Smart Docs

販売業界は進化しました。あなたのドキュメントはいかがでしょうか?

Smart Docsを使用してドキュメンテーションプロセス全体を一元管理しましょう。Pipedrive内から追跡可能な見積もり、提案、契約を送信し、顧客が開封したタイミングで通知を受け取ります。ドキュメントからPipedriveのロゴを削除します。チームで共有されているすべてのドキュメントとテンプレートに簡単にすぐにアクセスできます。電子署名でより早く取引成立に導きます。

無料、セットアップが簡単、クレジットカード不要

ドキュメントにPipedriveデータを自動入力

手動でのコピー&ペーストを減らしてエラーを抑えることにより、見積りをより早く送信します。 カタログから製品をあるいはPipedriveフィールドから情報を自動的に取得するドキュメントテンプレートを作成します。

取引がホットなうちに成立

見込み客の心を読めたらと思ったことはありませんか?追跡可能なドキュメントを送信すると、ドキュメントが開かれるたびに通知が届きます。 適切なタイミングでフォローアップして売り上げを素早く確定しましょう。

会社規模のドキュメントとテンプレート共有

チームで共有されているすべてのドキュメントとテンプレートに簡単にすぐにアクセスできます。

Pipedriveまたはストレージドライブ*の取引とドキュメントを比較して追跡し、それらの有効性を評価して改善します。

*GoogleドライブとMicrosoft OneDrive。

電子署名で取引に押印

電子署名を使えば顧客はファイルの印刷やプラグインのダウンロードをすることなく、ドキュメントに電子的に署名できます。顧客から最終的な実際の署名をもらう障壁を取り除くことで、より早く取引を成立させることが可能です。電子署名は当社の合理的な使用ポリシー*の下でご利用いただけます。

* Pipedriveは電子署名の使用状況を監視しており、再販などの方法による本サービスの悪用が判明した場合には中傷的または重大と思われるサービス使用の阻止または停止を行う権利を留保します。

チ-ムのドキュメントからPipedriveのロゴを削除

顧客がドキュメントを開いて署名できるようにすることで取引成立を合理化します。Pipedriveのロゴを削除することで、ビジネスの権限を促進して摩擦を取り除きます。

その他の機能

Google ドライブの統合

ボタンを1回押すだけで、Googleアカウントへの接続が可能になり、Googleドライブファイルにシームレスにアクセスして編集できます。

Microsoft OneDriveの統合

今後はMicrosoftアカウントに接続してOneDriveクラウドストレージのファイルにアクセスできるようになります。

プロダクト

取引に関する製品情報を自動的に取り込むドキュメント内に見積もり表を作成します。

95,000社を超える企業にぜひご参加ください