del producto relacionada con el trato en tus documentos

Compatibilidad con documentos PDF

Comparte documentos PDF a través de un enlace especial que rastrea la apertura de documentos y admite firmas digitales

Asistencia de Google Sheets y Google Slides

Utiliza todas las funciones de Smart Docs de Google Sheets o Google Slides

Integración con DocuSign

Conecta DocuSign con Pipedrive para crear sobres desde Pipedrive

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