Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive de julio del 2023
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En el regreso de “Por si te lo perdiste” de Pipedrive, cubrimos las actualizaciones que se realizaron en Avances y permisos.
Los nuevos permisos de Pipedrive
Hay dos nuevos permisos que puedes ajustar para otros usuarios de Pipedrive en tu empresa:
Permisos para añadir elementos: Decide quién puede agregar tratos, prospectos, organizaciones y personas.
Permisos para editar elementos que pertenecen a otros usuarios: Decide quién puede editar tratos, prospectos, organizaciones y personas que pertenecen a otros usuarios.
Los usuarios que no pueden editar elementos aún pueden agregar y editar notas y actividades.
Ahora, todos los usuarios también pueden acceder a las preferencias de los permisos para eliminar prospectos. El permiso para eliminar prospectos te permite elegir cuáles miembros del equipo pueden eliminar prospectos en Pipedrive.
Finalmente, cambiamos la funcionalidad de editar productos para que se alinee con nuestros otros permisos.
La nueva función en Avances
Los usuarios de Avances ahora pueden explorar estas cuatro excelentes funciones:
Colaboración: Los equipos pueden colaborar en tiempo real en informes y tableros compartidos. Los cambios se mostrarán en vivo, lo que significa que diferentes miembros del equipo no crearán los mismos tableros, lo cual les ayudará a todos a mantener los datos precisos.
Duplicación: ¿Necesitas reutilizar puntos de datos en varios informes o tableros? Copia los informes y tableros existentes con la duplicación para ahorrar tiempo y comenzar a medir los resultados rápidamente.
Exportación de datos: Descarga todos tus datos clave en la vista de lista para acceder a ellos en cualquier momento, incluso cuando no tengas acceso a Internet.
Informes de contactos: Comprende mejor a tus contactos con informes personalizados. Ve cuántas personas u organizaciones de contacto se agregaron a tu CRM en un período determinado, segméntalas con filtros y descubre patrones ganadores.
Las nuevas funciones de Avances están disponibles para todos los usuarios de Pipedrive.
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