Transferências fluidas com software de CRM para gestão de projetos
O planejamento de projetos não deve começar do zero quando um negócio é ganho. Em configurações tradicionais, vendas e entrega ficam em ferramentas diferentes, forçando as equipes a reconstruir o contexto e aumentando o risco de detalhes passarem despercebidos. Um CRM com gestão de projetos mantém tudo conectado desde o início – sem depender de integrações ou transferências manuais. Sem trocar de ferramenta, sem alternar entre abas.
Projects by Pipedrive é um software de CRM e gestão de projetos criado para levar seu trabalho da venda à entrega com fluidez. Assim que um negócio é fechado, você pode gerar um briefing do projeto assistido por IA usando os e-mails, notas e arquivos do negócio – ele só precisará ser revisado e confirmado pela sua equipe antes da entrega.
Acesso completo. Sem necessidade de cartão de crédito.
Aprovado por mais de 100.000 empresas em 179 países
Conduza a entrega na mesma plataforma que você usou para fechar o negócio
Ao contrário de ferramentas independentes de gestão de projetos que funcionam separadamente do seu CRM, o Pipedrive mantém vendas, entrega e contexto do cliente em um só lugar. Assim que você fecha um negócio, o Pipedrive pode usar o contexto do negócio para preencher automaticamente o briefing do projeto. Planeje cronogramas, atribua tarefas e colabore com sua equipe enquanto mantém todas as informações do cliente – compromissos, notas e arquivos – diretamente a partir do seu histórico de vendas. Resultado? Você pode gerar projetos rapidamente usando o contexto do negócio, sem precisar começar do zero – isso significa transferências automatizadas rápidas, sem perda de contexto ou informações.
Identifique problemas antes que eles se agravem
A maioria das ferramentas de gestão de projetos só alerta você quando as tarefas já estão atrasadas – quando muitas vezes é tarde demais para evitar atrasos. Sem visibilidade clara, pequenos problemas podem se transformar rapidamente em prazos perdidos e clientes insatisfeitos.
Com o Projects by Pipedrive, você se antecipa ao conectar o progresso do projeto ao que mais importa: receita, não apenas conclusão de tarefas. Cronogramas de Gantt (beta), dependências de tarefas e resumos de integridade com tecnologia de IA (beta) ajudam você a identificar riscos cedo, ver o que está saindo do prazo e agir antes que a entrega ou o seu funil sejam afetados.
Em vez de reagir aos problemas, sua equipe pode se concentrar no trabalho que mantém os projetos – e o seu funil – no caminho certo.
Cronogramas de Gantt (beta)
Veja o projeto completo – incluindo tarefas e marcos – em uma única visualização, com escala ajustável (dia/semana/mês/ano) e reagendamento simples por arrastar e soltar.
Dependências de tarefas
Garanta que o trabalho aconteça na ordem certa, tornando bloqueios visíveis, reduzindo a confusão e melhorando a coordenação entre equipes e stakeholders.
Resumo de integridade com IA (beta)
Analise a atividade do projeto com um clique para revelar riscos, bloqueios, atrasos e progresso, oferecendo um panorama pontual da integridade geral e ações recomendadas.
Uma única fonte de informações para você e sua equipe
Quando a comunicação fica espalhada por várias ferramentas, é fácil perder contexto, duplicar trabalho ou deixar atualizações passarem.
O Projects by Pipedrive reúne a comunicação do projeto, tarefas e contexto do cliente em um só lugar – ao contrário de configurações em que os dados do cliente e a entrega ficam divididos entre sistemas. Adicione notas, compartilhe arquivos e use @menções para colaborar diretamente no seu CRM, para que nada se perca.
Atribua tarefas com responsáveis e prazos claros para manter o trabalho em movimento. Compartilhe atualizações do projeto com os clientes – incluindo relatórios gerados por IA (beta) – para que eles fiquem informados sem trocas de mensagens extras.
Relatórios de desempenho
Relatórios personalizáveis combinam tendências visuais e dados detalhados para acompanhar o progresso, identificar atrasos, equilibrar a carga de trabalho e conectar dados do projeto a contatos – com compartilhamento fácil com stakeholders.
Projects no celular
Gerencie projetos em qualquer lugar com acesso móvel* a tarefas e atualizações, para que as equipes possam acompanhar o progresso e permanecer alinhadas de onde estiverem.
*Aplicativo para Android disponível agora; iOS em breve
Compartilhamento externo gerado por IA (beta)
Gere e compartilhe PDFs de relatórios de projeto com tecnologia de IA em um único clique: mantenha os clientes informados com atualizações e resumos claros, e reduza relatórios manuais e trocas de mensagens.
Entregue com consistência, não importa o ritmo de crescimento
À medida que sua empresa cresce, manter uma entrega consistente fica mais difícil. Configurações manuais, etapas perdidas e processos irregulares podem gerar atrasos e experiências inconsistentes para os clientes.
Padronize a entrega a partir do momento em que um negócio é ganho. Inicie projetos automaticamente com fluxos de trabalho pré-criados – tarefas, cronogramas, dependências e marcos – todos vinculados ao contexto do negócio original.
Com automações e gestão de projetos em massa, você pode oferecer uma experiência consistente e de alta qualidade a todos os clientes – sem sistemas separados para vendas e entrega, não importa o quanto seu funil cresça.
Automações
Automatize a configuração de projetos e fluxos de trabalho acionando ações quando tarefas forem criadas ou modificadas. Atribua responsáveis e mantenha a entrega alinhada sem trabalho manual.
Importação e exportação
Importe projetos de planilhas em lote, mapeie campos para negócios e contatos, valide dados antes do upload e exporte para relatórios ou análises.
Ações em massa
Atualize, atribua ou modifique vários projetos e tarefas de uma só vez, economizando tempo e mantendo grandes cargas de trabalho consistentes.
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Veja como o Pipedrive está contribuindo para o sucesso dos clientes
O Pipedrive é reconhecido como um dos CRMs mais bem avaliados do mercado e, apenas este ano, já foi premiado 6 vezes