Smart Docs
販売業界は進化しました。あなたのドキュメントはいかがでしょうか？
Pipedrive内から追跡可能な見積もり、提案、契約を送信し、ドキュメンテーションプロセス全体を一元管理します。顧客が開封したタイミングで通知を受け取ったら、顧客に電子署名を依頼して取引をより早く成立させましょう。
*プロフェッショナルプラン、パワープランおよびエンタープライズプランのユーザーは無料でご利用になれます。エッセンシャルプランとアドバンスプランのお客様はSmart Docsアドオンを購入できます。
ドキュメントにPipedriveデータを自動入力
手動でのコピー＆ペーストを減らしてエラーを抑えることにより、見積りをより早く送信します。 カタログから製品をあるいはPipedriveフィールドから情報を自動的に取得するドキュメントテンプレートを作成します。
取引がホットなうちに成立
見込み客の心を読めたらと思ったことはありませんか？追跡可能なドキュメントを送信すると、ドキュメントが開かれるたびに通知が届きます。 適切なタイミングでフォローアップして売り上げを素早く確定しましょう。
会社規模のドキュメントとテンプレート共有*
チームは重要なドキュメントとテンプレートにすぐにアクセスでき、シームレスな連携が保証されます。
電子署名で取引に押印*
電子署名を使えば顧客はファイルの印刷やプラグインのダウンロードをすることなくドキュメントに電子的に署名できます。顧客から最終的な実際の署名をもらう障壁を取り除くことでより早く取引を成立させることが可能です。
チ－ムのドキュメントからPipedriveのロゴを削除*
顧客がドキュメントを開いて署名できるようにすることで取引成立を合理化します。Pipedriveのロゴを削除することで、ビジネスのアイデンティティを促進して摩擦を取り除きます。
その他の機能
Google ドライブの統合
GoogleアカウントをPipedriveに接続して、Googleドライブファイルにシームレスにアクセスして編集します
Microsoft OneDriveの統合
MicrosoftアカウントをPipedriveに接続して、OneDriveまたはSharePointクラウドストレージ内のファイルにアクセスします
プロダクト
ドキュメントに取引関連の製品情報を自動入力する見積もり表を作成します
PDFによるサポート
ドキュメントの開封を追跡してデジタル署名を支援する特別なリンクでPDFドキュメントを共有します
Googleスプレッドシート/ Googleスライドによるサポート
GoogleスプレッドシートまたはGoogleスライドからすべてのSmart Docs機能をご利用ください
DocuSignとの連携
DocuSignをPipedriveに接続して、Pipedrive内から電子封筒を作成します