Smart Docs

販売業界は進化しました。あなたのドキュメントはいかがでしょうか?

Pipedrive内から追跡可能な見積もり、提案、契約を送信し、ドキュメンテーションプロセス全体を一元管理します。顧客が開封したタイミングで通知を受け取ったら、顧客に電子署名を依頼して取引をより早く成立させましょう。

Smart Docs Proを含む14日間のPipedrive CRMトライアル

ドキュメントにPipedriveデータを自動入力

手動でのコピー&ペーストを減らしてエラーを抑えることにより、見積りをより早く送信します。 カタログから製品をあるいはPipedriveフィールドから情報を自動的に取得するドキュメントテンプレートを作成します。

取引がホットなうちに成立

見込み客の心を読めたらと思ったことはありませんか?追跡可能なドキュメントを送信すると、ドキュメントが開かれるたびに通知が届きます。 適切なタイミングでフォローアップして売り上げを素早く確定しましょう。

全社的なドキュメントとテンプレートの共有*

シームレスなコラボレーションを確実にするために、重要なドキュメントとテンプレートにチームが即時アクセスできるようにします。

*プロフェッショナルプラン&エンタープライズプランのユーザーは無料でご利用になれます。エッセンシャルプランとアドバンストプランの顧客はSmart Docsアドオンを購入できます。

電子署名で取引に押印*

電子署名を使えば顧客はファイルの印刷やプラグインのダウンロードをすることなくドキュメントに電子的に署名できます。顧客から最終的な実際の署名をもらう障壁を取り除くことでより早く取引を成立させることが可能です。

*プロフェッショナルプラン&エンタープライズプランのユーザーは無料でご利用になれます。エッセンシャルプランとアドバンストプランの顧客はSmart Docsアドオンを購入できます。

チ-ムのドキュメントからPipedriveのロゴを削除*

顧客がドキュメントを開いて署名できるようにすることで取引成立を合理化します。Pipedriveのロゴを削除することで、ビジネスの固有性を促進して摩擦を取り除きます。

*プロフェッショナルプラン&エンタープライズプランのユーザーは無料でご利用になれます。エッセンシャルプランとアドバンストプランの顧客はSmart Docsアドオンを購入できます。

その他の機能

Google ドライブの統合

ボタンを1回押すだけで、Googleアカウントへの接続が可能になり、Googleドライブファイルにシームレスにアクセスして編集できます。

Microsoft OneDriveの統合

今後はMicrosoftアカウントに接続してOneDriveクラウドストレージのファイルにアクセスできるようになります。

プロダクト

取引に関する製品情報を自動的に取り込むドキュメント内に見積もり表を作成します。

PDFによるサポート

ドキュメントの開封タイミングを追跡して電子署名を依頼する公開共有リンクを使用して、ユーザーがPDFドキュメントを顧客と共有できるようにします。

Googleスプレッドシート/ Googleスライドによるサポート

Smart Docsのすべての機能でGoogleスプレッドシートとGoogleスライドをご使用ください

95,000社を超える企業にぜひご参加ください