Atualização dos Insights Update: crie uma seção personalizável para gerenciar seus relatórios com mais facilidade

Agora você pode gerenciar relatórios e painéis a partir de uma seção personalizável dentro do Insights, permitindo que você acesse facilmente os dados de que precisa.

Nossa última atualização permite que você agrupe relatórios em seções, exclua relatórios antigos em massa quando não precisar mais deles e renomeie seções de acordo com seus processos de vendas.

Esta é a solução ideal para gerentes e representantes de vendas com um grande volume de relatórios e painéis, já que é possível organizar os dados de acordo com suas necessidades e encontrar seus insights mais facilmente.

Como criar uma nova seção no Insights?

Você pode criar novas seções no menu lateral de navegação do Insights.

Depois de criar sua nova seção, arraste e solte relatórios e painéis nela e nomeie-os conforme o necessário. Você pode adicionar até 50 relatórios e painéis em cada seção.

É possível acessar seus painéis e relatórios agrupados por seções facilmente na navegação, removendo a bagunça e facilitando a busca pelas informações necessárias.

Como faço para excluir seções?

Sabemos que o mundo das vendas gira muito rápido e talvez você não precise das mesmas seções no futuro. Com isso em mente, você pode simplesmente excluir as seções que não são necessárias.

Você terá a opção de excluir todos os relatórios de uma seção ou movê-los para outra.

Se você finalizar um projeto ou quiser limpar sua navegação, também é possível deletar os relatórios em massa ao invés de selecionar cada um manualmente.

A sua equipe se beneficiaria da gestão personalizável de relatórios? Veja o que o Pipedrive pode fazer por você com uma avaliação de 14 dias.