Smart Docs
Le secteur de la vente a évolué. Et vos documents ?
Centralisez l'intégralité de votre processus documentaire en utilisant Pipedrive pour l'envoi et le suivi de vos devis, propositions et contrats. Recevez une notification dès qu'ils sont ouverts par vos clients, et demandez des eSignatures pour conclure vos affaires plus rapidement.
*Disponible gratuitement pour les utilisateurs disposant d'un abonnement Professionnel ou Entreprise. Les clients disposant d'un abonnement Essentiel ou Avancé peuvent acheter l'extension Smart Docs.
Remplissez automatiquement vos documents avec des données Pipedrive
Envoyez des devis plus rapidement, avec moins de copier-coller à la main et moins d'erreurs. Créez des modèles de documents qui vont automatiquement chercher les produits dans votre catalogue ou toutes sortes d'informations dans n'importe quel champ Pipedrive.
Frappez pendant que l'affaire est encore chaude
Vous avez toujours souhaité savoir ce qui se passe dans la tête de vos prospects ? En envoyant des documents traçables, vous recevez des notifications dès qu'ils sont ouverts. Relancez ensuite au moment opportun pour conclure des ventes rapidement.
Partage de documents et de modèles dans toute l'entreprise*
Fournissez à votre équipe un accès immédiat aux documents et aux modèles les plus importants, afin de garantir une collaboration sans faille.
Concluez vos affaires avec eSignatures*
eSignatures permet à vos clients de signer des documents en ligne électroniquement sans avoir à imprimer de fichiers ni à télécharger de module complémentaire. En éliminant l'obsctacle que représente l'obtention d'une signature manuscrite, vous êtes en mesure de conclure vos affaires plus rapidement.
Faites disparaître le logo Pipedrive des documents de votre équipe*
Rationalisez le processus de conclusion de vos affaires en permettant à vos clients d'ouvrir et de signer vos documents. Faites disparaître le logo Pipedrive pour mettre en avant votre identité commerciale et simplifier les processus.
Plus de fonctionnalités
Intégration Google Drive
Connectez votre compte Google à Pipedrive pour accéder directement à tout fichier présent sur Google Drive et pour pouvoir le modifier
Intégration Microsoft OneDrive
Connectez votre compte Microsoft à Pipedrive pour accéder aux fichiers présent dans votre espace de stockage dans le cloud OneDrive ou SharePoint
Produits
Créez des tableaux de devis qui se rempliront automatiquement dans vos documents avec des informations liées à des produits
Compatibilité PDF
Partagez des documents PDF via un lien spécial qui traque l'ouverture des documents et permet les signatures numériques
Compatibilité Google Sheets/Google Slides
Utilisez l'ensemble des fonctionnalités de Smart Docs depuis Google Sheets ou Google Slides
Intégration DocuSign
Connectez DocuSign à Pipedrive pour créer des enveloppes depuis Pipedrive