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Smart Docs

Le secteur de la vente a évolué. Vous avez vos documents ?

Centralisez l'intégralité du processus de traitement des documents en envoyant depuis Pipedrive des devis, propositions et contrats que vous pouvez suivre. Recevez une notification dès qu'ils sont ouverts par un client et demandez à vos clients une e-signature pour conclure vos affaires plus rapidement.

14 jours d'essai du logiciel de GRC Pipedrive, incluant Smart Docs Pro

Remplissez automatiquement vos documents avec des données Pipedrive

Envoyez des devis plus rapidement, avec moins de copier-coller à la main et moins d'erreurs. Créez des modèles de documents qui vont automatiquement chercher les produits dans votre catalogue ou toutes sortes d'informations dans n'importe quel champ Pipedrive.

Frappez pendant que l'affaire est encore chaude

Vous avez toujours souhaité savoir ce qui se passe dans la tête de vos prospects ? En envoyant des documents traçables, vous recevez des notifications dès qu'ils sont ouverts. Relancez ensuite au moment opportun pour conclure des ventes rapidement.

Partage de documents et de modèles à travers toute l'entreprise*

Garantissez à votre équipe un accès immédiat aux documents et aux modèles essentiels, afin d'assurer une collaboration sans entraves.

*Disponible gratuitement pour les utilisateurs sur les plans Professionnel et Entreprise. Les clients sur les plans Essentiel et Avancé peuvent acheter l'extension Smart Docs.

Concluez vos affaires avec e-Signatures*

e-Signatures permet à vos clients de signer les documents électroniquement sans fichiers à imprimer de fichier et sans plug-ins à télécharger. En éliminant le tracas lié à l'obtention d'une signature physique de votre client, vous serez en mesure de conclure vos affaires plus rapidement.

*Disponible gratuitement pour les utilisateurs sur les plans Professionnel et Entreprise. Les clients sur les plans Essentiel et Avancé peuvent acheter l'extension Smart Docs.

Faites disparaître le logo Pipedrive des documents de votre équipe*

Rationalisez le processus de conclusion de vos affaires en permettant à vos clients d'ouvrir et de signer vos documents. Faites disparaître le logo Pipedrive pour mettre en avant votre identité commerciale et simplifier les processus.

*Disponible gratuitement pour les utilisateurs sur les plans Professionnel et Entreprise. Les clients sur les plans Essentiel et Avancé peuvent acheter l'extension Smart Docs.

Plus de fonctionnalités

Intégration Google Drive

Connectez votre compte Google à Pipedrive pour accéder directement à tout fichier présent sur Google Drive et pour pouvoir le modifier

Intégration Microsoft OneDrive

Connectez votre compte Microsoft à Pipedrive pour accéder aux fichiers présent dans votre espace de stockage dans le cloud OneDrive ou SharePoint

Produits

Créez des tableaux de devis qui se rempliront automatiquement dans vos documents avec des informations liées à des produits

Compatibilité PDF

Partagez des documents PDF via un lien spécial qui traque l'ouverture des documents et permet les signatures numériques

Compatibilité Google Sheets/Google Slides

Utilisez l'ensemble des fonctionnalités de Smart Docs depuis Google Sheets ou Google Slides

Intégration DocuSign

Connectez DocuSign à Pipedrive pour créer des enveloppes depuis Pipedrive

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