Insights de desempenho de atividades: monitore o progresso da sua equipe com gráficos visuais personalizáveis

Os novos insights de desempenho de atividade do Pipedrive permitem que você acompanhe o progresso da sua equipe, saiba quando um colega precisa de ajuda e planeje com antecedência as atividades que precisam ser realizadas.

Tenha insights do progresso da sua equipe em suas atividades de vendas com o novo painel de desempenho de atividades.

Localizado na seção de Insights do Pipedrive, este recurso permite que você crie, ajuste, veja e compartilhe representações visuais do desempenho de vendas da sua equipe.

Você pode ver atividades diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais ou até mesmo criar a sua própria escala de tempo. Veja alguns exemplos do que você pode visualizar com os insights de desempenho de atividades:

• Quantas atividades foram concluídas na semana anterior
• Quantas atividades foram adicionadas no mês anterior
• Quais atividades foram planejadas para esta semana
• De todas as atividades planejadas para a semana, quantas foram concluídas?
• Quantas horas de uma determinada atividade foram feitas neste mês

Use filtros para visualizar métricas importantes para você

Para ver o progresso em qualquer outra atividade, você só precisa adicionar filtros. Estes são alguns exemplos de filtros disponíveis, todos com cores diferentes para que você consiga visualizar seus dados com mais facilidade:

• Equipe
• Tipo de usuário: pessoas que criaram uma atividade, que tiveram uma atividade atribuída a elas ou que sejam contatos
• Organização
• Tipo de atividade: telefone, e-mail de follow up, reunião e mais
• Status: Concluído ou em aberto
• Tipo de data: o horário em que a atividade foi adicionada, a data de vencimento, o último horário de notificação, quando houve uma atualização ou quando a atividade foi marcada como concluída

Também há duas maneiras de filtrar os dados da tarefa para escolher como você gostaria de ver seus resultados:

1. Número de atividades: quantas tarefas foram concluídas ou estão em aberto
2. Duração: quantas horas de tarefas foram realizadas ou quantas horas de tarefas estão agendadas

Crie gráficos para ajudar a entender os dados

Você pode escolher visualizar os dados em gráficos de coluna, de barras, de pizza, tabela de desempenho ou tabelas simples.

Quando você estiver satisfeito, pode salvar, adicionar o gráfico em um painel e compartilhar com colegas. Você pode até mesmo salvar o gráfico como novo se quiser manter o original como era e compará-lo com a nova versão.

Estas são algumas das muitas formas como você pode usar os insights de desempenho de atividades:

• Ver quem completou o maior número de atividades em um mês em sua equipe com detalhamento de cada atividade concluída por pessoa, assim você poderá descobrir quais são os representantes mais ativos
• Visão geral de atividades planejadas para a semana e acompanhamento de quanto do trabalho planejado foi cumprido
• Ver todas as reuniões do último trimestre e selecionar de acordo com duração e número para entender melhor como representantes se comportaram com prospectos

Os painéis não precisam ser apenas sobre gráficos de atividades e desempenho. Você pode criar as métricas que quiser para ter uma visão mais completa de como suas atividades impactam suas vendas.

O gráfico no primeiro ponto mencionado acima, por exemplo, poderia ser adicionado em um gráfico sobre o faturamento mensal, assim você poderia entender quais atividades têm o maior impacto e quais representantes são mais eficientes.

Os insights de desempenho de atividades estão disponíveis para nossos usuários em todos os planos. Você pode descobrir mais sobre ele em nosso artigo na Base de Conhecimento.

Este artigo foi publicado no 10/08/2020. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.