Smart Docs

La industria de las ventas evolucionó. ¿Tienes tus documentos?

Centraliza todo el proceso de documentación enviando cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe notificaciones cuando los abra un cliente y solicita las Firmas electrónicas de tus clientes para cerrar tratos más rápido.

La prueba del CRM Pipedrive de 14 días incluye el complemento Smart Docs Pro

Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive

Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.

Actúa mientras el negocio sea prometedor

¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abran. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.

Comparte plantillas y documento con toda la empresa*

Dale a tu equipo acceso inmediato a los documentos y plantillas vitales para garantizar una colaboración eficiente.

*Disponible en el plan Profesional & Gratis para los usuarios del plan Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.

Cierra tratos con Firmas electrónicas*

Las Firmas electrónicas les permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar la barrera de la firma física de un cliente, puedes cerrar tratos más rápido.

*Disponible en el plan Profesional & Gratis para los usuarios del plan Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.

Elimina el logotipo de Pipedrive de los documentos de tu equipo*

Agiliza el cierre de los tratos permitiendo que tu cliente abra y firme tus documentos. Elimina el logotipo de Pipedrive para promocionar la identidad de tu negocio y eliminar fricciones.

*Disponible en el plan Profesional & Gratis para los usuarios del plan Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.

Más funciones

Integración con Google Drive

Pulsa simplemente un botón para conectar tu cuenta de Google para acceder y editar archivos de Google Drive a la perfección.

Integración de Microsoft OneDrive

En el futuro podrás conectar tu cuenta de Microsoft para acceder a los archivos en tu almacenamiento en la nube OneDrive.

Productos

Crea tablas de cotizaciones dentro de tus documentos que incorporen automáticamente la información de productos relacionada con el trato.

Compatibilidad con documentos PDF

Permite que los usuarios compartan documentos PDF con sus clientes compartiendo un enlace público que rastrea cuando el documento se abre y solicita firmas digitales.

Asistencia de Google Sheets y Google Slides

Usa Google Sheets y Google Slides con la funcionalidad Smart Docs

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