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Insights Update: Die Verwaltung von Berichten wird jetzt noch einfacher

Sie können ab sofort Ihre Berichte und Dashboards über einen anpassbaren Abschnitt in Insights verwalten, sodass Sie alle benötigten Daten leicht erreichen können.

Mit unserem neuesten Update können Sie Berichte in spezifischen Abschnitten gruppieren, alte Berichte in großen Mengen löschen, wenn sie diese nicht mehr benötigen, und zudem Ihre Abschnitte umbenennen, um sie an Ihre Vertriebsprozesse anzupassen.

Das ist eine ideale Lösung für Vertriebsleiter/-innen und -mitarbeiter/-innen mit einer großen Anzahl von Berichten und Dashboards. Ab sofort können Sie Ihre Daten so organisieren, dass sie genau Ihren Bedürfnissen entsprechen und Sie Ihre Insight leichter finden.


Wie kann ich einen neuen Abschnitt in Insights erstellen?

Neue Abschnitte können Sie im seitlichen Navigationsmenü unter Insights erstellen.

Sobald Sie Ihren neuen Abschnitt erstellt haben, können Sie Berichte und Dashboards per Drag & Drop in den neu erstellten Abschnitt ziehen und sie nach Belieben benennen. Sie können in jedem Abschnitt bis zu 50 Berichte und Dashboards hinzufügen.

Dadurch können Sie ganz einfach auf Ihre Dashboards und Berichte zugreifen, die in der Navigation nach Abschnitten gruppiert sind. So gerät nichts mehr durcheinander und Sie finden schneller, was Sie brauchen.


Wie kann ich Abschnitte löschen?

Wir wissen, dass sich die Vertriebswelt schnell verändert und Sie bestimmte Abschnitte in Zukunft vielleicht nicht mehr benötigen. Deshalb können Sie Abschnitte, die Sie nicht benötigen, einfach löschen.

Sie haben die Wahl, alle Berichte innerhalb des Abschnitts zu löschen oder die Berichte in einen anderen Abschnitt zu verschieben.

Wenn Sie ein Projekt abgeschlossen haben oder Ihre Navigation bereinigen möchten, können Sie Berichte auch in großen Mengen löschen, anstatt jeden einzelnen Bericht manuell auszuwählen.

Würde Ihr Team von einer anpassbaren Berichtsverwaltung profitieren? Testen Sie Pipedrive 14 Tage kostenlos.

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