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Caso você tenha perdido… Atualizações do Pipedrive em julho de 2023

ICYMI July 2023
Tópicos
Novas permissões do Pipedrive
Novo recurso de Insights

Na volta do Caso você tenha perdido, cobrimos as atualizações no Insights e nas permissões.


Novas permissões do Pipedrive

Há duas novas permissões que você pode ajustar para outros usuários do Pipedrive em sua empresa:

  1. Permissões para adição de itens: decida quem pode adicionar negócios, leads, organizações e pessoas

  2. Permissões para edição de itens de propriedade de outros usuários: decida quem pode editar negócios, leads, organizações e pessoas de propriedade de outros usuários

Usuários que não puderem editar itens ainda poderão adicionar e editar notas e atividades.

Agora todos os usuários também terão acesso às preferências de permissões para excluir leads. A permissão para excluir leads permite que você escolha quais membros da equipe podem excluir leads no Pipedrive.

Por fim, alteramos a funcionalidade de edição de produtos para que ela se alinhe às nossas outras permissões.


Novo recurso de Insights

Agora os usuários do Insights podem explorar estes quatro ótimos recursos:

  • Colaboração: equipes podem colaborar em tempo real em relatórios e painéis compartilhados. As alterações serão exibidas ao vivo, o que significa que diferentes membros da equipe não criarão os mesmos painéis e todos terão acesso a dados precisos.

  • Duplicação: precisa reutilizar dados em diferentes relatórios ou painéis? Copie relatórios e painéis existentes com o recurso de Duplicação para economizar tempo e começar a analisar seus resultados rapidamente.

  • Exportação de dados: baixe todos os dados principais em sua visualização de lista para acessá-los a qualquer momento – mesmo quando você não tiver acesso à internet.

  • Relatórios de contatos: entenda melhor seus contatos com relatórios personalizados. Veja quantas pessoas e organizações foram adicionadas em seu CRM em um determinado período de tempo, segmente-as com filtros e descubra os padrões vencedores.

Os novos recursos do Insights estão disponíveis para todos os usuários do Pipedrive.

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