Smart Docs

Die Vertriebsbranche hat sich weiterentwickelt. Gilt das auch für Ihre Dokumente?

Zentralisieren Sie den gesamten Dokumentationsprozess, indem Sie verfolgbare Angebote, Vorschläge und Verträge direkt aus Pipedrive heraus versenden. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn diese von einem Kunden geöffnet werden und fordern Sie eSignaturen von Ihren Kunden an, um Deals schneller abzuschließen.

Smart Docs einrichten

*Kostenlos verfügbar für Nutzer der Professional- und Enterprise-Pläne. Nutzer mit Essential- und Advanced-Plänen können das Smart Docs Add-On kaufen.

Dokumente werden automatisch mit Pipedrive-Daten ausgefüllt

Senden Sie Ihre Angebote schneller als die Konkurrenz, und das mit weniger manueller Arbeit und weniger Fehlern. Erstellen Sie Dokumentvorlagen, die automatisch Produkte aus Ihrem Katalog oder Informationen aus einem Pipedrive-Feld abrufen.

Schlagen Sie zu, wenn der Deal noch heiß ist

Haben Sie sich auch schon mal gewünscht, die Gedanken Ihrer potenziellen Kunden lesen zu können? Senden Sie verfolgbare Dokumente und lassen Sie sich benachrichtigen, sobald diese geöffnet werden. Machen Sie zum richtigen Zeitpunkt ein Follow-up, um Verkäufe schnell abzuschließen.

Unternehmensweite Freigabe von Dokumenten und Vorlagen*

Bieten Sie Ihrem Team sofortigen Zugriff auf wichtige Dokumente und Vorlagen, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Deals mit eSignaturen besiegeln*

Mit eSignaturen können Ihre Kunden Dokumente elektronisch signieren, ohne Dateien drucken oder Plugins herunterladen zu müssen. Damit entfernen Sie nicht nur die Hürde der physischen analogen Unterschrift, sondern Sie können Deals auch schneller abschließen.

Das Pipedrive-Logo aus den Dokumenten Ihres Teams entfernen*

Optimieren Sie den Ablauf von Deal-Abschlüssen, indem Ihre Kunden Dokumente einfach öffnen und unterschreiben können. Entfernen Sie das Pipedrive-Logo, um Ihre geschäftliche Position zu stärken und Unklarheiten zu vermeiden.

Weitere Funktionen

Google Drive-Integration

Verknüpfen Sie Ihren Google-Account mit Pipedrive, um mühelose auf Google Drive Dateien zuzugreifen und Sie zu bearbeiten

Microsoft OneDrive-Integration

Verknüpfen Sie Ihren Microsoft-Account mit Pipedrive, um auf Dateien in Ihrem OneDrive oder dem SharePoint Cloud-Speichern zuzugreifen

Produkte

Erstellen Sie Angebotstabellen, die automatisch die auf einen Deal bezogenen Produktinformationen in Ihre Dokumente einfügen

Unterstützt PDF

Teilen Sie PDF-Dokumente über einen speziellen Link, der das Öffnen des Dokuments verfolgt und digitale Signaturen unterstützt

Unterstützt Google Sheets/Google Slides

Nutzen Sie alle Smart Docs Funktionen von Google Sheets oder Google Slides

DocuSign Integration

Verknüpfen Sie DocuSign mit Pipedrive, um Umschläge innerhalb von Pipedrive zu erstellen

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