Gerencie seus leads e organize seu funil de vendas com o novo recurso de Caixa de Entrada de Leads

Faça o upload e separe leads que não estão em uma etapa em seu funil de vendas na Caixa de Entrada de Leads, o novo recurso disponível para todos os usuários do Pipedrive.

Se você estiver gerenciando e gerando mais leads e você e sua equipe não conseguem fazer o engajamento com todos ao mesmo tempo, o início do seu funil de vendas pode acabar ficando lotado de negócios.

O acompanhamento de todos os seus negócios é feito nos seus relatórios de Insights e painel, por isso ter negócios parados na primeira etapa do seu funil vai distorcer e deturpar as verdadeiras taxas de velocidade e conversão.

Por isso criamos a Caixa de Entrada de Leads: um banco de dados onde você poderá separar e gerenciar todos os seus leads ou fazer o upload e direcionar novos leads antes de movê-los para seu funil de vendas.

Começando a usar sua Caixa de Entrada de Leads

Você vai encontrar a Caixa de Entrada de Leads na parte superior esquerda da barra de navegação do Pipedrive, entre a barra de pesquisa e o botão de Negócios.

A Caixa de Entrada de Leads lista todos os seus leads com base nas atividades marcadas, mas os novos leads adicionados irão aparecer na parte de cima. Você pode adicioná-los manualmente ou importar uma planilha para preencher a Caixa de Entrada.

Quando você importa dados de uma planilha para sua Caixa de Entrada de Leads, pode selecionar quais campos do Pipedrive vai mapear para cada coluna dela.

Os leads também podem ser automaticamente adicionados à Caixa de Entrada a partir do nosso Chatbot, parte da extensão do LeadBooster. Tudo que você precisa fazer é configurar o local onde salvar o seu playbook do Chatbot como “Leads” e cada novo lead encontrado pela ferramenta irá direto para a Caixa de Entrada de Leads.

Novos leads irão aparecer em negrito na parte superior da Caixa de Entrada com um círculo azul para que você possa agir enquanto eles ainda estão quentes. Ao clicar neles, você vai poder ver as informações da planilha original ou as que foram fornecidas pelo lead no chatbot.

Movendo leads no funil de vendas

Na visualização principal da Caixa de Entrada de Leads, você pode ver o nome de cada lead, as atividades associadas, fonte (como o Chatbot, por exemplo), proprietário e quando eles foram criados. Para categorizar ainda mais, você pode adicionar etiquetas a qualquer lead.

Depois de agendar suas atividades com seus leads (que segue a mesma lógica do agendamento de atividades no funil de vendas), você pode rapidamente filtrá-los para ver quais são as próximas tarefas. Há quatro principais opções de filtragem com base em atividades, permitindo que você veja todos os seus leads, aqueles com atividades atrasadas, com atividades marcadas para breve e sem nenhum atividade.

Quando as atividades forem adicionadas, você poderá vê-las clicando no lead. Não planeja marcar nenhuma atividade? Ou talvez o lead esteja frio e você queira removê-lo da sua lista? Você pode separar leads frios no arquivo da Caixa de Entrada, que pode ser acessado no filtro do menu à esquerda. Você também pode excluí-los completamente.

Assim como as etiquetas padrão do Pipedrive (Quente, Morno e Frio), os usuários também podem criar etiquetas personalizadas para identificar os leads rapidamente na Caixa de Entrada.

Ao usar as etiquetas e os filtros de atividade, usuários do Pipedrive e suas equipes podem decidir quais leads mover para um funil, e em qual funil o lead deve entrar e quando. Assim como com as atividades realizadas para encontrar leads, você também pode filtrá-los por etiqueta, fonte e proprietário.

Converter leads em negócios é fácil. Basta selecionar o lead na sua Caixa de Entrada de Leads e clicar em “Converter para negócio” na parte inferior do painel. Depois de clicar em “Salvar”, ele irá aparecer automaticamente na etapa escolhida no seu funil de vendas, junto com suas informações, atividades associadas e notas.

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Este artigo foi publicado no 20/05/2020. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.